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第一篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位描述：
1、團(tuán)隊(duì)人力資源管理：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常招聘及管理工作；
2、團(tuán)隊(duì)銷售管理：負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督所轄團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)銷售任務(wù)和指標(biāo)；
3、渠道開發(fā)與維護(hù)：做好所轄區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)、客戶拓展、信息收集。
崗位要求：
1、具備證券從業(yè)資格；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、1年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、具有出色的溝通、管理能力和良好的`團(tuán)隊(duì)協(xié)作、創(chuàng)新意識；
5、具備較強(qiáng)的市場開拓能力和良好的客戶服務(wù)意識，能夠承擔(dān)工作壓力；
6、具有證券從業(yè)資格，在當(dāng)?shù)赜胸S富資源者優(yōu)先。
第二篇：證券工作崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財(cái)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在信和財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
第三篇：證券公司崗位職責(zé)
客服總監(jiān)
1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵制度、投訴處理制度、流程檢點(diǎn)、信息管理制度、回訪制度等
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)并監(jiān)控回訪、保養(yǎng)提醒、客戶維系活動、流程檢點(diǎn)、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作
3.負(fù)責(zé)與銷售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的'開展及改善效果監(jiān)控
4.負(fù)責(zé)定期開展部門內(nèi)訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督、考核評價(jià)
5.負(fù)責(zé)開展月度總結(jié)匯報(bào)及過程問題處理通報(bào)
6.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān)、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項(xiàng)原因識別，并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善，反饋改善結(jié)果
7.負(fù)責(zé)與上汽大眾公司對口工作，如客戶維系活動總結(jié)、日常信息反饋等 滿意度回訪專員
1、電話回訪
1.根據(jù)銷售 售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到95%，回訪規(guī)范率每月必須達(dá)到90%，并對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對客戶的安撫解釋工作，及時(shí)反饋至對應(yīng)部門處理，同時(shí)跟蹤處理結(jié)果。
2、保養(yǎng)提醒
1.根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到90%，定保邀約率不低于20%，首保邀約率不低于50%
3、流失招攬
根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶及外出掃街客戶登記信息進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到90%。每月招攬流失客戶不低于20單
4、5S 6S衛(wèi)生點(diǎn)檢
1.每天9：30點(diǎn)檢售后區(qū)衛(wèi)生，照片發(fā)送工作群，及時(shí)跟進(jìn)整改，每月月底計(jì)算出售后衛(wèi)生點(diǎn)檢成績。
5、戰(zhàn)敗回訪
1.依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量，并做好反饋工作。
第四篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的`客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。
第五篇：證券公司崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。
第六篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
