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第一篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)。

2、開拓市場，發(fā)展客戶及渠道。

3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計(jì)劃，完成銷售任務(wù)。

4、管理維護(hù)渠道客戶的`關(guān)系及市場信息收集、市場分析。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)。

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮。

3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力。

4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力，能承受業(yè)績壓力。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實(shí)現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);

2、有相對(duì)成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn);

3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

4、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力;

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

第三篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先。

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能。

3、具有極強(qiáng)的'學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力。

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力。

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

7、熟練使用辦公軟件。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、組織建設(shè)團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;

2、收集區(qū)域市場信息為上級(jí)提供決策支持;

3、按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

4、對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5、執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第五篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.貴賓理財(cái)經(jīng)理分支行貴賓理財(cái)經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類;

2.承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;

3.通過MGM和自拓增加財(cái)富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí);

4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值;

5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí);

6.積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;

7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

第六篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.日?？蛻舻腵開發(fā)、溝通和維護(hù)工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù)。

2.提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見。

3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)，做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求：

1、男女不限，有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識(shí)。

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn)。

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。