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第一篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、與顧客進(jìn)行詳細(xì)商談，了解客戶需求；

2、做好相關(guān)數(shù)據(jù)資料的搜集整理工作；

3、參與專項咨詢模塊客戶解決方案的策劃與設(shè)計；

4、撰寫專項咨詢報告，并與客戶進(jìn)行溝通匯報和方案修訂；

5、根據(jù)確定好的解決方案對客戶實施具體的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

6、積極尋求客戶，做好市場業(yè)務(wù)方面的支持；

7、配合團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)的安排，按要求開展其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)或某專長咨詢領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、具有營銷學(xué)、管理學(xué)、人力資源、心理學(xué)等方面的知識儲備；

3、具有良好的`語言文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力和邏輯分析能力；

4、具有一定的咨詢管理工作經(jīng)驗，熟練掌握專業(yè)知識和技能；

5、具有高度的責(zé)任感和客戶服務(wù)意識；

6、具有強(qiáng)烈的工作熱情和信心，喜歡挑戰(zhàn)自我。

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的`目的；

5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé):

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊成員分享專題成果。

3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

第三篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)校區(qū)內(nèi)招生工作，完成業(yè)務(wù)指標(biāo)(包括接受來電咨詢、來訪學(xué)員咨詢及報名、電話回訪等工作)；

2、協(xié)助校區(qū)主管開展市場拓展及推廣活動；

3、做好學(xué)員服務(wù)工作，保證學(xué)員滿意度;

任職要求：

1、有一年以上的培訓(xùn)行業(yè)課程顧問工作經(jīng)驗,

2、24-45歲，大專及以上學(xué)歷，性別不限;；

3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，性格外向；

4、思維敏捷,具有較強(qiáng)的服務(wù)意識及責(zé)任心；

5、目標(biāo)感強(qiáng)，抗壓能力較好,有協(xié)作能力。

第四篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

1、參與行業(yè)客戶管理咨詢項目，解決市場營銷和運(yùn)營管理問題;

2、獨立組織和參與客戶的日常交流及業(yè)務(wù)訪談，了解業(yè)務(wù)問題和需求，提出解決方法;

3、項目過程中，獨立完成所分配內(nèi)容的研究和報告撰寫工作;

4、與客戶進(jìn)行充分溝通，正確、清晰、全面地了解客戶需求，依據(jù)客戶需求設(shè)計咨詢方案，將設(shè)計思路和工作成果清晰地傳達(dá)給客戶;

5、組織實施和完成內(nèi)部項目，實現(xiàn)專業(yè)領(lǐng)域與咨詢領(lǐng)域的知識創(chuàng)新。

第五篇：顧問職業(yè)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶的接待，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)；

2、參與業(yè)務(wù)拓展及物業(yè)顧問工作；

3、負(fù)責(zé)公司資源開發(fā)與維護(hù)，與客戶建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系；

4、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司的團(tuán)隊組織建設(shè)及管理；

5、處理經(jīng)理交待的其他事宜。

第六篇：投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù)；

2、協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議；

3、協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；

4、協(xié)助團(tuán)隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；

任職要求:

1、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘；

2、已通過證券從業(yè)資格考試；

3、對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強(qiáng)烈興趣，具有一定的`證券知識；

4、細(xì)心，踏實，認(rèn)真，具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運(yùn)用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn)；

5、具備較好的客戶服務(wù)意識，有較強(qiáng)的客戶維護(hù)能力；

6、具備投資顧問資格優(yōu)先。