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第一篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述：

1、熟悉國(guó)內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國(guó)內(nèi)投資、金融政策，精通私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)；

2、熟悉私募基金的融資技巧及策略，私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素；

3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范；

4、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

5、在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用，具體工作包括項(xiàng)目挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等。

6、制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃，負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托以及第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)。

任職要求：

1、研究生及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有成熟的渠道資源，能夠獨(dú)立地拓展基金營(yíng)銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完成基金募集工作；

3、良好溝通表達(dá)能力和執(zhí)行能力，在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系；

4、持有基金從業(yè)資格證。

第二篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1.定期編制公司所投基金/項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做好投資信息披露工作；

2.負(fù)責(zé)做好已投基金/項(xiàng)目的投后管理，在投后對(duì)被投基金/項(xiàng)目落實(shí)增值服務(wù)計(jì)劃，提供支持并予以監(jiān)督；

3.跟蹤監(jiān)控公司所投基金/項(xiàng)目進(jìn)展，與投資團(tuán)隊(duì)和被投基金/項(xiàng)目等內(nèi)外部合作方保持積極溝通及協(xié)作；識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并提出風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案；跟蹤被投標(biāo)的發(fā)展情況，提供投資退出建議。

4.幫助建立投資基金/項(xiàng)目的評(píng)估體系；

5.完善并優(yōu)化投后管理流程及相關(guān)制度。

任職要求：

1.金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)碩士科以上學(xué)歷；

2.具有5年(含)以上四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所、pe/vc、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)分析及企業(yè)管理方面的綜合經(jīng)驗(yàn)為佳；能夠workunderpressure；

3.能夠進(jìn)行跨團(tuán)隊(duì)的合作共享，以及良好的溝通表達(dá)能力、組織能力和計(jì)劃執(zhí)行力，具備較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力及抗壓能力；

4.在股權(quán)投資基金及投資企業(yè)有基金投后管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5.具有相應(yīng)領(lǐng)域?qū)I(yè)資格證書(cpa、acca、cfa或律師資格證等)者優(yōu)先；

6.有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第三篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的`理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

第四篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)基金委托資產(chǎn)核算及賬務(wù)處理;與托管行核對(duì)基金產(chǎn)品及合伙企業(yè)凈值及各項(xiàng)主要數(shù)據(jù)，對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；

2、按照部門業(yè)務(wù)流程的要求，制作并發(fā)送各類劃款指令，追蹤資金劃付及到賬情況；

3、根據(jù)部門流程制度及公司信息披露工作流程的要求,負(fù)責(zé)編制基金產(chǎn)品及合伙企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持；

4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè)；負(fù)責(zé)文件數(shù)據(jù)的保管與備份等其他日常事務(wù)性工作；

5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算；

6、向公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理等提供與委托資產(chǎn)相關(guān)的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表；

7、配合監(jiān)管等外部要求提供與基金資產(chǎn)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表。

第五篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)；

4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等；

5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。

第六篇：金融投資部崗位職責(zé)

金融投資部崗位職責(zé)

【篇1：投資部部門規(guī)章及崗位職責(zé)】

投資部部門規(guī)章及崗位職責(zé)

一、投資部部門規(guī)章

1.負(fù)責(zé)制定本部門的年度投資與發(fā)展計(jì)劃，關(guān)注市場(chǎng)信息，尋找投

資機(jī)會(huì)，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項(xiàng)目，建立投資項(xiàng)目庫(kù)，負(fù)責(zé)組織對(duì)投資合作項(xiàng)目

前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)對(duì)有投資意向的投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查和前期評(píng)估，提交并向

投委會(huì)作項(xiàng)目說(shuō)明；

4.負(fù)責(zé)投資資本募集、資本運(yùn)作、對(duì)外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合公

司財(cái)務(wù)部做好融資管理工作；

5.定期對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)投資的項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核

與管理工作，并對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大問(wèn)題及時(shí)跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案；

6.收集、整理、分析與投資的項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動(dòng)

態(tài)、趨勢(shì)等，為投資的項(xiàng)目公司的決策提供信息支持；

7.為投資的項(xiàng)目公司提供融資解決方案，了解項(xiàng)目公司融資資金的使用方向，以降低融資風(fēng)險(xiǎn)；

8.對(duì)投資的項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)

