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第一篇：基金公司崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程

第一章：投資部崗位職責(zé)

工作核心：根據(jù)公司托管基金的投資方向，定向拓展目標(biāo)投資項(xiàng)目，篩選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目通

過(guò)評(píng)審委員會(huì)批準(zhǔn)投資，不斷擴(kuò)充基金項(xiàng)目池，根據(jù)市場(chǎng)宏觀分析及市場(chǎng)機(jī)會(huì)，建議發(fā)起新的行業(yè)/項(xiàng)目基金，同時(shí)對(duì)已投入項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警。

工作流程：項(xiàng)目渠道拓展 → 項(xiàng)目考察 → 《盡職調(diào)查初稿》 → 初評(píng)通過(guò) → 第三 方《盡職調(diào)查》→ 評(píng)審決策 → 投資 → 監(jiān)管預(yù)警 → 退出； 崗位職責(zé)：

1、投資項(xiàng)目渠道拓展；

a.項(xiàng)目渠道:分行業(yè)、區(qū)域開拓投資咨詢公司/園區(qū)管委會(huì)/發(fā)改委/個(gè)人等為基金項(xiàng)目報(bào)送渠道，各渠道提供符合我方要求規(guī)范的項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)及商業(yè)計(jì)劃書（BP），居間服務(wù)協(xié)議按投資額單邊獲酬。

b.拓展方式: 個(gè)人社會(huì)關(guān)系、向集團(tuán)營(yíng)銷中心提請(qǐng)營(yíng)銷安排。 2、項(xiàng)目初審與內(nèi)部盡職調(diào)查；

內(nèi)部盡職調(diào)查: 對(duì)BP制作規(guī)范，符合我方產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃，且達(dá)到基本數(shù)據(jù)要求的企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，完成《內(nèi)部盡職調(diào)查報(bào)告》，要求全面準(zhǔn)確，包括上下游企業(yè)回訪，為投資決策提供可靠依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)警示； 3、第三方（會(huì)計(jì)、審計(jì)、律師）盡職調(diào)查；

對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)項(xiàng)目,聘請(qǐng)第三方審計(jì)\\會(huì)計(jì)公司進(jìn)行權(quán)威的《融資企業(yè)盡職調(diào)查》，出具具有法律效力的調(diào)查文件，發(fā)起投資委員會(huì)召開專項(xiàng)決策會(huì)； 4、投資全程參與；

配合法務(wù)部起草相關(guān)文件、進(jìn)行項(xiàng)目簽約和監(jiān)控預(yù)警與退出等步驟； 5、營(yíng)銷支撐；

協(xié)調(diào)組織及開展公司金融產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì)或講座，協(xié)助完成公司業(yè)績(jī)指標(biāo)。 基本工作流程： 初步審核業(yè)務(wù)渠道 業(yè)務(wù)渠道 業(yè)務(wù)渠道 業(yè)務(wù)渠道

項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)商業(yè)計(jì)劃書 否

現(xiàn)場(chǎng)考察 《內(nèi)部盡調(diào)》 風(fēng)控委員會(huì) 否 通過(guò)

第三方盡調(diào)機(jī)構(gòu)《項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告》 投資決策委員會(huì) 否

項(xiàng)目投資 監(jiān)管預(yù)警 退出機(jī)制

入職條件：

1、本科及以上學(xué)歷，管理、財(cái)會(huì)、金融或法律專業(yè)，三年銀行、PE、VC業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 2、主導(dǎo)投資過(guò)兩個(gè)以上股權(quán)投資項(xiàng)目，參與過(guò)從投資到退出的全過(guò)程； 3、遵紀(jì)守法，具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；

4、具備良好的財(cái)務(wù)、管理、金融、法律等相關(guān)專業(yè)的理論知識(shí)； 5、具備學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，優(yōu)秀的文案、策劃和口頭表達(dá)能力；

考核標(biāo)準(zhǔn)：

【價(jià)值觀指標(biāo)】 占20%；

1、職業(yè)操守與道德：盡調(diào)過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)程度，嚴(yán)謹(jǐn)/全面/基本/疏漏/作假； （5%） 2、專業(yè)知識(shí)與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享投資環(huán)節(jié)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，做到學(xué)以致用；（5%） 3、溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%） 4、策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長(zhǎng)提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%）

