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第一篇:理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù),分析并掌握客戶(hù)需求,結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的`資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶(hù),提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
第二篇:理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
1、24歲以上,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。
2、具有極強(qiáng)的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區(qū)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售關(guān)系。
4、坦誠(chéng)自信,樂(lè)觀進(jìn)取,高度的工作熱情;
5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的'能力;
7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。
第三篇:理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶(hù),提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn);
(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護(hù);
(3)負(fù)責(zé)了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù),挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案;
(4)為私人財(cái)富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù);
(5)完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。