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第一篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財(cái)產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財(cái)策略。

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供理財(cái)投資分析等服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢。

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的.委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排。

任職資格：

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè)。

2、具有投資、融資作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程。

4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能。

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力。

第二篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位要求：

1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

2、較強(qiáng)的溝通能力和較強(qiáng)的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力。

3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)整合能力。

崗位職責(zé)：

1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識(shí)，及對(duì)客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù)。

2、做好客戶的信息收集，大量開(kāi)發(fā)理財(cái)客戶，邀約來(lái)訪客戶及后期理財(cái)服務(wù)。

3、做好自己的.客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù)。

4、提供專業(yè)化的服務(wù)，幫助理財(cái)客戶實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化

第三篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn)，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

5、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求：

有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)。

2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

3、要求可以清晰解答客戶的問(wèn)題，頭腦靈活，口齒清晰，善于溝通，有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答，可以通過(guò)線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。

5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在，歡迎有能力的朋友加入公司。