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相比于歐美日等成熟市場(chǎng)，我國(guó)文具行業(yè)存在行業(yè)集中度低，代工生產(chǎn)為主，缺乏品牌消費(fèi)觀(guān)念等特點(diǎn)。相應(yīng)的，仍近幾年的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)文具行業(yè)不斷朝著是產(chǎn)業(yè)集中、內(nèi)需擴(kuò)大、消費(fèi)升級(jí)、營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新等方向發(fā)展。能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，且具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、渠道等多方面優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)空間。

成熟文具市場(chǎng)和發(fā)展中文具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較

1、產(chǎn)業(yè)集中是必經(jīng)之路

仍全球發(fā)展情昀純矗訪(fǎng)饋⑷氈鏡裙業(yè)奈木咝幸稻な奔淶姆⒄購(gòu)?fù)秽P丫諶蛭木咝幸抵姓季葜韉嫉匚唬既蚴諧》荻畹60%左右?？紤]到中國(guó)、印度、越南等發(fā)展中國(guó)家人力等生產(chǎn)成本較低，歐美文具企業(yè)將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至這些國(guó)家，而自己則仍~溢價(jià)水平更高的品牌運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。近鄰日本也在精細(xì)化工和精密制造等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)下，逐步走向高端市場(chǎng)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中處于有利地位。

全球文具行業(yè)市場(chǎng)窬旨爸饕滴穹段

正是由于我國(guó)在全球文具行業(yè)的分工中沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，使得我國(guó)文具企業(yè)大多仍~貼牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，過(guò)多的重復(fù)產(chǎn)品和低水平下的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)效益低下。且生產(chǎn)方式的自動(dòng)化程度不高，仍屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)總體利潤(rùn)率偏低。20xx年至今行業(yè)整體毛利率較為穩(wěn)定，近幾年基本維持在15%-16%。相比其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，毛利率偏低。

我國(guó)文具行業(yè)整體毛利率情況

我國(guó)擁有大大小小超過(guò)8000家文具生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)達(dá)1500家，70%以上集中在長(zhǎng)三角和珠三角兩大區(qū)域。但在眾多生產(chǎn)企業(yè)中銷(xiāo)售額高于1000萬(wàn)元的僅占10%，而年銷(xiāo)售額能達(dá)到10億量級(jí)的僅有4家，分別為晨光文具、齊心集團(tuán)、廣g股份和還未上市的真彩文具。按行業(yè)規(guī)模1500億計(jì)算，我國(guó)前4家企業(yè)的收入水平共80億左右，CR4僅5.3%，我國(guó)文具行業(yè)集中度仍有巨大的上升空間。

我國(guó)文具企業(yè)數(shù)量分布（個(gè)）

我國(guó)8000多家文具生產(chǎn)企業(yè)可以分為兩類(lèi)，分別是OEM制造和品牌制造。OEM制造企業(yè)主要是接受?chē)?guó)內(nèi)外品牌制造商的訂單進(jìn)行生產(chǎn)。此種模式下，利潤(rùn)主要來(lái)自于制造過(guò)程的增值，由于缺乏營(yíng)銷(xiāo)渠道和品牌影響力，議價(jià)能力不強(qiáng)；品牌制造企業(yè)本身具備獨(dú)立的研發(fā)和制造能力，并在某些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域具有良好市場(chǎng)品牌知名度。但其營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)較窄，一般通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售。這種模式下利潤(rùn)主要來(lái)自品牌附加值和制造過(guò)程的增值，市場(chǎng)議價(jià)能力和盈利能力較強(qiáng)。在產(chǎn)業(yè)集中趨勢(shì)下OEM制造企業(yè)生存空間被逐步壓縮。

兩種文具制造模式對(duì)比

1）生產(chǎn)成本快速上升

我國(guó)文具行業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力最開(kāi)始是來(lái)自生產(chǎn)成本低，主要包括人力成本。但近幾年隨著“劉易斯拐點(diǎn)”出現(xiàn)，該優(yōu)勢(shì)正逐漸消失。

根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)15~59歲勞動(dòng)人口數(shù)量呈不斷下降趨勢(shì)。20xx年開(kāi)始首次出現(xiàn)下降。20xx年相比20xx年下降487萬(wàn)人。雖然20xx年下降幅度有所減少，但這主要是由于20xx年的出生人口比20xx年多了323萬(wàn)，20xx年后新生兒出生人口略有下降后基本維持穩(wěn)定。但仍退休端來(lái)看，由于三年自然災(zāi)害后我國(guó)迎來(lái)生育高峰，未來(lái)幾年我國(guó)退休人口將維持高位，勞動(dòng)力下降速度仍有不斷加快的趨勢(shì)。專(zhuān)家估計(jì)，在流水線(xiàn)制造業(yè)中“民工荒”尤其明顯，15~24歲高生產(chǎn)率年輕工人群體預(yù)計(jì)將由20xx年的1.2億下降到20xx年的6000萬(wàn)人。

