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第一篇：金融理財(cái)崗位職責(zé)

為加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)工作的管理，切實(shí)推進(jìn)民主理財(cái)，使學(xué)校資金使用更加合理、管理工作更加透明、管理責(zé)任更加明確、管理層次更加清晰，學(xué)校特成立民主理財(cái)小組，并制定相應(yīng)工作職責(zé)。

一、理財(cái)小組成員：

組長：鄧開慧組員：吳玉玲田知娥陳軍段昌文

二、工作職責(zé)：

1.理財(cái)小組應(yīng)按照國家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，貫徹勤儉節(jié)約的原則，努力為教育教學(xué)服務(wù)。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和上級(jí)要求，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，要精打細(xì)算，保證重點(diǎn)，兼顧一般，合理分配。

3.對(duì)于開支大的項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)集體討論后執(zhí)行，數(shù)額較大的工程項(xiàng)目或需由政府采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)上級(jí)部門批準(zhǔn)。

4.購置物品、設(shè)備等，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)有經(jīng)手人、審批人簽字，購買后入庫的物品應(yīng)有保管人員簽字。

5.工會(huì)監(jiān)督人員（職工代表）應(yīng)對(duì)學(xué)校資金的使用及時(shí)監(jiān)督，對(duì)于不合理的支出提出整改意見以便及時(shí)糾正。

6.對(duì)于學(xué)校資金的使用情況要每月進(jìn)行公示，每學(xué)期結(jié)束時(shí)進(jìn)行清帳理財(cái)，并寫出清帳理財(cái)報(bào)告，原則上召開教代會(huì)時(shí)，由分管校長作財(cái)務(wù)報(bào)告，接受教職工監(jiān)督。

第二篇：證券公司崗位職責(zé)

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作；

4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；

5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

第三篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的'基本情況;

2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。

第四篇：金融理財(cái)崗位職責(zé)

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

第五篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的.日常維護(hù)工作；

4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；

5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。