業(yè)績(jī)指標(biāo)】 占80%； 1、獲取符合基金投資方向的項(xiàng)目數(shù)量（15%）及通過(guò)初評(píng)審核的項(xiàng)目池質(zhì)量（25%）；（40%）

2、撰寫《盡職調(diào)查內(nèi)部報(bào)告》，評(píng)審會(huì)評(píng)分，過(guò)會(huì)項(xiàng)目與第三方盡調(diào)進(jìn)行對(duì)比評(píng)分；（15%） 3、對(duì)投資項(xiàng)目的全程運(yùn)維進(jìn)行監(jiān)督預(yù)警，對(duì)法律文書簽署的合法性、完整性負(fù)責(zé)；（15%） 4、融資環(huán)節(jié)中協(xié)助融資經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)一推介外個(gè)性問(wèn)題的解答；（10%）

工資構(gòu)成：

1、基本工資：實(shí)現(xiàn)專一、專注此項(xiàng)工作的基礎(chǔ)保障； 2、個(gè)人績(jī)效：任務(wù)額外按投資額的一定比例提?。唬ㄔ敿?xì)參見《薪資構(gòu)成圖表》） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目退出獲益按照收益的比例提??； 3、團(tuán)隊(duì)績(jī)效：按個(gè)人業(yè)績(jī)權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績(jī)效中按季度提?。?4、職位補(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級(jí)別給予補(bǔ)貼； 5、其它：四險(xiǎn)一金

第二章：融資部崗位職責(zé)

工作核心：根據(jù)公司托管基金的投資方向和項(xiàng)目池項(xiàng)目的個(gè)性特征，根據(jù)不同的募集 渠道制定不同側(cè)重點(diǎn)的資金募集計(jì)劃。拓展融資渠道與VIP客戶數(shù)量，定期向目標(biāo)投資人進(jìn)行基金推介路演工作。協(xié)辦投資人投資過(guò)程中財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)事務(wù)。

工作流程： 拓展融資渠道 → 拓展VIP投資人數(shù)量 → 制定融資計(jì)劃 → 定期基金 推介會(huì)或路演 → 投資人回訪 → 完成募資目標(biāo)； 崗位職責(zé)：

1、制定基金募集的方案

根據(jù)項(xiàng)目特征設(shè)計(jì)基金募集方案，明確募資渠道和策略，整理目標(biāo)投資人數(shù)據(jù)； 2、拓展募資渠道，擴(kuò)大客戶群體

渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)（FOF、保險(xiǎn)、企業(yè)家聯(lián)合會(huì)）、第三方理財(cái)作為渠道； 直銷經(jīng)理整理行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，提交營(yíng)銷中心進(jìn)行初步溝通，對(duì)意向客戶進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)，并利用自身社交關(guān)系網(wǎng)擴(kuò)大投資客戶數(shù)量，實(shí)現(xiàn)募資目標(biāo)。 3、向投資人進(jìn)行基金推介，維護(hù)投資者關(guān)系；

定期舉辦基金項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)、商業(yè)路演、老客戶答謝會(huì)等推介活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)募資目標(biāo)； 4、辦理基金擴(kuò)募過(guò)的法律、財(cái)務(wù)工作；

指導(dǎo)客戶辦理基金集資的相關(guān)法律、財(cái)務(wù)文件的簽署與資格審核。 5、配合企宣、品牌建設(shè)等工作。

主要集中于業(yè)務(wù)規(guī)范、會(huì)議營(yíng)銷現(xiàn)場(chǎng)制度等工作； 基本工作流程： 企業(yè)家 協(xié)會(huì) 銀行客戶 金融機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)營(yíng)銷

《募集方案初稿》

基金項(xiàng)目池目標(biāo)投資人 《基金募集方案》 修正 項(xiàng)目推介會(huì) 路演/會(huì)務(wù)營(yíng)銷 一對(duì)一營(yíng)銷 完成募資目標(biāo)

