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第一篇：理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、深入研究市場(chǎng)及理財(cái)客戶(hù)需求，研究、分析、掌握理財(cái)客戶(hù)心理，研究客戶(hù)痛點(diǎn)，向公司提出理財(cái)產(chǎn)品建議。

2、研究跟蹤理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)情況，分析市場(chǎng)現(xiàn)況，研究客戶(hù)群體特征，向公司提出關(guān)于市場(chǎng)發(fā)展和客戶(hù)投資理財(cái)行為的各類(lèi)分析報(bào)告。

3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談，引入理財(cái)產(chǎn)品。

4、配合市場(chǎng)推廣部，開(kāi)展市場(chǎng)推廣活動(dòng)、客戶(hù)聯(lián)誼活動(dòng)。

任職要求：

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營(yíng)銷(xiāo)或管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中有2年以上三方、信托、銀行、證還盡⒒?、藘e嫉瓤突Ь碭諼淮右稻欏

3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，思路清晰。

4、良好的`行業(yè)分析、研究能力，文字功底好。

5、擁有cfp/afp者優(yōu)先。

第二篇：理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、搜集客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。

2、通過(guò)各銷(xiāo)售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

3、定期與有意向的'客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

4、維護(hù)老客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力。

任職要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，口齒清晰，善于表達(dá)，有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2、對(duì)理財(cái)銷(xiāo)售工作有較高的熱情。

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力。

4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力。

5、有渠道及客戶(hù)資源者優(yōu)先錄用。

6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

第三篇：理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶(hù)，開(kāi)拓新的基金公司客戶(hù)及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)。

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的.銷(xiāo)售，完成公司年度的銷(xiāo)售目標(biāo)。

3、服務(wù)客戶(hù)，打造公司良好的品牌形象。

4、收集市場(chǎng)信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì)，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，有2-3年金融it產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

2、接受長(zhǎng)期出差，能承受壓力。

3、與公司文化匹配度高。

4、為人誠(chéng)實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng)。

5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和工作主動(dòng)性。

第四篇：理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述：

1、開(kāi)拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問(wèn)題的咨詢(xún)。

3、對(duì)提出貸款申請(qǐng)的微小企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評(píng)估。

4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)。

5、維護(hù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的`貸前、貸中及貸后服務(wù)。

任職資格：

1、大專(zhuān)或相當(dāng)學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，金融、財(cái)經(jīng)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

2、具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第五篇：理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行的金融理財(cái)產(chǎn)品。

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究，把握投資機(jī)會(huì)并向客戶(hù)介紹。

4、向客戶(hù)提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢(xún)服務(wù)。

5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。