千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《資深理財經(jīng)理的崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《資深理財經(jīng)理的崗位職責(zé)》。

第一篇：理財顧問崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的`銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第二篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1、按照公司要求進行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護;

2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

第三篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系；

2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；