資格條件：

1、本科以上金融、財(cái)會(huì)、法律專業(yè)，了解相關(guān)金融政策及行業(yè)政策的變化； 2、三年融資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)，或有銀行渠道部門從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德，極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)擴(kuò)展能力；

4、具備金融、法律或媒體相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，能對(duì)客戶投資行為進(jìn)行專業(yè)解答； 5、良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力、營(yíng)銷技巧和信息分析能力、文字表達(dá)能力；

9 / 14 考核標(biāo)準(zhǔn)：

【價(jià)值觀指標(biāo)】 占20%；

1、職業(yè)操守與道德：客戶資料的保密與專一維護(hù)； （5%） 2、專業(yè)知識(shí)與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享融資環(huán)節(jié)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，做到學(xué)以致用；（5%） 3、溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%） 4、策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長(zhǎng)提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%） 【業(yè)績(jī)指標(biāo)】 占80% 1、開拓募資渠道，召開日常性和會(huì)務(wù)性募資會(huì)議，完成募資目標(biāo)；（40%） 2、設(shè)計(jì)《**基金募集方案 - 執(zhí)行手冊(cè)》，協(xié)調(diào)內(nèi)外部協(xié)同執(zhí)行的流暢；（15%） 3、配合法務(wù)部，對(duì)投資人投資全過(guò)程法律文書簽署的合法性、完整性負(fù)責(zé)；（5%） 4、組織負(fù)責(zé)對(duì)潛在投資人進(jìn)行項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)，并能有充分的能力進(jìn)行路演講解；（20%）

工資構(gòu)成：

1、基本工資：實(shí)現(xiàn)專一、專注此項(xiàng)工作的基礎(chǔ)保障； 2、個(gè)人績(jī)效：融資任務(wù)外按融資額的一定比例提取；（詳細(xì)參見《工資構(gòu)成圖表》） 3、團(tuán)隊(duì)績(jī)效：按個(gè)人業(yè)績(jī)權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績(jī)效中按季度提取； 4、職位補(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級(jí)別給予補(bǔ)貼； 5、其它：五險(xiǎn)一金

第三章：營(yíng)銷部崗位職責(zé)

工作核心：基金募集工作的渠道宣傳與落地服務(wù)，包括不限于廣告創(chuàng)意與投放、文書 設(shè)計(jì)與制作，公共、媒體關(guān)系維護(hù)、危機(jī)公關(guān)等。同時(shí)負(fù)責(zé)基金投資人業(yè)績(jī)季報(bào)的編制與發(fā)放。其中組織定期的會(huì)務(wù)營(yíng)銷是重要的日常工作內(nèi)容。

工作流程：制定基金募集的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃 → 宣傳、路演資料的設(shè)計(jì)印發(fā) → 會(huì)務(wù)營(yíng)銷 → 業(yè)績(jī)季報(bào) → 公共政策與媒體關(guān)系 → 效果評(píng)測(cè)與改進(jìn)； 崗位職責(zé)：

1、基金募集的宣傳推廣執(zhí)行工作；

根據(jù)《基金募集方案》制定預(yù)算，打通需要的宣傳資源與媒體渠道； 編制執(zhí)行計(jì)劃表，配合募集方案展開鋪墊與形象提升工作； 2、媒體關(guān)系維護(hù)；

定期軟文發(fā)布，專業(yè)期刊雜志的長(zhǎng)期合作，維護(hù)長(zhǎng)期合作渠道； 制定公關(guān)政策，保持良好媒體關(guān)系，做好危機(jī)公關(guān)準(zhǔn)備； 3、會(huì)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)；

組織每周定期的基金推介會(huì)，重點(diǎn)客戶的商業(yè)路演，投資人的答謝會(huì)等。 負(fù)責(zé)審核與會(huì)人員的素質(zhì)情況，并對(duì)會(huì)務(wù)營(yíng)銷的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)。 4、設(shè)計(jì)制作內(nèi)刊《業(yè)績(jī)季報(bào)》；

