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第一篇：理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶(hù)一對(duì)一的服務(wù)溝通;

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；

4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的`需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；

5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度;

4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷(xiāo)售任務(wù);

金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶(hù)資源者;

2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。