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第一篇：理財經理

理財經理：您好，葛總，今天天挺熱的先喝杯水吧。葛總你在哪里發(fā)財??？

大款夫人：他啊，倒煤的。

理財經理：倒霉。

大款：就是倒動煤的，剛從山西那邊回來，這不是卡壞了嗎，換一張還得走啊，耽誤老事了這卡。

理財經理：一看您就是特別忙，看您的卡里資金量這么大，也不打理，這么長時間都是活期利息您不覺得可惜嗎？

大款：利息多少我也不太在意，都是小數，沒時間管它。

理財經理：葛總您看我說的在不在理哈，反正也是放在那里，到不如把他打理一下。要知道如果按照年收益8%的復利計算的話，您猜5年后會有一個怎么樣的收益

大款：多少?。?/p>

理財經理：5年后47%左右吧。也就是說您投1000萬的話五年將變成1500萬，500萬的收益不是個小數了吧！

大款：別說是那么回事哈。

理財經理：這是我行的風險評估問卷，請您填寫一下。

理財經理：您以前做過那些方面的投資。

大款：前兩年買過股票，中石油，好像從我買的那天起就沒漲過，幾年前倒煤賺的錢賠一半了。

理財經理：您看啊，這就是您對理財產品的誤解了，您就是把所有的雞蛋都放到了一個籃子里。這樣風險就太大了，我們要綜合理財，合理搭配對沖風險。

大款夫人：那放幾個籃子呀？

理財經理：我們行里就有一些產品就很好，比如說黃金，國債，保險，基金啊。

大款：基金？這時候基金還敢買嗎？

理財經理：您是穩(wěn)健型客戶，用您現有20%的資金買一只好基金是可以的比如說農銀匯理大盤藍籌基金，這只基金的基金經理曹劍飛能力非常強，它曾經管理過的農銀匯理行業(yè)成長

基金，兩年內收益率達到44%，高于大盤的平均水平59%。最高的收益甚至達到了72%。

大款夫人：那咱們多買點唄。20%太少了吧？

大款：你還想打多少雞蛋！

理財經理：對的，投資有風險，所以，您的投資不要過于集中。可以買一些黃金，債券型基金，都可以。

大款夫人：你們這黃金挺好的。

理財經理：對啊，您要是感興趣可以買一些。對您的保值增值都是有幫助的。

大款：好，那個大盤雞買200萬的理財經理：大盤藍籌基金

大款：黃金買200萬的，其他的錢，有時候會用到，就放活期吧 理財經理：我們有雙利豐，可以讓您隨時支取，卻能享受活期3.75倍的利息。

大款：是么。那這個行。

理財經理：如果您對我的建議滿意的話，您在這些單據上簽個字，我馬上就為您辦理！

大款：好的，謝謝。

大款：我還有事，先走了，就不打擾了！

這是我們主任…….

第二篇：理財客戶經理崗位職責

崗位職責：

1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。

2、在相關行業(yè)工作過有經驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯系者優(yōu)先。

3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

6、配合培訓輔導新員工共同進步。

任職要求：

1、?？?含)以上學歷，金融專業(yè)優(yōu)先。

2、對金融經濟知識感興趣。

3、有很強的`執(zhí)行力，自制力強。日常生活有規(guī)律、有計劃。

4、有較強的學習能力，新知識的接受能力。

5、耐心細致，有責任心，具有保密意識。

6、理財見習員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務培訓。

第三篇：理財經理崗位職責

(1)負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產;

(2)負責原有高端私人財富客戶存量資產的維護;

(3)負責了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

(4)為私人財富客戶提供良好的售后服務;

(5)完成公司交辦的其他各項工作。