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一、市場(chǎng)綜述

20xx年以來(lái)，中國(guó)戶外用品市場(chǎng)一直在經(jīng)歷著一個(gè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，期間無(wú)論是品牌還是渠道都在經(jīng)歷著不同程度的洗牌與重組。一部分產(chǎn)業(yè)成員在此過(guò)程中受到了不同程度的沖擊，但從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看卻是產(chǎn)業(yè)自身逐步完善，進(jìn)而進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展階段的必然過(guò)程。

20xx年以來(lái)，戶外行業(yè)在很大程度上出現(xiàn)了回暖和調(diào)整的態(tài)勢(shì)，各主要品牌均已在戰(zhàn)略高度找到了自我定位，新生的中小品牌也找到了自我發(fā)展的途徑；渠道方面經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的調(diào)整，整體構(gòu)架更加趨于合理化和完善化；同時(shí)，戶外行業(yè)的外延也在不斷擴(kuò)大，為市場(chǎng)帶來(lái)了更多的基礎(chǔ)消費(fèi)群體。

現(xiàn)實(shí)情況表明中國(guó)戶外產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整期末期，預(yù)計(jì)在20xx年秋冬季進(jìn)入尾聲。20xx年的具體行業(yè)數(shù)據(jù)也在印證著上述觀點(diǎn)。

1.戶外用品市場(chǎng)構(gòu)成

依據(jù)產(chǎn)品與戶外運(yùn)動(dòng)的切合度，我們將戶外用品市場(chǎng)劃分為四部分組成：

1）由專(zhuān)業(yè)戶外品牌構(gòu)成的核心戶外市場(chǎng)。專(zhuān)業(yè)戶外品牌是指那些植根于戶外行，其主要收入來(lái)自于戶外產(chǎn)業(yè)的品牌和公司。

2）擁有戶外產(chǎn)品的體育品牌：是指其主線產(chǎn)品為傳統(tǒng)體育產(chǎn)品，但其產(chǎn)品線的一部分已經(jīng)包含了戶外產(chǎn)品，但尚未成為其主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌。例如阿迪達(dá)斯、耐克、李寧、安踏等。

3）擁有戶外產(chǎn)品的時(shí)尚與休閑品牌：是指其主線產(chǎn)品為時(shí)尚與休閑產(chǎn)品，但其產(chǎn)品線的一部分已經(jīng)包含了戶外產(chǎn)品，但尚未成為其主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌。例如lotto、Jeep、camel active等。

4）擁有戶外產(chǎn)品的低端消費(fèi)市場(chǎng)品牌。例如，迪卡儂旗下的Quechua以及麥德龍、沃爾瑪?shù)瘸兄袖N(xiāo)售的諸多戶外品牌。

我們將戶外用品市場(chǎng)劃分成四部分，有助于我們分析研究市場(chǎng)的變化，看清戶外市場(chǎng)的全貌，特別是對(duì)市場(chǎng)投資者，“明確邊界的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)才有參考價(jià)值”。

本報(bào)告以核心戶外用品市場(chǎng)為研究分析的重點(diǎn)；為了便于讀者區(qū)分，我們將整體戶外市場(chǎng)稱為“泛戶外市場(chǎng)”。

20xx年國(guó)內(nèi)泛戶外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)484.8億元

與20xx年對(duì)比，20xx年泛戶外市場(chǎng)的突出特征是，“體育戶外市場(chǎng)”的份額呈上升趨勢(shì)，這與20xx年以來(lái)國(guó)內(nèi)體育用品市場(chǎng)結(jié)束調(diào)整，進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期密切相關(guān)。

20xx年低端戶外市場(chǎng)的整體份額基本與上年相同，但是，由于迪卡儂在過(guò)去兩年的快速增長(zhǎng)，在低端戶外市場(chǎng)內(nèi)的份額明顯上升，占比超過(guò)30%。

2．核心戶外用品市場(chǎng)

核心戶外用品市場(chǎng)是整個(gè)戶外市場(chǎng)的一部分，也是戶外產(chǎn)業(yè)的核心力量所在，深入研究這部分市場(chǎng)情況的意義對(duì)行業(yè)的重要性是不言而喻的。

20xx-2016國(guó)內(nèi)核心戶外市場(chǎng)規(guī)模 20xx-2020預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

20xx年國(guó)內(nèi)核心戶外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到184.4億元，較上年增長(zhǎng)1.84%，增速繼續(xù)放緩，但已接近谷底。預(yù)示著行業(yè)即將渡過(guò)調(diào)整期，進(jìn)入下一個(gè)上升期。

與20xx年度的情況相似，傳統(tǒng)意義上的大品牌對(duì)20xx年的增幅共享依然有限，大多數(shù)單個(gè)品牌增幅趨向于零，個(gè)別還出現(xiàn)小額負(fù)增長(zhǎng)。增加的部分，一方面是由新興的以網(wǎng)絡(luò)渠道為主的品牌帶來(lái)的，另一方面是由個(gè)別市場(chǎng)調(diào)整戰(zhàn)略更加成功的品牌帶來(lái)的。

