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理財沙龍活動方案
【篇1：理財沙龍活動策劃】
12月份理財沙龍活動方案
一、活動目的
增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。
二、活動目標
1.以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務員跟進業(yè)務。
2.專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。 3.通過詳細、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮
三、活動時間
12月？日 下午2點
四、活動地點
藍爵國際？恒隆廣場？
五、活動流程
1.會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。
2.業(yè)務員在樓下接客戶，要求業(yè)務員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導會議室就坐。
3.在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。
4.客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。
5.2點會議準時開始，經(jīng)理發(fā)言（可以是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務員介紹等）。
6.講師講自己，講理財觀念，講公司。
8.發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9.公司參觀
10.沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓
六、活動分工 1. 2. 3. 4. 5.
6.禮品準備：周蒙娜，朱贏磊 會場布置：金志凱，吳恩波 會議室應急：萬景欣，蔣建偉 禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲 水果準備朱建波 客戶問題解答：？？？
七、活動預算（按30客戶算，業(yè)務員12人） 八、活動業(yè)績預估
完成年華業(yè)績30-50萬。
九、活動可行性分析
1.理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，但是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。
2.活動經(jīng)費不高，但是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。
3.兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，可以說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。
十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法
1.客戶遲到：業(yè)務員務必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的可以自己開車去接。
2.在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務員吧客戶接到會議室外。
【篇2：理財沙龍策劃方案】
主辦單位：亞基盛世經(jīng)營有限公司
協(xié)辦單位：待定
亞基盛世理財交流會 策 劃 方 案 1 / 4
活動主題：通過培訓講座指導客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)。
活動目的：通過現(xiàn)場技術(shù)分析解析及模擬做單指導客戶形成正確合理的做單技
巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術(shù)實力。
活動時間：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活動地點：立信廣場2601
參加人員：亞基客戶及員工，協(xié)辦單位客戶及員工
擬邀人數(shù)：25-30人 預計到場人數(shù)：15-20人
活動要素：貴金屬展示 投資講座 經(jīng)驗分享 技術(shù)交流
前期準備
一 嘉賓邀約
1、實盤客戶，包括激活客戶，其中開戶尚未激活操作客戶是邀約重點。
2、模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。 3、意向客戶，主要指新客戶。
二 物品準備
1、亞基高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金擺件。產(chǎn)品展示和抽獎禮品。
3、金融知識袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費提供的理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的
普及宣傳材料。
4、壽帶，接待組配單，需兩條。
5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個。
三 會務人員
1、接待組：樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場1人。
2、簽到臺：1人指引簽到，1人負責知識袋領(lǐng)取。
3、引領(lǐng)組：3人，負責引領(lǐng)客戶到會前休息區(qū)或者會場，以及會議期間引領(lǐng)客
戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。
4、場控組：2人，主要會場服務及維持秩序。 5、攔截組：2人，主要負責期間客戶離場處理。 2 / 4
6、主持人1人，講師2人。
會務布置
一 活動設施布置
1、現(xiàn)場開戶所需物件。照相機、掃描復印一體機、合同、黑色簽字筆等，統(tǒng)一
放置在會場開戶臺。
2、電子音像設備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師ppt。 3、宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與 協(xié)辦易拉寶；主會場顯眼位置懸掛條幅“廈門亞基歡迎您”；主會場后擺放花
盆，前擺放鑄金擺件及抽獎物品。（注：協(xié)辦單位宣傳物件需自備）
二 會場布置
1、桌椅參照會場結(jié)構(gòu)和空間擺放，預留至少兩條過道。
2、每個嘉賓桌上擺放金融知識袋、理財調(diào)查表、筆、a4紙、杯子等。另外擺放
各種水果及果碟供客戶品用。
3、主席臺附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。
三 會議流程
1、2:00-2:30簽到。簽到臺為我司前臺。該期間會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。 2、2:30會議正式開始。
3、2:30-2:35主持人上臺，進行大會內(nèi)容簡要敘述。 4、2:35-3:00協(xié)辦單位產(chǎn)品推介時間
5、3:00-3:40講師通過現(xiàn)場操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術(shù)分析等。穿插與金融有關(guān)的幽默視頻調(diào)節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶上臺做經(jīng)驗分享或技術(shù)交流。
5、3:40-4:00抽獎環(huán)節(jié)，設置特別獎一位獎勵鑄金擺件，幸運獎兩位獎勵津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉賓與講師及理財顧問自由交流及咨詢時間，該時間嘉賓現(xiàn)場開戶可獲得精美禮品一份。 7、5:00會議結(jié)束。 3 / 4 附件：
中國光大銀行
理財問卷調(diào)查表
亞基盛世經(jīng)營有限公司非常感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機
抽取3名被調(diào)查者送上精美的貴金屬禮品！ 1、您對投資理財?shù)牧私獬潭仁牵?/p>
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投資方式？[多選題]
a、股票期貨 b、銀行理財產(chǎn)品 c、基金 債券 d、房地產(chǎn) e、金銀外匯 f、其他
3、您是通過何種方式了解到金融理財產(chǎn)品的？[多選題] a、銀行或其他金融機構(gòu)b、報紙雜志 c、網(wǎng)絡宣傳 d、電視廣告 e、親戚朋友
4、您在選擇理財投資產(chǎn)品時，最關(guān)注以下哪一點？[多選題]
a、產(chǎn)品的投資風險 b、產(chǎn)品的收益率 c、金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè)
d、該金融機構(gòu)的信譽和品牌e、報紙等媒體的投資建議 5、請選擇您對投資風險的偏好
a、高風險高收益 b、中風險中收益 c、低風險低收益
6、如果有專業(yè)的理財顧問為您提供投資建議,您覺得這會對您的投資有幫助
嗎？
a、會有幫助b、幫助不大 c、不知道，沒有接受過這方面的建議 d、不需要，我完全有能力自己理財
7、您對哪些理財增值服務比較感興趣？[多選題]
a、提供專業(yè)的理財咨詢服務 b、定期舉辦專業(yè)的知識沙龍
c、有專業(yè)顧問通過郵件、短信或者qq等工具及時傳達資訊 d、其他
請?zhí)顚懩幕拘畔?，以便我們的分析師和理財顧問為您服務?/p>
姓名： 移動電話:
郵箱：qq : 4 / 4
【篇3：碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】
“尊享理財 贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案
為深入、加強銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財產(chǎn)品，實現(xiàn)個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標客戶
東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。 三、活動主題 尊享理財，贏在未來
四、活動時間
2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活動地點
碧桂園城市展廳或銀行會議室 六、參加人員
1、銀行貴賓客戶代表約xx人。 2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。 3、銀行領(lǐng)導及相關(guān)人員xx人。 七、活動流程
八、活動組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx （一） 人員整體安排
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：
銀行營銷人員各（3人）：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準備、產(chǎn)品套餐和折頁設計 （二）物料準備及擺放 碧桂園項目 （三）客戶邀約（電話、短信）
（四）現(xiàn)場主持和講課 5人。(其中主持理財產(chǎn)品貴金屬講師 銀行提供)
（五）后期營銷跟進 銀行項目營銷人員
九、物料準備及預算（元）
二0一四年03月xxx日
