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第一篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象;

2、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的.業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái);

3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

第二篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、發(fā)展新客戶，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的.證券產(chǎn)品;

2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道;

3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

第三篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門(mén)傳遞；

3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品；

4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的'品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象；

5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)；

6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

任職要求：

1、通過(guò)證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

2、大專及以上學(xué)歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

薪酬構(gòu)成：

基本薪酬+開(kāi)戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。

公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。

第四篇：金融理財(cái)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的'組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

第五篇：金融理財(cái)崗位職責(zé)

1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，制定相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達(dá)成kpi；

2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演，推動(dòng)發(fā)行成立，制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料；

3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道建立與維護(hù)，維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作；

4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。