千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《高級(jí)理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(大全)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《高級(jí)理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(大全)》。

第一篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃)，有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的.理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求：

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè)，本科及以上。

2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí)，如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等，擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng)，性格開朗，具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力。

4、工作細(xì)心、積極有熱情，有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

第二篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn)，通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

5、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求：

有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)。

2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

3、要求可以清晰解答客戶的問題，頭腦靈活，口齒清晰，善于溝通，有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答，可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。

5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在，歡迎有能力的朋友加入公司。