千文網小編為你整理了多篇相關的《郵政理財經理崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《郵政理財經理崗位職責》。

第一篇：理財經理崗位職責

職責描述:

1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務;

2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財?shù)?;

3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經驗,能獨立完成銷售任務;

金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

第二篇：理財經理崗位職責

1、制訂部門業(yè)務拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業(yè)務指標；

2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度；

3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

4、負責帶領理財團隊，通過專業(yè)的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務機會；

5、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。