3．市場(chǎng)集中度

通過(guò)對(duì)核心市場(chǎng)主要大品牌的持續(xù)統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)近年來(lái)市場(chǎng)集中度變化并不明顯。在一定程度上體現(xiàn)出了市場(chǎng)的限定性傾向。

雖然個(gè)別品牌由于種種原因失去了部分市場(chǎng)地位，但其留下的市場(chǎng)空白往往瞬間就會(huì)被新品牌――而不是其他大品牌――填補(bǔ)。出現(xiàn)這種狀況的主要原因在于各大品牌相互錯(cuò)位兼容的市場(chǎng)定位，這種現(xiàn)狀在很大程度上是能夠保持中國(guó)戶外市場(chǎng)在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)保持市場(chǎng)集中度相對(duì)穩(wěn)定，整體產(chǎn)品保持一個(gè)平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)集中度統(tǒng)計(jì)

二、品牌

有關(guān)對(duì)中國(guó)戶外品牌的統(tǒng)計(jì)，需要說(shuō)明以下幾點(diǎn)：

首先，我們目前僅對(duì)核心戶外市場(chǎng)的戶外品牌進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以保證數(shù)據(jù)的歷史一致性與公正性；

其次，由于多數(shù)品牌不會(huì)以正式的官方名義退出市場(chǎng)。在現(xiàn)實(shí)中又有部分庫(kù)存在進(jìn)行銷(xiāo)售。因此具體的品牌數(shù)量統(tǒng)計(jì)并不能完全反應(yīng)市場(chǎng)上活躍的品牌數(shù)量；

第三，對(duì)于部分具有國(guó)際身份的品牌，我們一般情況下按其主要市場(chǎng)所在地進(jìn)行國(guó)別分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。

1.核心戶外品牌數(shù)量的變化趨勢(shì)

核心戶外品牌數(shù)量的變化趨勢(shì)

20xx年核心戶外品牌總數(shù)到達(dá)872個(gè)，其中，國(guó)內(nèi)品牌430個(gè)，國(guó)外品牌442個(gè)；

2. 品牌市場(chǎng)份額

品牌市場(chǎng)份額圖

由于品牌數(shù)量與市場(chǎng)實(shí)際活躍品牌數(shù)量并不一致，以上統(tǒng)計(jì)僅作為市場(chǎng)參考。

三、渠道

1.戶外渠道構(gòu)成，以及演化趨勢(shì)

戶外用品銷(xiāo)售渠道主要包括三部分，百貨商場(chǎng)渠道、專(zhuān)業(yè)戶外店（街邊店）和網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道。

1996-20xx國(guó)內(nèi)核心戶外用品市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道變化示意圖

渠道變化進(jìn)程仍然在繼續(xù)，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

在過(guò)往20余年的演化過(guò)程中，市場(chǎng)首先經(jīng)歷了商場(chǎng)店的快速崛起，其后是網(wǎng)銷(xiāo)的崛起。在這兩次崛起中，都有“遠(yuǎn)見(jiàn)者”，先行一步，抓住機(jī)遇，使品牌得到快速發(fā)展。

在下一步的'渠道發(fā)展過(guò)程中，渠道的類(lèi)型將更加多元化和多樣化，通過(guò)不同類(lèi)型的跨行業(yè)合作，也將產(chǎn)生更多樣化的渠道銷(xiāo)售類(lèi)型，并因此產(chǎn)生更加復(fù)雜的渠道的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)。

不過(guò)，從總體趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)網(wǎng)絡(luò)渠道在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)擠壓街邊店與商場(chǎng)店渠道份額。但也不會(huì)產(chǎn)生本質(zhì)上的巨大變化，具體情況見(jiàn)下圖

2.20xx年各銷(xiāo)售渠道市場(chǎng)份額及20xx年預(yù)測(cè)。

20xx年各銷(xiāo)售渠道市場(chǎng)份額及20xx年預(yù)測(cè)份額圖

20xx年街邊店占比21%，商場(chǎng)店占比63%，網(wǎng)絡(luò)占比達(dá)到16%。

由于戶外用品中絕大多數(shù)產(chǎn)品屬于“拎包式購(gòu)物”模式，因此能夠很好地適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售模式。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售模式的比例還將繼續(xù)增大。

不過(guò)，從全行業(yè)零售變化來(lái)看。國(guó)內(nèi)一二線城市在20xx年年底基本已經(jīng)完成商圈轉(zhuǎn)變過(guò)程，即由核心商圈模式向社區(qū)化商圈的轉(zhuǎn)變。戶外零售模式也隨之發(fā)生了一些細(xì)微的變化。一方面導(dǎo)致店鋪數(shù)量的小幅增加，但另一方面卻未能實(shí)現(xiàn)單店零售額的整體提高。

隨著商圈模式的成型，戶外用品強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)性的特征將逐步凸顯出來(lái)。這一點(diǎn)為街邊店模式的未來(lái)發(fā)展留下了一部分空間，但需要進(jìn)行整體模式的相關(guān)調(diào)整的資源的整合。