千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《咨詢顧問崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《咨詢顧問崗位職責》。

第一篇：投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點，為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

2、根據(jù)客戶的`需求，推薦合適的理財產(chǎn)品，為客戶設計提供個性化的投資理財方案；

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃；

4、利用公司提供的渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作；

5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學歷；

2、取得證券從業(yè)資格，通過證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先；

2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務意識；

3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標，具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心；

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先。

第二篇：投資顧問崗位職責

職責描述:

1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；

4、完成相應的業(yè)績考核指標。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的'高凈值客戶或者機構客戶資源；

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

第三篇：投資顧問崗位職責

一、崗位職責：

1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的`目的；

5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。

4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。