千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《金融銷售顧問崗位職責(zé)(范文六篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《金融銷售顧問崗位職責(zé)(范文六篇)》。

第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

（一）崗位職責(zé)

1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

（二）招聘要求

1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

3、有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非?？粗氐木瘢?/p>

5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

首席投資顧問

1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的'投資、套利咨詢服務(wù)；

5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資顧問

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級投資顧問

1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、 盤活存量資產(chǎn)；

4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

第三篇：投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、分析行情，按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗不限

2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

第四篇：投資顧問崗位職責(zé)

主要工作內(nèi)容：

1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to、COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

4、調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的'財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動了各項服務(wù)的進展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

第五篇：課程顧問崗位職責(zé)

課程顧問崗位職責(zé)

1、能根據(jù)家長的需求及會員年齡特點、實際發(fā)展水平的綜合情況合理配置符合寶寶發(fā)展的課程。

2、通過教師反饋和實際觀察，及時增補和調(diào)整課程套餐，以滿足會員學(xué)習(xí)需求，科學(xué)促進寶寶發(fā)展。

3及時、有效的與家長和教師溝通，反饋家長意見，結(jié)合會員實際情況調(diào)整和完善各項課程設(shè)備和內(nèi)容。

4、加強新會員溝通的實效性，保障生源的穩(wěn)定性，促進生源有效增長。

5、參與教師備課，寶寶成長檔案管理，家長溝通，園所宣傳推廣等工作。

6、協(xié)調(diào)各課程教師、家長和會員的工作，做到及時；有效；互動。

7、按制度嚴(yán)格辦理補課，請假，退班手續(xù)。

8、熟悉華夏愛嬰教育背景、親子園課程體系、0---3歲寶寶身心發(fā)育特點、園所課程設(shè)置、園所優(yōu)勢、周邊環(huán)境。能完成家長的答疑和溝通。

9、負(fù)責(zé)園所推廣宣傳工作，能多渠道獲得信息，并將資料信息的進行收集、整理和歸檔管理。

10、負(fù)責(zé)與家長的常態(tài)溝通、課程預(yù)約、參觀接待、咨詢答疑，并及時與園長、老師保持溝通。

11、負(fù)責(zé)前臺接待區(qū)和衛(wèi)生間的衛(wèi)生消毒、物品整理、安全監(jiān)護、空調(diào)的使用。

12、及時有效處理家長的意見、建議和需求，并能與每位工作人員及時溝通。

13、參與園所的經(jīng)營、教研、宣傳、環(huán)境設(shè)置，能對園所的招生、管理提出有效的建議。

14、主要負(fù)責(zé)營銷策劃的活動計劃、實施及活動后的延續(xù)管理。

第六篇：置業(yè)顧問崗位職責(zé)

置業(yè)顧問崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)樓盤銷售,為客戶提供全方位、專業(yè)的地產(chǎn)置業(yè)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研拓展，渠道開發(fā)維護與管理；

3、根據(jù)項目計劃開展相應(yīng)的銷售活動，完成銷售目標(biāo)；

4、及時了解項目周邊競品樓盤動態(tài)，為公司提供第一信息來源；

5、遵守現(xiàn)場各項規(guī)章制度，完成各項規(guī)定目標(biāo)（銷售、催款等）

6、嚴(yán)格遵守公司銷售體系系統(tǒng)（報備，收款，合同等）

7、其他臨時工作

項目副經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)團隊建設(shè)管理、培訓(xùn)等工作；

2、各類支持性單據(jù)表格完善；

3、負(fù)責(zé)樓盤銷售,為客戶提供全方位、專業(yè)的地產(chǎn)置業(yè)服務(wù)；

4、組織市場調(diào)研拓展，渠道開發(fā)維護與管理監(jiān)督；

5、根據(jù)銷售任務(wù)開展相應(yīng)的銷售活動提案，完成銷售目標(biāo)；

6、配合完成公司各部門相關(guān)建設(shè)工作；

7、遵守監(jiān)督現(xiàn)場各項規(guī)章制度，完成各項規(guī)定目標(biāo)（銷售、催款等）

8、嚴(yán)格遵守確保公司銷售體系系統(tǒng)正常開展（報備，收款，合同，管控類制度等）

9、及時向上級反饋銷售管理的問題，并提出可行性建議；

10、其他臨時工作

財務(wù)崗位職責(zé)