千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《理財經(jīng)理的崗位職責(zé)(合集)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《理財經(jīng)理的崗位職責(zé)(合集)》。
第一篇:銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型,開發(fā)客戶渠道,尋找潛在客戶,完成公司業(yè)績指標(biāo);
2、負(fù)責(zé)潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務(wù)洽談;
3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進;
4、老客戶的'維護,續(xù)貸客戶的跟進、續(xù)簽手續(xù)辦理;
5、完成上級安排的其他工作。
第二篇:銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)
1、根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險要求,執(zhí)行各項信用卡推廣計劃,完成各項發(fā)卡指標(biāo);
2、及時反饋客戶建議;
3、收集同業(yè)信息。
第三篇:銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護;
2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的.銷售指標(biāo);
3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作;
4、負(fù)責(zé)收集用戶信息,及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議;
5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施;
6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。
第四篇:金融經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)市場需求,結(jié)合本公司產(chǎn)品特征,與金融機構(gòu)共同開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的落地;
2、負(fù)責(zé)金融保險業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理工作,推進車貸、車險業(yè)務(wù)開展;
3、組織經(jīng)銷商信貸、保險業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升經(jīng)銷商業(yè)務(wù)能力;
4、與市場部協(xié)作,制定信貸促銷方案及宣傳主題;
5、定期向公司匯報金融業(yè)務(wù)開展情況;
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、熟悉國家金融及產(chǎn)業(yè)政策,熟悉汽車行業(yè)和汽車金融業(yè)務(wù)運作,具備行業(yè)發(fā)展分析能力;
3、具有良好的表達(dá)能力,較強的溝通與組織協(xié)調(diào)的`能力,學(xué)習(xí)能力強。
第五篇:理財經(jīng)理個人總結(jié)
時光如電,轉(zhuǎn)瞬即逝,彈指一揮間,20_年就過去了,在擔(dān)任_支行這一年的經(jīng)理期間,我勤奮努力,不斷進取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時,思想意識方面也取得了不小的進步?,F(xiàn)將20_年工作情況匯報如下:
一、工作收獲
20_年,在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,要開展工作,就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,擴大自身客戶數(shù)量,在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營銷_貴族白酒交易中心、_電力實業(yè)公司、_中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末,個人累計完成存款2200多萬元,完成全年日均1800余萬元,PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、明確崗位的職責(zé)和使命
擔(dān)任經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,及時掌握客戶動態(tài),拜訪客戶中間橋梁,下到企業(yè)、機關(guān),深入客戶,沒有公車時坐公交,天晴下雨一如既往,每天對不同的客戶進行日常維護,哪怕是一條短信祝福與問候,均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,資料及時提交審查及歸檔。20_年,累計發(fā)放貸款3350余萬元,按時清收貸款641萬元,其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠,面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化,如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,多干少說,在實踐中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。
四、今后努力的方向
在新的一年,我將再接再厲,更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研,改進工作方式方法,積極努力工作,增強服務(wù)宗旨意識,拿出十分的勇氣,拿出開拓的魄力,夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新”的工作解決實際工作中遇到的種種困難。