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第一篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

1、參與咨詢項(xiàng)目的商務(wù)洽談，促成咨詢合作。

2、分析客戶需求，撰寫項(xiàng)目建議方案。

3、對(duì)客戶的問題進(jìn)行診斷分析，提供咨詢方案和建議。

4、指導(dǎo)咨詢顧問開展咨詢服務(wù)工作。

5、參與構(gòu)建公司的咨詢體系方法論和相關(guān)研究。

6、協(xié)調(diào)推動(dòng)所負(fù)責(zé)模塊咨詢顧問的咨詢計(jì)劃實(shí)施推進(jìn)。

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財(cái)務(wù)管理知識(shí)，投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；

4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

6、有銀行，證券，保險(xiǎn)，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先、

工作職責(zé):

1、通過對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

第三篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

1、向客戶介紹及銷售本校課程（面咨）

2、根據(jù)客戶的需求為客戶設(shè)計(jì)課程及學(xué)習(xí)計(jì)劃

3、保持與客戶的良好溝通與聯(lián)系

4、每月完成中心既定銷售指標(biāo)

5、本職位銷售模式為面銷/面咨，在獨(dú)立辦公室內(nèi)跟客戶一對(duì)一咨詢

6 、無(wú)需外訪客戶，公司將提供一定的.客戶到訪

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷

2、熱衷銷售工作，愿意挑戰(zhàn)高薪

3、個(gè)性主動(dòng)，思路敏捷，溝通能力強(qiáng)

4、能在壓力環(huán)境下有效地完成任務(wù)

5、有相關(guān)行業(yè)背景者,兩年以上面銷(B2C)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮崗位職責(zé)：

1．接待顧客來訪咨詢，解答上門顧客提出的各種問題；

2．通過電話等方式，跟進(jìn)顧客購(gòu)買意向，提供相應(yīng)指導(dǎo)，促成訂單；

3．為客戶制定合理的課程；

4．準(zhǔn)確收集、統(tǒng)計(jì)、整理咨詢數(shù)據(jù)，挖掘有效顧客信息。

第四篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求；

2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介，完成營(yíng)銷任務(wù)；

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發(fā)潛在客戶；

4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:

1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；兩年以上的'金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷，有一定客戶資源；

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力；

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無(wú)不良記錄；

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第五篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)接聽客戶來電咨詢,接待客戶到訪,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)在線咨詢;

2、根據(jù)客戶自身情況,設(shè)計(jì)相應(yīng)移民方案,并協(xié)助客戶準(zhǔn)備相關(guān)材料等;

3、協(xié)助相關(guān)市場(chǎng)部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣,參加各種渠道搭建的展會(huì)、說明會(huì)、活動(dòng)等;

4、不斷跟進(jìn)客戶,促成簽約,完成銷售業(yè)績(jī),維護(hù)客戶關(guān)系;

5、配合相關(guān)部門的工作,保證客戶申請(qǐng)的'順利進(jìn)行。

崗位要求:

1、性別不限,本科及本科以上學(xué)歷,專業(yè)不限,年齡在25歲以上;

2、形象好,氣質(zhì)佳,談吐穩(wěn)重,親和力強(qiáng);

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,語(yǔ)言表達(dá)能力,富有敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、思路清晰,具有良好的銷售技巧;

5、有移民行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

6、有海外留學(xué)、移民及生活工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。