千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《貴賓理財經(jīng)理的崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《貴賓理財經(jīng)理的崗位職責(zé)》。

第一篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.日常客戶的`開發(fā)、溝通和維護工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù)。

2.提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見。

3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù)，做好團隊工作計劃安排。

任職要求：

1、男女不限，有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識。

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn)。

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，有高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神。

5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

第二篇：貴賓理財崗位職責(zé)

vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的.銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第三篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃)，有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

3、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的.理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護客戶。

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求：

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè)，本科及以上。

2、五年或以上工作經(jīng)驗，具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識，如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等，擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、業(yè)務(wù)推動能力強，性格開朗，具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力。

4、工作細(xì)心、積極有熱情，有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

第四篇：銀行大堂經(jīng)理崗位職責(zé)說明

崗位職責(zé)說明

銀行大堂經(jīng)理助理的作用主要表現(xiàn)在配合大堂經(jīng)理做好對客戶的分流工作，維護大廳秩序并解決一般客戶糾紛。指導(dǎo)客戶正確填寫各類業(yè)務(wù)流程單，向有需求的客戶介紹營銷中行各類中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，向客戶解答各類關(guān)于中行的金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品。滿足重點客戶特殊需求、處理客戶不滿以及為客戶辦理離柜業(yè)務(wù)等。

大堂經(jīng)理的崗位職責(zé)包括如下內(nèi)容：

（一）嚴(yán)格按照規(guī)定，協(xié)助大堂經(jīng)理完成工作。

（二）收業(yè)績表。

（三）對進出支行的客戶迎來送往，從客戶進門時起，應(yīng)主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。

（四）耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢。

（五）協(xié)助大堂經(jīng)理調(diào)解爭議，客戶辦理業(yè)務(wù)與柜員發(fā)生糾紛時，或是在大廳等待不耐煩時（通?？蛻魰^來找大堂經(jīng)理抱怨），此時可把客戶請到不影響其他客戶的場所，在了解情況后如屬于本行自身的過錯，盡可能主動致歉化解矛盾；如屬客戶的原因要講明道理化解矛盾。

（六）在大廳走動時，如果看到地面紙屑煙頭等及時清理，對設(shè)施等保持整齊擺放和維護。負(fù)責(zé)領(lǐng)用和更換辦公用品，對客戶派發(fā)理財產(chǎn)品傳單。

（七）指導(dǎo)客戶使用ATM取款機，以及在自助終端為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。為客戶復(fù)印證件。

（八）為客戶取排號單，激活網(wǎng)上銀行以及手機銀行。

（九）為理財客戶提供貴賓服務(wù)，為一般客戶提供基礎(chǔ)服務(wù)。

（十）幫客戶開通、撤銷短信通知服務(wù)、轉(zhuǎn)賬、兌換外幣等。

（十一）熟記中國銀行各項服務(wù)的相關(guān)手續(xù)及費用，熟悉使用相關(guān)計算機辦公軟件。

其實作為一名合格的大堂經(jīng)理助理，我認(rèn)為有的不僅僅是辦理業(yè)務(wù)的能力，更重要的是素質(zhì)，首先就需要一定的親和力，具備一定的工作能力，做到遇事沉著冷靜，能有條不紊處理應(yīng)急事件，必須具備一定的文化修養(yǎng)，要不然客戶抱怨或進行人身攻擊，你要跟客戶對罵？那是不可能的，這是服務(wù)行業(yè)的大忌。而且要有一定的內(nèi)涵，知識面要廣，做到有問必答。最關(guān)鍵的是要懂得理解客戶的需求，要有調(diào)節(jié)內(nèi)外的能力。處理好客戶與柜員之間的矛盾。說這么多，其實溝通真的很重要，不會說話，不會表達，

第五篇：銀行大堂經(jīng)理的崗位職責(zé)

銀行大堂經(jīng)理的崗位職責(zé)和必備素質(zhì)

銀行大堂經(jīng)理的重要作用主要表現(xiàn)在建立和維護客戶關(guān)系上,如接待引導(dǎo)客戶、解答客戶咨詢、了解客戶特殊需求、注意目標(biāo)客戶、留意客戶交易習(xí)慣、滿足重點客戶特殊需求、處理客戶不滿以及為客戶辦理離柜業(yè)務(wù)等。

