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第一篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

2、根據(jù)老客戶的'需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；

3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

第二篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、負責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的`合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)；

第三篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

2、應(yīng)用公司良好的`資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

第四篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；

2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

3、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

4、負責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)。

5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔(dān)心資源問題。

6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的.理財咨詢服務(wù)。

7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。

第五篇：理財顧問崗位職責(zé)

（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；

（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；

（3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標(biāo)；

（4）做好客戶維護工作。

第六篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、負責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈，生產(chǎn)計劃模塊方向的咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設(shè)計，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計、培訓(xùn)用戶，系統(tǒng)測試和上線。

2、針對客戶需求和行業(yè)特點，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

3、負責(zé)培養(yǎng)初級的`供應(yīng)鏈顧問

4、具備項目管理能力者，可擔(dān)任項目經(jīng)理等角色