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第一篇：投資經(jīng)理崗位職責

（1）通過各種渠道收集篩選項目及土地信息；

（2）組織調(diào)研項目及重點區(qū)域投資環(huán)境和專業(yè)市場；

（3）測算投入產(chǎn)出、編寫項目建議書和可研報告；

（4）技術(shù)對接政府協(xié)議、招拍掛、并購項目前期工作，并能獨立開展商務(wù)談判；

（5）推進項目落地。

第二篇：投資經(jīng)理崗位職責

一、信息采集：國家宏觀及所在區(qū)域的經(jīng)濟形勢、政策走向、行業(yè)動態(tài)、法律等相關(guān)信息的搜集;負責潛在投資項目的信息搜集。

二、市場調(diào)研與投資分析;負責對意向投資項目的考察、調(diào)研;負責對擬投資項目進行可行性分析和評估。

三、項目論證：進行項目論證;協(xié)助對項目投資相關(guān)協(xié)議/合同的擬定、送審。

四、項目過程評估與后學習評估：配合進行項目估算;負責項目實施預警機制的.建立;負責在投資項目實施完畢后，組織相關(guān)部門進行后評價。

五、項目報建：負責項目政府報建、報驗、竣工備案工作;負責項目專業(yè)配套手續(xù)及開通使用手續(xù)辦理及各類檢測的辦理工作。

第三篇：投資經(jīng)理崗位職責

任職要求：

1.本科學歷，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)

2.八年以上財務(wù)相關(guān)工作，其中至少三年財務(wù)主管或經(jīng)理經(jīng)驗，能獨立勝任專項工作；

3.具備良好財務(wù)數(shù)據(jù)管理、財務(wù)分析和報告能力，必須有制造業(yè)財務(wù)經(jīng)歷，有紡織服裝、大消費或時尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

4.具備一定投資知識，能從財務(wù)角度進行投資管理及分析，有投資公司財務(wù)經(jīng)理任職經(jīng)歷優(yōu)先；

5.工作態(tài)度嚴謹、積極主動，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力

6.能適應(yīng)短期出差

崗位職責：

1.負責財務(wù)部門的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù);

2.制定維護監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定;

3.負責制定公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行，精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的'風險控制；

4.按集團規(guī)定和要求及時上報財務(wù)預算、報表、分析報告;

5.充分運用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實地對財務(wù)收支執(zhí)行情況進行分析,為領(lǐng)導決策提供參考;

6.掌握稅收政策,組織做好公司稅務(wù)申報和納稅工作;

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

第四篇：投資經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責行業(yè)渠道建設(shè),渠道管理和渠道關(guān)系維護等工作;

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)方向?qū)ふ蚁嗥ヅ涞暮献骰锇?

3、根據(jù)公司項目需求負責組織相關(guān)部門對合作伙伴進行選型;

4、負責與合作伙伴進行商務(wù)談判及合作協(xié)議的簽署;

5、負責組織對所負責渠道合作伙伴的考察、培訓、評估、考核;

6、負責合作項目執(zhí)行過程與合作伙伴以及公司內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào),促進問題的解決;

7、根據(jù)公司政策對合作伙伴提供相關(guān)支持與配合。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,市場營銷專業(yè)優(yōu)先;

2、有5年以上IT行業(yè)經(jīng)驗,3年以上渠道開發(fā)及管理經(jīng)驗;

3、較強的商務(wù)談判和獨立的市場開拓能力;

4、具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;

5、性格外向、強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

6、抗壓能力強,能適應(yīng)高強度工作要求。

第五篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責描述

為進一步加強對個人理財業(yè)務(wù)工作的管理、不斷提升我行理財產(chǎn)品銷售服務(wù)質(zhì)量、有效防范理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員違規(guī)、錯誤銷售行為，根據(jù)監(jiān)管機關(guān)的最新監(jiān)管要求，我行理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員辦理個人理財業(yè)務(wù)時，必須嚴格遵照《招商銀行理財客戶經(jīng)理工作流程》（招銀辦發(fā)〔2007〕263號）的要求服務(wù)客戶及銷售理財產(chǎn)品。現(xiàn)將進一步規(guī)范理財客戶經(jīng)理工作流程有關(guān)事宜通知如下：

