千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《理財經(jīng)理的5條崗位職責(zé)(推薦5篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《理財經(jīng)理的5條崗位職責(zé)(推薦5篇)》。

第一篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù);

2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

第二篇：保險部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動，推動達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo)；

2、向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行；

3、對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，通過為銀行人員提供輔導(dǎo)，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會；

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的'各項會議、培訓(xùn)活動，并遵守相關(guān)紀(jì)律；

5、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點；

6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行管理，確保各項活動符合規(guī)范；確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù)；

7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題。

任職要求：

1、年齡22周歲以上，35周歲以下，身體健康、品貌端正，條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下；

2、本科或以上學(xué)歷；

3、自信、開朗、進(jìn)取，言談大方得體，能處理好人際關(guān)系和工作壓力；

4、工作主動積極、責(zé)任心強，具備優(yōu)秀的服務(wù)意識和溝通能力；

5、無不良職業(yè)記錄，無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄；

6、有一年以上銷售經(jīng)驗、金融行業(yè)或服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先)；

7、完成公司及部門交辦的其他工作。

第三篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計劃,以適當(dāng)?shù)?方式與重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

第四篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;

③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機制,促進(jìn)用戶活躍度;;

④數(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

要求:

①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

③對c端理財產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先?；ソ痤^部公司背景

第五篇：金融經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)計劃確定月度分解目標(biāo);

2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預(yù)算,并對計劃進(jìn)行分解,確保銷售業(yè)績達(dá)成,完成業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、全面負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)市場開拓工作,協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系;

4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息,制定并修正市場開拓計劃;定期對廠商、sp及渠道公司培訓(xùn)和宣傳,保證新政策的解讀準(zhǔn)確無誤;

5、負(fù)責(zé)大區(qū)銷售團隊管理工作,制定銷售策略和規(guī)則,搭建銷售團隊,建立良好的銷售團隊氛圍。