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第一篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

主要工作內(nèi)容：

1、投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶(hù)理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2、全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案?；谌娴目蛻?hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致。

3、解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to、COm)報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。

4、調(diào)整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的'財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

第二篇：咨詢(xún)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、與顧客進(jìn)行詳細(xì)商談，了解客戶(hù)需求；

2、做好相關(guān)數(shù)據(jù)資料的搜集整理工作；

3、參與專(zhuān)項(xiàng)咨詢(xún)模塊客戶(hù)解決方案的策劃與設(shè)計(jì)；

4、撰寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)咨詢(xún)報(bào)告，并與客戶(hù)進(jìn)行溝通匯報(bào)和方案修訂；

5、根據(jù)確定好的解決方案對(duì)客戶(hù)實(shí)施具體的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

6、積極尋求客戶(hù)，做好市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面的支持；

7、配合團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的安排，按要求開(kāi)展其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)或某專(zhuān)長(zhǎng)咨詢(xún)領(lǐng)域相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、具有營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、管理學(xué)、人力資源、心理學(xué)等方面的知識(shí)儲(chǔ)備；

3、具有良好的`語(yǔ)言文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力和邏輯分析能力；

4、具有一定的咨詢(xún)管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；

5、具有高度的責(zé)任感和客戶(hù)服務(wù)意識(shí)；

6、具有強(qiáng)烈的工作熱情和信心，喜歡挑戰(zhàn)自我。