一、嚴格遵循理財服務(wù)基本原則

（一）持證上崗

在招商銀行從事個人理財業(yè)務(wù)的從業(yè)人員，必須依據(jù)《招商銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格管理辦法》，取得“招商銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格證書”，方可為個人客戶提供財務(wù)分析、理財規(guī)劃，出具投資建議，銷售理財產(chǎn)品或投資類產(chǎn)品。

未取得招商銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格的人員，僅可向客戶散發(fā)產(chǎn)品宣傳資料，傳遞產(chǎn)品信息，將有意向辦理理財業(yè)務(wù)的客戶介紹給個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員，不得直接從事任何理財產(chǎn)品的銷售工作。

（二）合規(guī)銷售

個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員在理財產(chǎn)品銷售過程中必須特別注意不得誤導客戶、代替客戶或代理客戶購買理財產(chǎn)品，具體表現(xiàn)為：

1.不得代替客戶做出投資決定；

2.不得代替客戶抄錄任何應(yīng)由客戶親自抄錄的語句，或代客戶填寫理財產(chǎn)品銷售過程中所涉及到的任何文件資料；

3.不得向客戶進行暗示甚至做出超過條款約定的承諾；

4.不得接受客戶委托，代辦認購手續(xù)，或代客戶保管銀行卡、賬戶與密碼等；

5.不得隱瞞產(chǎn)品材料上所列明的信息或做出虛假陳述。

理財人員出現(xiàn)上述行為，造成客戶損失等嚴重后果的，由其自行承擔，并追究所在行（部）相關(guān)領(lǐng)導責任。

（三）為客戶保密

銀行從業(yè)人員有保管客戶信息、保守客戶秘密、尊重客戶隱私的重要職責。因工作需要，個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員可以掌握其所服務(wù)的客戶的全面?zhèn)€人信息；分支行零售業(yè)務(wù)主管、營銷管理、客戶經(jīng)理助理等人員，僅在其配合個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員服務(wù)客戶時，可以掌握相關(guān)的部分客戶信息。其中業(yè)務(wù)主管、營銷管理人員僅限于瀏覽所在機構(gòu)的客戶管理類報表，客戶經(jīng)理助理限于瀏覽所協(xié)助個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員名下客戶的低風險和低保密度信息。

嚴禁將客戶信息泄露給他人，包括其他理財人員、其他客戶及客戶家屬。同時，必須按照我行質(zhì)量管理要求，小心保管客戶文件，嚴禁隨處亂放，并不得擅自復制客戶資料或以任何方式將客戶資料帶出銀行。

對于泄露客戶資料的行為，務(wù)必依法追究相關(guān)人員責任。

（四）保護弱勢群體

理財產(chǎn)品銷售過程中，必須特別注意保護老齡投資者及未成年人等弱勢群體的利益，幫助其嚴格控制理財風險。

1.65歲（含）以上老齡投資者購買理財產(chǎn)品時須遵守如下規(guī)定：

（1）老齡投資者只能購買與其風險承受能力測評結(jié)果相匹配的理財產(chǎn)品；

（2）根據(jù)我行的產(chǎn)品風險評級，無論客戶風險測評結(jié)果如何，一律禁止向老齡投資者銷售風險級別在R4（含）以上的產(chǎn)品；

（3）如65歲（含）以上的老齡投資者決定購買風險級別為R3的產(chǎn)品并已通過相應(yīng)級別的風險承受能力測試，則在正常的風險提示工作流程外，還須請支行零售銀行部主管或以上級別領(lǐng)導見證個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的銷售過程，與客戶進行二次風險提示，確認客戶購買意愿。見證主管須在“受托理財產(chǎn)品交易申請表”上簽字確認。

2.18歲以下未成年投資者購買理財產(chǎn)品時須遵守如下規(guī)定：

（1）未成年投資者只能在法定監(jiān)護人的陪同下，到我行營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)場完成包括風險承受能力測評在內(nèi)的'一系列產(chǎn)品認購程序。理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員須通過驗證戶口簿或其他法律證明文件確認其監(jiān)護人身份，并將相關(guān)材料復印留存；

（2）未成年投資者須在其法定監(jiān)護人的指導下完成風險承受能力測評。未成年人本人及其評，并以新測評結(jié)果記載客戶檔案。嚴禁個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員為促銷產(chǎn)品而誘導客戶重復測評。

