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第一篇：貴賓理財(cái)崗位職責(zé)
高級(jí)貴賓理財(cái)經(jīng)理 北廣控股集團(tuán)有限公司 北廣控股集團(tuán)有限公司,北廣 崗位職責(zé):
1. 開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶,推動(dòng)高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;
2. 準(zhǔn)確理解、把握高凈值客戶需求,調(diào)動(dòng)公司各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)資源,設(shè)計(jì)、制定高凈值客戶財(cái)富管理整體解決方案并幫助客戶實(shí)施;
3. 完成公司制定的銷售目標(biāo);
4. 根據(jù)銷售主管的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;
5. 根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1. 具有極強(qiáng)的高凈值客戶開拓能力、優(yōu)秀的溝通能力,以及客戶關(guān)系維護(hù)能力;
2. 熟悉各類金融產(chǎn)品和服務(wù),專業(yè)能力突出,能獨(dú)立分析并提出財(cái)富管理方案滿足高凈值客戶需求;
3. 銀行、信托、保險(xiǎn)或大型第三方理財(cái)?shù)刃袠I(yè),客戶經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷不少于1年;原在銀行擔(dān)任私人銀行顧問或貴賓理財(cái)經(jīng)理且業(yè)績(jī)良好者優(yōu)先;
4. 具備基金、證券、保險(xiǎn)、銀行等金融業(yè)相關(guān)資格證書者優(yōu)先;
5. 經(jīng)濟(jì)、金融、工商管理、營銷等相關(guān)專業(yè),大專學(xué)歷;
第二篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系。
3、負(fù)責(zé)分析客戶的'財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
7、服從公司管理，積極配合上級(jí)交辦工作任務(wù)。
任職要求：
1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)。
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能。
3、1年以上金融或其他行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、勤奮踏實(shí)，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，執(zhí)行力強(qiáng)。
第三篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶。
2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī)。
3、定期與有意向的'客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
4、維護(hù)老客戶，挖掘客戶的最大潛力。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，口齒清晰，善于表達(dá)，有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2、對(duì)理財(cái)銷售工作有較高的熱情。
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力。
4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力。
5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用。
6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
第四篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位要求：
1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
2、較強(qiáng)的溝通能力和較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力。
3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)整合能力。
崗位職責(zé)：
1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識(shí)，及對(duì)客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù)。
2、做好客戶的信息收集，大量開發(fā)理財(cái)客戶，邀約來訪客戶及后期理財(cái)服務(wù)。
3、做好自己的.客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù)。
4、提供專業(yè)化的服務(wù)，幫助理財(cái)客戶實(shí)現(xiàn)利潤最大化