近幾年我國(guó)15~59歲勞動(dòng)力人口減少情輳ㄍ蛉耍

隨著我國(guó)勞動(dòng)力供給的減少，勞動(dòng)力成本不斷上升，近年來(lái)來(lái)全行業(yè)薪酬增長(zhǎng)率維持在10%左右，這給屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的文具制造企業(yè)帶來(lái)巨大成本壓力。其他如能源、原材料、土地等成本也在不斷上升。我國(guó)文具制造的成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失，代工制造企業(yè)面臨利潤(rùn)水平的大幅下降而趨于破產(chǎn)。而大型品牌制造企業(yè)則可以發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，同時(shí)利用其品牌和渠道不斷提升市場(chǎng)占有率。未來(lái)行業(yè)會(huì)不斷向大型品牌制造企業(yè)集中

2）內(nèi)需市場(chǎng)成為主導(dǎo)

近年來(lái)，我國(guó)文具行業(yè)另一個(gè)明顯的趨勢(shì)是內(nèi)需市場(chǎng)不斷占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，我國(guó)文教辦公用品出口額在緩慢增長(zhǎng)，但其占銷(xiāo)售總額的`比例已經(jīng)由20xx年2月的44.6%下降到20xx年10月的20.3%，并呈持續(xù)下降趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成為我國(guó)文具行業(yè)的主要市場(chǎng)。

我國(guó)文教辦公用品出口額占銷(xiāo)售總額的比例

內(nèi)需市場(chǎng)占比的不斷提升一方面是由于受全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響，出口增速緩慢；另一方面則是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。我國(guó)文具出口受阻很大一部分原因在于我國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，使得我國(guó)OEM產(chǎn)品不再具有價(jià)裼攀?？分订单琉嬒摗度、孟加愧?xún)e系繞淥肆Τ殺靖偷墓搖４送猓牧銑殺鏡牟歡仙仙凸駛懵什ǘ燦跋熳盼夜木咝幸檔某隹凇

2、消費(fèi)升級(jí)利好品牌企業(yè)

所謂消費(fèi)升級(jí)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是人們逐漸由滿(mǎn)足基本生活需要的消費(fèi)轉(zhuǎn)向追求更高生活品質(zhì)的消費(fèi)。消費(fèi)升級(jí)最主要的推動(dòng)因素是居民可支配收入的增加，帶來(lái)消費(fèi)能力的提高；此外，長(zhǎng)期以來(lái)居民消費(fèi)觀(guān)念已經(jīng)發(fā)生改變，不再滿(mǎn)足于產(chǎn)品的基本使用功能。消費(fèi)升級(jí)具體到文具行業(yè)主要表現(xiàn)為：品牌重視程度提高，附加功能要求提升，高端文具需求增加等。

文具行業(yè)消費(fèi)升級(jí)

3、新型銷(xiāo)售模式挖掘行業(yè)潛力

仍零售終端發(fā)展來(lái)看有三大趨勢(shì)：

終端文具店連鎖化

銷(xiāo)售電商化

辦公文具直銷(xiāo)

線(xiàn)上銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)

一站式供應(yīng)模式成為趨勢(shì)

根據(jù)分析，我國(guó)文具市場(chǎng)中辦公耗材占41%，約615億元，文件處理用品占13%，約195億元，書(shū)寫(xiě)工具類(lèi)占10%，約為150億元，本冊(cè)類(lèi)和桌面用品各占7%，均為105億元，教學(xué)及學(xué)生用品占9%，約為135億元。即使僅將辦公耗材和文件處理用品算作辦公文具，其市場(chǎng)空間也將達(dá)到810億元。但考慮到1500億已經(jīng)是幾年前的市場(chǎng)空間，目前文具行業(yè)的規(guī)模已進(jìn)進(jìn)大于1500億元，且不包括辦公設(shè)備，所以保守估計(jì)我國(guó)目前的辦公用品市場(chǎng)在1000億元以上。按辦公直銷(xiāo)比例55%計(jì)算，則相應(yīng)的辦公直銷(xiāo)市場(chǎng)份額至少達(dá)到550億元。

我國(guó)文具市場(chǎng)分類(lèi)占比

隨著我國(guó)文具行業(yè)在全球比重越來(lái)越高，目前低水平競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)將被打破，積極布局辦公文具直銷(xiāo)的優(yōu)秀品牌制造企業(yè)有望成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭。