千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《金融銷售顧問崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《金融銷售顧問崗位職責(zé)》。

第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗；

3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

第二篇：理財顧問崗位職責(zé)

樂山市錢道融資理財信息有限公司

理財顧問崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。

第三篇：服務(wù)顧問崗位職責(zé)

服務(wù)顧問工作流程

（一）、現(xiàn)場維修

1、保安用對講機通知服務(wù)顧問有客戶到達,服務(wù)顧問整頓衣裝，應(yīng)在一分鐘內(nèi)做好接車準(zhǔn)備(接車單四件套)到達指定地點,并使用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)用語熱忱迎接客戶：“您好，歡迎光臨！”。

2、服務(wù)顧問當(dāng)客戶面使用四件套接待車輛,并提醒客戶保管好貴重物品。

3、服務(wù)顧問將客戶車輛按照規(guī)定緩慢開入廠區(qū)（車速在5km/h以內(nèi)）。

4、以親切禮貌的態(tài)度聽取用戶的要求，對用戶車輛的故障做出基本判斷。與用戶一起核對公里數(shù)、車型、車外觀損傷及咨詢事項進行確認(rèn)并認(rèn)真填寫《接車單》，請顧客簽字，一聯(lián)客戶留存，同時介紹推薦衍生產(chǎn)品和服務(wù)。

5、根據(jù)不同的情況安排技工進行維修，準(zhǔn)備任務(wù)委托書。

6、使用小R3系統(tǒng)，按照車輛維修類別，選擇對應(yīng)的任務(wù)委托書類別；及時更新客戶檔案及車輛里程；查詢車輛維修歷史記錄，根據(jù)相關(guān)信息，再向客戶進行全面的維修建議，必須將客戶對車輛具體的需求陳述錄入到系統(tǒng)中，及客戶同意的維修方案錄入到系統(tǒng)中，并開具《任務(wù)委托書》。

7、在《任務(wù)委托書》規(guī)定位置注明車輛維修所需要的備件、工時

和總計價格以及交車時間、舊件保留方式、結(jié)賬方式、燃油量、洗車需求。

8、服務(wù)顧問根據(jù)客戶認(rèn)可的《任務(wù)委托書》依照工時價目手冊向客戶進行目錄式報價。對于《任務(wù)委托書》上暫時不能確定的維修項目，應(yīng)告知客戶需要經(jīng)過進一步的檢測后，再通知客戶確切的維修方案以及時間、費用，并請客戶確認(rèn)簽字。

9、服務(wù)顧問將《任務(wù)委托書》及《接車單》等單據(jù)一同送入車間，負(fù)責(zé)向維修技師傳達用戶的想法，描述車輛的故障形態(tài)，分配維修工作任務(wù)。

10、向用戶出示報價單，與用戶進行修理項目、時間、預(yù)計金額、支付方法及交車時間的說明并爭求其同意，制作報價單。

11、將用客請到休息區(qū)休息并向用客表示謝意。

12、對維修車輛實時跟蹤維修進程，在維修當(dāng)中出現(xiàn)需增加維修項目或配件應(yīng)第一時間與客戶聯(lián)系并報價，若客戶表示不同意更換則開具《建議項目表》請客戶確認(rèn)簽字。

13、根據(jù)用戶要求及備件情況告知客戶維修時間。（若該零件沒有庫存的情況下確認(rèn)是否取消維修作業(yè)）。

14、車輛維修結(jié)束后，服務(wù)顧問執(zhí)行交車前檢查（檢查車輛外觀、車輛內(nèi)外清潔、車輛報修故障現(xiàn)象已經(jīng)排除、維修的舊件按要求存放、遵守客戶提出的特別注意事項）。

15、服務(wù)顧問完工審核，確認(rèn)單據(jù)，錄入系統(tǒng)；對于車輛的維修建議與提醒，服務(wù)顧問需錄入系統(tǒng)，以便查詢與跟進。

16、引領(lǐng)客戶到車旁，當(dāng)面取下四件套； 告知客戶所報修的項目已經(jīng)全部竣工 ； 向客戶解釋維修內(nèi)容和過程。

17、打印結(jié)算單，對結(jié)算單明細(xì)內(nèi)容進行解釋；向客戶強調(diào)進行的免費項目，例如洗車等以及向客戶強調(diào)給予客戶的優(yōu)惠。

18、陪同客戶到收銀臺結(jié)算，將《結(jié)算單》和車輛鑰匙遞交收銀員。

19、服務(wù)顧問送客戶出門并向客戶說明一汽-大眾對備件的保修條例。

20、服務(wù)顧問提醒客戶下次保養(yǎng)的時間和里程，并推薦其預(yù)約。

21、服務(wù)顧問向客戶遞交名片，并告知客戶救援熱線。

22、服務(wù)顧問提示客戶公司客服部門會在72小時內(nèi)進行回訪。

23、服務(wù)顧問對客戶表示感謝，目送客戶離廠。

（二）、電話預(yù)約維修

1、用戶電話預(yù)約維修或保養(yǎng)時，及時登記客戶信息，車輛信息。

2、態(tài)度良好，聲音甜美，仔細(xì)詢問用戶的預(yù)約要求。

3、根據(jù)用戶描述對事故進行準(zhǔn)確的判斷。

4、制定維修項目，估算維修價格，與用戶進行商討。

5、根據(jù)用戶要求和備件情況與客戶協(xié)商預(yù)約維修時間。

6、提示客戶定期保養(yǎng)。

服務(wù)顧問崗位職責(zé)

1、維護責(zé)任區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生

2、面帶微笑，著裝整潔（穿著制服、佩戴胸卡及名片），主動對入廠的用戶進行禮貌問候。

3、為用戶建立完善的“顧客檔案”以便長期與用戶保持聯(lián)系，可以及時查詢用戶迄今為止所有情況。

4、客戶到廠后認(rèn)真填寫《接車單》。

5、負(fù)責(zé)用戶車輛的故障診斷，與用戶達成協(xié)議（任務(wù)委托書）。

6、必須在修理后72小時內(nèi)進行跟蹤訪問（查詢車輛的狀況）。如無特別問題，將聯(lián)系日期、時間、內(nèi)容等情況記入回訪記錄中，如顧客有不滿的情況，應(yīng)向上級匯報并盡快作出有誠意的措置。

7、負(fù)責(zé)向索賠業(yè)務(wù)員傳遞車輛狀態(tài)信息，并負(fù)責(zé)索賠及技術(shù)鑒定及索賠業(yè)務(wù)。

8、負(fù)責(zé)向維修師傳達用戶的想法，描述車輛的故障形態(tài)，分配工作任務(wù)。

9、負(fù)責(zé)解釋維修內(nèi)容。

10、表現(xiàn)出對用戶來店的感謝之情，送顧客到停車場

11、《任務(wù)委托書》及相關(guān)單據(jù)按月進行整理分檔并用文件袋收納保存。

12、客戶資料的正確率n

13、按客戶分類，每月每客戶聯(lián)系溝通不得少于一次。

14、按季度統(tǒng)計，客戶流失率 >5%。