千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《賬戶投資經(jīng)理崗位職責(大全)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《賬戶投資經(jīng)理崗位職責(大全)》。

第一篇：基金經(jīng)理崗位職責

崗位職責：

1、負責為客戶提供金融理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

3、負責對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

4、關注行業(yè)和市場動態(tài)，有國際視野，了解市場的發(fā)展

5、按照基金/組合經(jīng)理的交易指令進行交易，確保各基金/組合投資計劃的實施，并做好交易執(zhí)行情況的反饋工作，保存交易記錄，做好交易情況說明；

6、根據(jù)交易執(zhí)行及市場狀況，提供可行性操作建議；

7、理解量化模型與市場的關系，根據(jù)市場的變化調整模型及倉位；

任職資格要求

1、學歷及專業(yè)要求：本科以上學歷，金融、經(jīng)濟及相關專業(yè)；

2、工作經(jīng)驗要求：兩年以上公關，外聯(lián)，管理工作經(jīng)驗，有金融理財專業(yè)知識，（有海外工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮）

3、專業(yè)素質要求：有較強的公關協(xié)調能力，財務管理知識、投資理論知識，具有獨立工作，思考的能力，

4、通用素質要求：形象氣質良好，具備良好的溝通協(xié)調能力善于溝通，良好的.團隊領導能力、應變能力

5、體能及品質要求：身體健康、誠實守信、品行端正，做事有激情、自信，認真負責，有團隊合作精神和嚴格執(zhí)行力，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

第二篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

任職要求:

1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、對理財銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的`應變能力和承壓能力;

5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可。

薪資待遇:

1、五險一金(入職即交);

2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;

4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓機會;

5、日工作7.5小時;

6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

第三篇：理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1.組織建設團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產品及相關政策;

5.執(zhí)行上級領導交代的'其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關專業(yè);

2.相關行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產品;

4.有良好的道德品質和職業(yè)操守。