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一、市場綜述

20xx年以來，中國戶外用品市場一直在經(jīng)歷著一個產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，期間無論是品牌還是渠道都在經(jīng)歷著不同程度的洗牌與重組。一部分產(chǎn)業(yè)成員在此過程中受到了不同程度的沖擊，但從行業(yè)整體發(fā)展來看卻是產(chǎn)業(yè)自身逐步完善，進而進入下一個發(fā)展階段的必然過程。

20xx年以來，戶外行業(yè)在很大程度上出現(xiàn)了回暖和調(diào)整的態(tài)勢，各主要品牌均已在戰(zhàn)略高度找到了自我定位，新生的中小品牌也找到了自我發(fā)展的途徑；渠道方面經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)銷售的調(diào)整，整體構(gòu)架更加趨于合理化和完善化；同時，戶外行業(yè)的外延也在不斷擴大，為市場帶來了更多的基礎(chǔ)消費群體。

現(xiàn)實情況表明中國戶外產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入調(diào)整期末期，預(yù)計在20xx年秋冬季進入尾聲。20xx年的具體行業(yè)數(shù)據(jù)也在印證著上述觀點。

1.戶外用品市場構(gòu)成

依據(jù)產(chǎn)品與戶外運動的切合度，我們將戶外用品市場劃分為四部分組成：

1）由專業(yè)戶外品牌構(gòu)成的核心戶外市場。專業(yè)戶外品牌是指那些植根于戶外行，其主要收入來自于戶外產(chǎn)業(yè)的品牌和公司。

2）擁有戶外產(chǎn)品的體育品牌：是指其主線產(chǎn)品為傳統(tǒng)體育產(chǎn)品，但其產(chǎn)品線的一部分已經(jīng)包含了戶外產(chǎn)品，但尚未成為其主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌。例如阿迪達斯、耐克、李寧、安踏等。

3）擁有戶外產(chǎn)品的時尚與休閑品牌：是指其主線產(chǎn)品為時尚與休閑產(chǎn)品，但其產(chǎn)品線的一部分已經(jīng)包含了戶外產(chǎn)品，但尚未成為其主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌。例如lotto、Jeep、camel active等。

4）擁有戶外產(chǎn)品的低端消費市場品牌。例如，迪卡儂旗下的Quechua以及麥德龍、沃爾瑪?shù)瘸兄袖N售的諸多戶外品牌。

我們將戶外用品市場劃分成四部分，有助于我們分析研究市場的變化，看清戶外市場的全貌，特別是對市場投資者，“明確邊界的統(tǒng)計數(shù)據(jù)才有參考價值”。

本報告以核心戶外用品市場為研究分析的重點；為了便于讀者區(qū)分，我們將整體戶外市場稱為“泛戶外市場”。

20xx年國內(nèi)泛戶外市場規(guī)模達484.8億元

與20xx年對比，20xx年泛戶外市場的突出特征是，“體育戶外市場”的份額呈上升趨勢，這與20xx年以來國內(nèi)體育用品市場結(jié)束調(diào)整，進入新一輪增長周期密切相關(guān)。

20xx年低端戶外市場的整體份額基本與上年相同，但是，由于迪卡儂在過去兩年的快速增長，在低端戶外市場內(nèi)的份額明顯上升，占比超過30%。

2．核心戶外用品市場

核心戶外用品市場是整個戶外市場的一部分，也是戶外產(chǎn)業(yè)的核心力量所在，深入研究這部分市場情況的意義對行業(yè)的重要性是不言而喻的。

20xx-2016國內(nèi)核心戶外市場規(guī)模 20xx-2020預(yù)測數(shù)據(jù)

20xx年國內(nèi)核心戶外市場規(guī)模達到184.4億元，較上年增長1.84%，增速繼續(xù)放緩，但已接近谷底。預(yù)示著行業(yè)即將渡過調(diào)整期，進入下一個上升期。

與20xx年度的情況相似，傳統(tǒng)意義上的大品牌對20xx年的增幅共享依然有限，大多數(shù)單個品牌增幅趨向于零，個別還出現(xiàn)小額負增長。增加的部分，一方面是由新興的以網(wǎng)絡(luò)渠道為主的品牌帶來的，另一方面是由個別市場調(diào)整戰(zhàn)略更加成功的品牌帶來的。

