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第一篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶；

3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的'行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1、 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

2、 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4、 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

第二篇：置業(yè)顧問(wèn)崗位職責(zé)

置業(yè)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、主動(dòng)維護(hù)公司聲譽(yù)，對(duì)本樓盤進(jìn)行宣傳；

2、熱情接待，細(xì)致講解，耐心服務(wù)，務(wù)必讓客戶對(duì)我們提供的服務(wù)表示滿意；

3、全面熟練地掌握本樓盤的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理情況，了解房地產(chǎn)法律、法規(guī)以及相關(guān)交易知識(shí)，為客戶提供滿意的咨詢；

4、制定個(gè)人銷售方案、計(jì)劃，嚴(yán)格按照公司的銷售價(jià)格及交房標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銷售；

5、挖掘潛在的客戶；

6、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)收集的情報(bào)進(jìn)行研究；

7、注意相關(guān)資料、客戶檔案及銷售情況的保密；

8、及時(shí)向銷售部負(fù)責(zé)人反映客戶信息，以便公司適時(shí)改變銷售策略；

9、每天記錄電話咨詢及客戶接待情況；

10、協(xié)助解決客戶售后服務(wù)工作；

11、銷售部同事間要互相尊重，互相學(xué)習(xí)，以團(tuán)隊(duì)利益為重；

12、做好對(duì)客戶的追蹤和聯(lián)系；

13、每天做銷售小結(jié)，每月做工作總結(jié)；

14、維護(hù)售樓現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施的完好及清潔。

第三篇：金融產(chǎn)品銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)

1.按時(shí)參加公司的.各項(xiàng)培訓(xùn);

2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jī)指標(biāo);

3.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢、市場(chǎng)推廣;

4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

任職資格:

1.金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

2.金融銷售工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

3..熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

第四篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶及渠道；

3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；

4、通過(guò)公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的`目的；

5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé):

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。

2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。

3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

4、為客戶提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

第五篇：業(yè)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1.為數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供建議并被采納為實(shí)際運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。

2.基于運(yùn)營(yíng)商提供的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，提供分析手段和建模方法，落實(shí)為可供評(píng)估的業(yè)務(wù)咨詢報(bào)告。

3.面向運(yùn)營(yíng)商，充分整合技術(shù)、應(yīng)用和內(nèi)容等資源，結(jié)合自主產(chǎn)品和服務(wù),提供綜合運(yùn)營(yíng)解決方案并推動(dòng)實(shí)施。

4.參與建設(shè)與完善企業(yè)內(nèi)部知識(shí)庫(kù)。

第六篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；

2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的'高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫(xiě)財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。