千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《品鑒顧問銷售顧問崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《品鑒顧問銷售顧問崗位職責(zé)》。

第一篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、通過自己專業(yè)的.金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)

3、負責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

第二篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的'客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

第三篇：理財顧問崗位職責(zé)

1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；

2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃

3、負責(zé)組織客戶進行鉆石理財知識的'系統(tǒng)培訓(xùn)；

4、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；