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第一篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.日?？蛻舻腵開發(fā)、溝通和維護(hù)工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù)。
2.提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見。
3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)，做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。
任職要求：
1、男女不限，有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識。
3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn)。
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。
第二篇：保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)本部門全面管理，完成業(yè)務(wù)銷售指標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)人員的引進(jìn)和培養(yǎng)，有效管理團(tuán)隊(duì)；
3、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)各項(xiàng)重大事務(wù)的協(xié)調(diào)，合理整合部門業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)各項(xiàng)工作合規(guī)、有序、高效地進(jìn)行。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1年以上銀行保險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；
3、有良好的管理素質(zhì)、高效的`工作風(fēng)格和積極進(jìn)取的心。
第三篇：保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測；
2、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)；
3、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展；
4、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的'任務(wù)指標(biāo)；
5、收集各種市場信息，并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門；
6、參與制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展；
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系；
8、協(xié)助上級做好市場危機(jī)公關(guān)處理；
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行；
10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
任職要求：
1、全日制大專及以上學(xué)歷；
2、認(rèn)同公司文化；
3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無不良記錄；
4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力與管理能力；
5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。
第四篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系。
3、負(fù)責(zé)分析客戶的'財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行。
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
7、服從公司管理，積極配合上級交辦工作任務(wù)。
任職要求：
1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)。
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能。
3、1年以上金融或其他行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、勤奮踏實(shí)，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，執(zhí)行力強(qiáng)。
第五篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財(cái)工作。
2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識。
4、較強(qiáng)的理解金融知識，合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。
6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。
任職要求：
1、?？?含)以上學(xué)歷，金融專業(yè)優(yōu)先。
2、對金融經(jīng)濟(jì)知識感興趣。
3、有很強(qiáng)的`執(zhí)行力，自制力強(qiáng)。日常生活有規(guī)律、有計(jì)劃。
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，新知識的接受能力。
5、耐心細(xì)致，有責(zé)任心，具有保密意識。
6、理財(cái)見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第六篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)。
2、開拓市場，發(fā)展客戶及渠道。
3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計(jì)劃，完成銷售任務(wù)。
4、管理維護(hù)渠道客戶的`關(guān)系及市場信息收集、市場分析。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)。
2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮。
3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力。
4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力，能承受業(yè)績壓力。
