千文網小編為你整理了多篇相關的《證券理財經理的崗位職責是(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《證券理財經理的崗位職責是(合集)》。

第一篇：證券客戶經理崗位職責

1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

5、完成銷售經理制定的'銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

第二篇：證券客戶經理崗位職責

1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的`證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

第三篇：證券客戶經理崗位職責

1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的'策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。