千文網小編為你整理了多篇相關的《金融銷售顧問崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《金融銷售顧問崗位職責》。
第一篇：金融產品銷售顧問崗位職責
職位描述：
1、在個人住所就近區(qū)域內帶領團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財?shù)确眨?/p>
2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā)；
3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；
4、建立和管理區(qū)域團隊；
5.優(yōu)質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。
入職要求：
1.大專及以上學歷，年齡23-50周歲（50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策）；
2.有良好的溝通協(xié)調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓??；
3.身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的'人生目標；
4.抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；
5.從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮；
6.廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。
7.應屆畢業(yè)生管理學、法學、金融學、保險學優(yōu)先。
第二篇：投資顧問崗位職責
崗位職責：
1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求；
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介，完成營銷任務；
3、根據公司理財產品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發(fā)潛在客戶；
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業(yè)專科及以上學歷；兩年以上的'金融行業(yè)從業(yè)經驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷，有一定客戶資源；
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第三篇：投資顧問崗位職責
投資顧問助理：
工作職責：
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；
2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優(yōu)先。
經理崗位職責
1.主持投資顧問部日常管理工作。
2.落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。
3.負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4.協(xié)調本部門內員工關系，培養(yǎng)團隊精神。
5.完成營業(yè)部交辦的其他任務。
首席投資顧問
崗位描述：
1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；
2、制定投資顧問部的客戶服務計劃；
3、根據總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；
4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。
高級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；
3、盤活存量資產；
4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。
銀行財富顧問工作總結
銀行財富顧問工作匯報（共7篇）
財富顧問助理崗位職責
銀行財富顧問工作總結開頭（共5篇）
銀行財富中心崗位職責（共3篇）