具體而言，大堂經(jīng)理的崗位職責(zé)包括如下內(nèi)容：

（一）服務(wù)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定，協(xié)助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對本網(wǎng)點的優(yōu) 質(zhì)服務(wù)情況進行管理和督導(dǎo)，及時糾正違反規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

（二）迎送客戶。熱情、文明地對進出網(wǎng)點的客戶迎來送往，從 客戶進門時起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進 行相應(yīng)的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。

（三）業(yè)務(wù)咨詢。熱情、誠懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨 詢。

（四）差別服務(wù)。識別高、低端客戶，為優(yōu)質(zhì)客戶提供貴賓服務(wù)，為一般客戶提供基礎(chǔ)服務(wù)。

（五）產(chǎn)品推介。根據(jù)客戶需求，主動客觀地向客戶推介、營銷 我行先進、方便、快捷的金融產(chǎn)品和交易方式、方法，為其當(dāng)好理財 參謀。

（六）低柜服務(wù)。有條件的營業(yè)網(wǎng)點依據(jù)個人客戶提供的有關(guān)證 明資料，辦理個人客戶的凍結(jié)、解凍和掛失、解掛等非現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

（七）收集信息。利用大堂服務(wù)陣地，廣泛收集市場信息和客戶 信息，充分挖掘重點客戶資源，記錄重點客戶服務(wù)信息，用適當(dāng)?shù)姆?式與重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系。

（八）調(diào)解爭議?？焖偻咨频靥幚砜蛻籼岢龅呐u性意見，避免 客戶與柜員發(fā)生直接爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。對客戶意見和 有效投訴的處理結(jié)果在規(guī)定時間內(nèi)及時回復(fù)。

（九）維持秩序。保持整潔的衛(wèi)生環(huán)境；負(fù)責(zé)對網(wǎng)點的標(biāo)識、利 率牌、宣傳牌、告示牌、機具、意見簿、宣傳資料、便民設(shè)施等整齊 擺放和維護；維持正常的營業(yè)秩序，提醒客戶遵守“一米線”，根據(jù) 柜面客戶排隊現(xiàn)象，及時進行疏導(dǎo)，減少客戶等候時間；密切關(guān)注營 業(yè)場所動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告，維護銀行和客戶的資金及人身 安全。

（十）工作要求。大堂經(jīng)理必須站立接待客戶（可坐下與客戶談 業(yè)務(wù)），做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服務(wù)于客戶之間；要記 載好工作日志（履行基本職責(zé)情況）和客戶資源信息簿（重點客戶情 況）；因故請假，各行應(yīng)安排稱職人員頂替，不得空崗。

（十一）定期報告。定期歸納分析市場信息、客戶信息、客戶 需求及客戶對本網(wǎng)點產(chǎn)品營銷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的意見，提出改進的 建議，以書面形式每月向主管行長和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人報告一次（遇重大問 題隨時報告）。對大堂經(jīng)理反映的問題，行領(lǐng)導(dǎo)和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)及時 研究，并采取有針對性的措施加以解決。優(yōu)秀的銀行大堂經(jīng)理最重要的素質(zhì)： ＊要有很高的工作熱情 ＊愛崗敬業(yè)要熟練掌握各種業(yè)務(wù) ＊要有親和力 ＊具備一定的工作能力 ＊處理應(yīng)急事件的能力 ＊要懂得業(yè)務(wù)知識 ＊必須具備一定的文化修養(yǎng) ＊要有一定的內(nèi)涵 ＊知識面要廣

＊最關(guān)鍵的是要懂得理解客戶的需求 ＊要有調(diào)節(jié)內(nèi)外的能力

＊處理好柜員于各個部門之間的矛盾 ＊處理好客戶與柜員之間的矛盾 ＊要把柜臺矛盾在第一時間處理到位

＊要有一定的與客戶溝通的能力?？蛻艟褪侨藶槟憔蛻?yīng)該有問必 答。他的需求你就應(yīng)該給于解決。