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第一篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

2、發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù)；

3、及時(shí)與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度。

4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；

5、定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、學(xué)歷不限，無(wú)專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷；

2、性格開朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

3、熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的`工作壓力，對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；

4、有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

5、有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

第二篇：咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)

職位描述：

我們?cè)跒槿蚯拔宓慕鹑陬I(lǐng)域的.風(fēng)險(xiǎn)管理公司尋找若干高級(jí)咨詢顧問(wèn)

崗位職責(zé)：

1、咨詢需求溝通，企業(yè)問(wèn)題診斷與咨詢方案實(shí)施；

2、設(shè)計(jì)咨詢解決方案，協(xié)助客戶實(shí)施；

3、項(xiàng)目管理，咨詢團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

任職要求：

1、學(xué)歷背景：國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)高校經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，MBA、MPACC學(xué)歷優(yōu)先考慮；

2、從業(yè)資歷：7年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上知名咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)。

3、核心技能：熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、內(nèi)控、內(nèi)審、風(fēng)險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)ERP模塊規(guī)劃等，

4、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，學(xué)習(xí)創(chuàng)新和文字撰寫能力強(qiáng)。