未經(jīng)風險承受能力測試的客戶不得購買任何理財產(chǎn)品或投資類產(chǎn)品。個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員應(yīng)客觀、專業(yè)地指導客戶填寫“個人投資風險承受能力評估表”，幫助客戶了解其投資目標和風險承受能力。

3.完成客戶資料的記錄和歸檔管理。每次面談結(jié)束后，理財經(jīng)理應(yīng)將面談重要事項記錄在客戶資料庫中，包括：客戶財務(wù)狀況、投資目標、有意向購買的產(chǎn)品類型、客戶未購買的原因、客戶未滿足的需求和客戶家庭情況等。

4.分析客戶的投資組合。個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員應(yīng)充分了解客戶目前的資產(chǎn)狀況和投資結(jié)構(gòu)，根據(jù)客戶風險偏好記錄，進行客戶投資組合分析，并能夠根據(jù)客戶投資組合中產(chǎn)品最新表現(xiàn)，提出投資組合的改進建議及具體的產(chǎn)品方案。

5.個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員只能推薦客戶購買產(chǎn)品風險等級與客戶個人風險承受能力相適合的理財產(chǎn)品。

當客戶主動要求購買風險級別高于其本人的風險承受能力級別的產(chǎn)品時，理財業(yè)務(wù)人員應(yīng)首先向客戶重申產(chǎn)品的投資風險，并向客戶清楚解釋該產(chǎn)品的風險等級超出了其風險承受能力，同時建議客戶購買其他產(chǎn)品以滿足其投資需求。如客戶仍堅持購買該產(chǎn)品，則必須在認購申請書中對購買該產(chǎn)品做出特別聲明并簽字確認，同時請支行零售部主管或以上級別領(lǐng)導見證客戶的銷售過程，并在交易申請書中簽字。但客戶為65歲（含）以上老齡客戶或18歲以下未成年客戶的情形除外。

了解客戶資產(chǎn)狀況后，須特別注意，短期資金不能做長期投資，有特定用途或來源的資金如退休金、養(yǎng)老金、撫恤金、教育基金等，不能用于高風險產(chǎn)品的投資，應(yīng)向其推薦保本類產(chǎn)品及投資組合。

第二步介紹產(chǎn)品

個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員銷售產(chǎn)品時，應(yīng)根據(jù)客戶投資組合結(jié)構(gòu)、客戶投資需求和風險承受能力評級等要素，提供風險級別相匹配的投資產(chǎn)品，并由客戶自主做出選擇。

對于客戶有意向購買的理財產(chǎn)品，理財人員均應(yīng)向客戶充分解釋產(chǎn)品特點、收益情況、產(chǎn)品條款、風險特征等所有產(chǎn)品要素。

理財人員向客戶提供的有關(guān)產(chǎn)品的書面資料，必須是由招商銀行總行零售銀行部或分行零售銀行部提供的資料。

第六篇：投資經(jīng)理崗位職責

職位描述:

1.獨立完成投資項目的執(zhí)行工作,包括前期洽談、工作計劃的制定與實施、項目的評估與考察、行業(yè)研究、估值分析、投資方案的制訂以及建立項目投資檔案;

2.負責項目的盡職調(diào)查工作,全面詳細了解項目情況,為投資決策提供可靠依據(jù);

3.組織協(xié)調(diào)第三方(審計所、律所等)的盡職調(diào)查工作;

4.對項目進行投資可行性分析,完成項目分析報告;

5.構(gòu)建財務(wù)模型、估值判斷及回報分析;

6.參與投資交易,包括重要文件的起草、擬定投資方案、制定投資協(xié)議、投資條款談判、簽約和投資實施與退出等;

7.負責已投資項目的'跟蹤管理,對投資全過程進行風險監(jiān)控,及時解決存在的問題,并協(xié)助設(shè)計項目退出方案。

任職要求:

1)擁有金融投資工作經(jīng)驗者,或相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先,本科及以上學歷;

2)了解股權(quán)投資運作流程;

3)具有較強的學習分析能力,溝通能力,具有團隊合作精神;

4)擁有財務(wù)、法律相關(guān)證書優(yōu)先。

5)滿足全國范圍內(nèi)的出差需求