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某市牛奶市場調(diào)查報告
一、 調(diào)查目的
1、 了解xx市奶業(yè)市場競爭狀況
2、 對某品牌在當?shù)厥袌龅目沙掷m(xù)發(fā)展提出合理化建議;
二、 調(diào)查內(nèi)容
實地訪問
三、 調(diào)查時間
2007.4.9-4.15
四、 調(diào)查結(jié)果與分析
(一) 超市情況:
(略)
本品與竟品情況比較分析
從當?shù)啬虡I(yè)整體市場競爭品牌看,可分為本地品牌和外地品牌,本地品牌為團團和鳳祥,外地品牌為三鹿、得益、蒙牛、伊利、佳寶、三元、天山雪、太子奶等(其中團團、鳳祥、三元、天山雪、太子奶因產(chǎn)品或渠道的不同,不作為本公司的主要競爭品牌,以下不再分析);
1、 各品牌銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析(僅限低溫產(chǎn)品)
1)各品牌暢銷的低溫奶基本類似,其中蒙牛的大果粒、伊利的戀戀風
情杯*表現(xiàn)比同類產(chǎn)品好;佳寶的產(chǎn)品僅在五星廣場一家銷售,而佳寶巴氏純
奶是所有超市唯一一家銷售巴氏純奶的,據(jù)導購員介紹銷售情況較好(此家超市的客流量并不大);詳見表1
表1:
品牌 銷 售 產(chǎn) 品 銷售渠道 主銷產(chǎn)品(不含常溫奶) 三鹿 袋*、杯*、實惠包、大果粒、新鮮屋 超市
專賣店 袋*、杯*、實惠包
得益 袋*、杯*、實惠包、棒*、桶裝*、大果粒、常溫奶、巴氏純奶等 超市
投遞 袋*、杯*、實惠包
蒙牛 袋*、杯*、實惠包、大果粒、桶裝*、 超市 袋*、杯*、實惠包、大果粒
伊利 袋*、杯*、大果粒、桶裝* 超市 袋*、杯*、實惠包、 佳寶 袋*、杯*、實惠包、巴氏純奶 專賣店
投遞 袋*、杯*、實惠包、巴氏純奶
注:以上竟品的低溫奶和常溫奶都是分開運作,據(jù)觀察,竟品的主要精力也是放在常溫奶以及乳飲料的銷售上,所以竟品常溫奶的銷量應該遠大于低溫奶的銷量,因本公司在此市場以低溫奶為主,故對竟品的常溫奶部分不做分析;
2)本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析:
根據(jù)1-3月份銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,各類產(chǎn)品占有比例如下:
優(yōu)益杯(25%)>實惠裝(18%)>常溫奶(16。6%)>原味*(12%)>杯*(9%)>桶*(5%)>棒*(4。5%);
杯*部分(優(yōu)益杯+杯*)為34%,占有總銷量的1/3多;袋*部分合計(實惠裝+原味*)為30%,所以杯*和袋*是本公司在本地市場上的主銷產(chǎn)品,與竟品情況類似;因在于:占有地利優(yōu)勢,本公司在超市的常溫奶銷售位于低溫奶區(qū),而低溫奶區(qū)沒有其它品牌的純牛奶銷售,消的選擇。
2、 各品牌超市布貨率分析
表2:
品 牌 三 鹿 得 益 蒙 牛 伊 利 佳 寶
鋪貨數(shù)量 7 10 10 9 1駕校一點通365網(wǎng) jxedt365/beijing/ *駕校一點通
4、 產(chǎn)品價格分析
高端產(chǎn)品的價格,得益較竟品低;暢銷品的價格與竟品持平或略低(竟品促銷除外);
2、竟品目前還沒有將巴氏純奶引入超市渠道,如果我公司先進一步,可形成先入為主的局面,成功的機會較大;
3、社區(qū)已經(jīng)培養(yǎng)了一部分消費群,有助于超市渠道的銷售; 威脅:
1、如果竟品在我之前進入超市,本公司優(yōu)勢將受到限制;
2、竟品推出與我公司(目前有差異化的產(chǎn)品)相同的產(chǎn)品,勢必遏制我公司差異化產(chǎn)品的銷售;
3、消費者對巴氏奶的認知會有一個較長的過程,需要擔負消費
者的前期教育工作;
五、 策略與建議
產(chǎn)品策略:
1、產(chǎn)品多樣化與差異化策略:
雖然我公司的產(chǎn)品在本市場有一定的銷量,但畢竟不是領(lǐng)導品牌,所以必須走產(chǎn)品多樣化與差異化的道路,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu); 建議在超市引進巴氏純奶的銷售,以滿足沒有訂奶而又對巴氏純奶需求的消費者,既可與社區(qū)渠道形成互補,又能加強社區(qū)渠道的銷售;原有產(chǎn)品中,加強棒*和新鮮杯的銷售,與竟品形成差異化,并不斷引進新的產(chǎn)品;
補充:
將巴氏純奶引進超市銷售的理由如下:
a、本公司社區(qū)投遞有45%為巴氏純奶,加上竟品的投遞量,應該有一定的消費基礎(chǔ);
b、佳寶在費者;
d、發(fā)揮本公司的優(yōu)勢;
2、尋求單品突破:
本公司目前在當?shù)叵M者的心智中還不是第一品牌,欲有所突破,須尋找一差異化產(chǎn)品進行突圍,以差異化產(chǎn)品的銷售,在某一細分市場創(chuàng)造第一,帶動品牌的提升,從而帶動全線產(chǎn)品的銷量提升;在目前的產(chǎn)品線中,可在巴氏純奶、高鈣*奶(無任何添加劑)或新鮮杯中選擇(具體情況需再研究,看哪個產(chǎn)品的市
場容量較大);
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)框架
分 類 產(chǎn) 品 定 位 代 表 產(chǎn) 品
高端產(chǎn)品 樹立品牌,獲取利潤,保持持續(xù)增長 大果粒、桶* 中端產(chǎn)品 差異化產(chǎn)品,利潤產(chǎn)品,需一定的銷量支持 新鮮杯、棒*
低端產(chǎn)品 競爭*產(chǎn)品,對抗竟品的銷售,求銷量,微利 杯*、袋*
促銷策略:駕校一點通365網(wǎng) jxedt365/shanghai/ 上海駕校一點通
5、促銷資源集中化:
將有限的促銷資源放在銷量較大的幾個店中;從時間上,集中在周末,如可以聘請臨促加強周末的促銷活動;
價格策略:
6、低端產(chǎn)品的價格,可以采取緊跟竟品價格的方式,以較低的價格進行滲透,穩(wěn)定原有消費群的同時,爭取竟品的消費群;高端產(chǎn)品的價格不要與竟品價格相差太大(如大果粒),因為購買高端產(chǎn)品的消費者不會太在乎價格因素,相反,如果太便宜,會使消費者產(chǎn)生懷疑而拒絕購買,再則也不利于品牌形象的樹立;建議在縮小與竟品價差的同時,跟進相應的促銷活動,如綁贈有吸引力的贈品或現(xiàn)場品嘗活動等,以此種形式來彌補與竟品在品
牌上的差距;
通路策略:
7、目前的銷售渠道比較單薄,提升銷量會受到限制,所以應拓寬渠道,增加不同渠道的協(xié)同作戰(zhàn)效應,如學校渠道的開發(fā)等; 其它策略:
8、加強新鮮度管理,以比竟品更加新鮮的姿態(tài)出現(xiàn)在消費者面前,依此賣點增加產(chǎn)品的競爭力;
9、服務周到:竟品著重運作幾個大店,對小店(如昆侖二、三和四店)疏于管理,經(jīng)常發(fā)生斷貨或無貨現(xiàn)象,本公司應保持這些被竟品忽略的店不斷貨,做好服務,不遺漏任何一個市場;同時注意銷售的細節(jié),如消費者在購買杯*產(chǎn)品時,消費者能否很容易的獲取吸管等。