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第一篇：金融理財(cái)崗位職責(zé)

1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

第二篇：證券公司崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)及市場拓展工作（潛在客戶的收集與開發(fā)）

2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)（分析、診斷、傳遞期貨行情；對客戶的'溝通關(guān)懷）

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；

5、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。