3．市場集中度

通過對核心市場主要大品牌的持續(xù)統(tǒng)計，我們發(fā)現(xiàn)近年來市場集中度變化并不明顯。在一定程度上體現(xiàn)出了市場的限定性傾向。

雖然個別品牌由于種種原因失去了部分市場地位，但其留下的市場空白往往瞬間就會被新品牌――而不是其他大品牌――填補。出現(xiàn)這種狀況的主要原因在于各大品牌相互錯位兼容的市場定位，這種現(xiàn)狀在很大程度上是能夠保持中國戶外市場在相當(dāng)一段時間內(nèi)保持市場集中度相對穩(wěn)定，整體產(chǎn)品保持一個平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

市場集中度統(tǒng)計

二、品牌

有關(guān)對中國戶外品牌的統(tǒng)計，需要說明以下幾點：

首先，我們目前僅對核心戶外市場的戶外品牌進行統(tǒng)計，以保證數(shù)據(jù)的歷史一致性與公正性；

其次，由于多數(shù)品牌不會以正式的官方名義退出市場。在現(xiàn)實中又有部分庫存在進行銷售。因此具體的品牌數(shù)量統(tǒng)計并不能完全反應(yīng)市場上活躍的品牌數(shù)量；

第三，對于部分具有國際身份的品牌，我們一般情況下按其主要市場所在地進行國別分類統(tǒng)計。

1.核心戶外品牌數(shù)量的變化趨勢

核心戶外品牌數(shù)量的變化趨勢

20xx年核心戶外品牌總數(shù)到達872個，其中，國內(nèi)品牌430個，國外品牌442個；

2. 品牌市場份額

品牌市場份額圖

由于品牌數(shù)量與市場實際活躍品牌數(shù)量并不一致，以上統(tǒng)計僅作為市場參考。

三、渠道

1.戶外渠道構(gòu)成，以及演化趨勢

戶外用品銷售渠道主要包括三部分，百貨商場渠道、專業(yè)戶外店（街邊店）和網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。

1996-20xx國內(nèi)核心戶外用品市場銷售渠道變化示意圖

渠道變化進程仍然在繼續(xù)，對市場產(chǎn)生深遠影響。

在過往20余年的演化過程中，市場首先經(jīng)歷了商場店的快速崛起，其后是網(wǎng)銷的崛起。在這兩次崛起中，都有“遠見者”，先行一步，抓住機遇，使品牌得到快速發(fā)展。

在下一步的'渠道發(fā)展過程中，渠道的類型將更加多元化和多樣化，通過不同類型的跨行業(yè)合作，也將產(chǎn)生更多樣化的渠道銷售類型，并因此產(chǎn)生更加復(fù)雜的渠道的競爭業(yè)態(tài)。

不過，從總體趨勢上來說網(wǎng)絡(luò)渠道在相當(dāng)長一段時間內(nèi)將持續(xù)擠壓街邊店與商場店渠道份額。但也不會產(chǎn)生本質(zhì)上的巨大變化，具體情況見下圖

2.20xx年各銷售渠道市場份額及20xx年預(yù)測。

20xx年各銷售渠道市場份額及20xx年預(yù)測份額圖

20xx年街邊店占比21%，商場店占比63%，網(wǎng)絡(luò)占比達到16%。

由于戶外用品中絕大多數(shù)產(chǎn)品屬于“拎包式購物”模式，因此能夠很好地適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)銷售模式。網(wǎng)絡(luò)銷售模式的比例還將繼續(xù)增大。

不過，從全行業(yè)零售變化來看。國內(nèi)一二線城市在20xx年年底基本已經(jīng)完成商圈轉(zhuǎn)變過程，即由核心商圈模式向社區(qū)化商圈的轉(zhuǎn)變。戶外零售模式也隨之發(fā)生了一些細微的變化。一方面導(dǎo)致店鋪數(shù)量的小幅增加，但另一方面卻未能實現(xiàn)單店零售額的整體提高。

隨著商圈模式的成型，戶外用品強調(diào)體驗性的特征將逐步凸顯出來。這一點為街邊店模式的未來發(fā)展留下了一部分空間，但需要進行整體模式的相關(guān)調(diào)整的資源的整合。