方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

9.跟蹤研究資本市場(chǎng)，為投資項(xiàng)目的安全退出做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備。

二、人員配備情況：

2人編制，包含1名投資部經(jīng)理、1名項(xiàng)目經(jīng)理。

三、工作流程

1.工作內(nèi)容安排。工作人員根據(jù)工作進(jìn)度作出每周工作內(nèi)容安排報(bào)

部門經(jīng)理，部門經(jīng)理根據(jù)部門工作需要對(duì)工作內(nèi)容安排進(jìn)行確認(rèn)。2.工作總結(jié)。工作人員對(duì)每周工作進(jìn)行總結(jié)報(bào)部門經(jīng)理，部門經(jīng)理

對(duì)工作進(jìn)行完成度評(píng)價(jià)。

3.工作上報(bào)。部門經(jīng)理按照具體工作內(nèi)容向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展

情況，部門經(jīng)理不在或不便的情況下，指定具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)工作人員向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.在工作過(guò)程中，部門內(nèi)部和部門之間溝通協(xié)調(diào)做到互相尊重，相 互配合。

四、投資經(jīng)理崗位職責(zé)

投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱：投資經(jīng)理 所屬部門：投資部 直屬上級(jí)：公司總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)投資發(fā)展運(yùn)行及管理，實(shí)現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責(zé)：

1.全面主持投資部門工作；

2.負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管

理；

3.定期監(jiān)督部門人員工作任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員進(jìn)行考核、評(píng)比和激勵(lì)；

4.掌握國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究拓展融資渠道；

5.負(fù)責(zé)對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析； 6.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、評(píng)估投資方案，并對(duì)投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)

險(xiǎn)分析，降低投資風(fēng)險(xiǎn)提高投資回報(bào)率；

7.重大投資項(xiàng)目的操作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)； 8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)投資合作項(xiàng)目的實(shí)施和督辦；

9.負(fù)責(zé)對(duì)外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程；

項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱：項(xiàng)目經(jīng)理所屬部門：投資部

直屬上級(jí)：投資部經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1.針對(duì)于所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資經(jīng)理的安排下對(duì)具體項(xiàng)目或者行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分析；

2.負(fù)責(zé)投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目拓展；

5.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行溝通、記錄、匯總投資項(xiàng)目； 6.完成部門內(nèi)部的其它工作；

【篇2：金融部崗位職責(zé)】

金融部崗位職能

【篇3：投資管理部工作職責(zé)】

投資管理部工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)擬訂公司投資管理制度，是控股公司投資管理的職能

部門。

2、負(fù)責(zé)對(duì)總公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行考察、可行性論證、合作方

案的設(shè)計(jì)、商務(wù)談判、合同的簽訂及監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的組織設(shè)立和投資項(xiàng)目的前期工作。

4、負(fù)責(zé)核定工程(項(xiàng)目)對(duì)外(內(nèi))撥付款額度，并具體辦理?yè)?/p>

付款手續(xù)。

5、參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，積累整理各種經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)。 6、參與工程招(投)標(biāo)的組織、標(biāo)書編制(商務(wù))、合同簽訂及

工程結(jié)算工作。

7、負(fù)責(zé)控股子公司的資產(chǎn)管理、宏觀業(yè)務(wù)管理、年度業(yè)績(jī)考

核；并就有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、負(fù)責(zé)研究、謀劃、擬訂總公司及各子公司年度投資計(jì)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的措施，并對(duì)總公司及各子公司運(yùn)作狀況進(jìn)行跟蹤分析，針對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化提出動(dòng)態(tài)修正建議。

9、針對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)、擬訂

總公司及子公司的資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型、資本運(yùn)營(yíng)方案的可行性評(píng)估論證及具體措施。

10、負(fù)責(zé)控股子公司年度計(jì)劃及限額內(nèi)投資項(xiàng)目的登記備案。 11、負(fù)責(zé)控股子公司超限額及投資項(xiàng)目的審查監(jiān)控。

12、負(fù)責(zé)最新技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理等各方面信息的收集和

整理，向控股子公司和總公司領(lǐng)導(dǎo)提供有參考意義的信息或建議。13、協(xié)助有關(guān)部門準(zhǔn)備各控股子公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東

會(huì)會(huì)議的前期工作資料。

14、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。