千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《資深理財經(jīng)理的崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《資深理財經(jīng)理的崗位職責(zé)》。
第一篇：理財顧問崗位職責(zé)
1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的`業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團隊長及產(chǎn)品銷售人員
第二篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)
學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責(zé)理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;
4.負責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責(zé)出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。
第三篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實施年度培訓(xùn)計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓(xùn)效果進行跟蹤與反饋;
3、整個公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團隊;
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;
5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負責(zé)推動和執(zhí)行,主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
第四篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)
職位職責(zé)和職位要求：
1：負責(zé)團隊管理及績效考核。
2、負責(zé)公司招聘理財經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；
4、實習(xí)考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；
2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；
6.定期的公司組織的團隊建設(shè)活動。
第五篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。