針對(duì)投資項(xiàng)目，為投資人制作內(nèi)刊《業(yè)績(jī)季報(bào)》 資格條件：

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷， 3年以上金融營(yíng)銷相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，形象氣質(zhì)佳； 2、二年以上營(yíng)銷策劃團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有組織大型會(huì)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)； 3、精力充沛，有很好的洞察力，有創(chuàng)新精神，行事細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)； 4、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神和決斷力、領(lǐng)導(dǎo)力； 5、表達(dá)溝通能力和自信心強(qiáng)，有很好的執(zhí)行力和應(yīng)變能力； 考核標(biāo)準(zhǔn)：

【價(jià)值觀指標(biāo)】 占20%；

1、職業(yè)操守與道德：營(yíng)銷費(fèi)用資金的高效使用； （5%）

2、專業(yè)知識(shí)與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享營(yíng)銷環(huán)節(jié)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)；（5%） 3、溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%） 4、策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長(zhǎng)提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%）

11 / 14 【業(yè)績(jī)指標(biāo)】 占80% ； 1、營(yíng)銷活動(dòng)的投入產(chǎn)出比；（40%） 2、公關(guān)策略、媒體關(guān)系、危機(jī)處理；（15%） 3、內(nèi)部刊物（業(yè)績(jī)季報(bào)）的規(guī)劃、設(shè)計(jì)及制作；（15%）； 4、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)組織嚴(yán)謹(jǐn)程度（10%） 工資構(gòu)成：

1、基本工資：維持專業(yè)、專一、專注此項(xiàng)工作的優(yōu)秀人才； 2、績(jī)效工資：按個(gè)人業(yè)績(jī)權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績(jī)效中按月度提取 3、職位補(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級(jí)別給予補(bǔ)貼； 4、其它：五險(xiǎn)一金，年底雙薪；

第四章：非常設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)

在基金運(yùn)營(yíng)初期，基金公司非常設(shè)機(jī)構(gòu)主要有：1、投資決策委員會(huì)；2、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)；此外還有用于與集團(tuán)內(nèi)部職能部門，如法務(wù)、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、行政部門進(jìn)行日常交流的協(xié)調(diào)崗位：3、總經(jīng)理助理。

一、投資決策委員會(huì)

機(jī)構(gòu)職責(zé)： 針對(duì)投資部提交的《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》決定是否開展第三方審計(jì)，并在第三方完成《盡職調(diào)查》后，做出是否投資的判決。

組成人員： 集團(tuán)董事會(huì)2名，LP代表1名，基金管理公司管理層2名，首席律師1名，首席行業(yè)顧問(wèn)1名；

行權(quán)規(guī)范：項(xiàng)目資料與會(huì)前一周發(fā)放各委員，5票（含）以上贊同可直接投資，3或4票需匯總反對(duì)意見修正方案后重新發(fā)起投票，2票（含）以下項(xiàng)目不

12 / 14 再上會(huì)討論，各委員收到項(xiàng)目資料后需做到不通氣，不試探，不串聯(lián)，集團(tuán)董事長(zhǎng)擁有一票否定權(quán)；

二、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

機(jī)構(gòu)職責(zé)： 投資部編制《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》需協(xié)同集團(tuán)風(fēng)控部協(xié)同考察，并對(duì)采用數(shù)據(jù)、證照等資料采取雙重認(rèn)可；進(jìn)行最終投資決策之前，項(xiàng)目需得到風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的通過(guò)方可上決策會(huì)議。

組成人員： 集團(tuán)董事會(huì)總經(jīng)理1名，基金公司（GP）2名，律師1名，行業(yè)顧問(wèn)1名，集團(tuán)風(fēng)控部2名；

行權(quán)規(guī)范：項(xiàng)目考察做到全面嚴(yán)謹(jǐn)，公司證照關(guān)鍵合同應(yīng)查閱原件，必要時(shí)要求公正，項(xiàng)目可行性分析需引用行業(yè)案例及企業(yè)上下游探訪。項(xiàng)目資料與會(huì)前一周發(fā)放各委員，4票（含）以上贊同通過(guò)，3票需匯總反對(duì)意見修正方案后重新發(fā)起投票，2票（含）以下項(xiàng)目不再上會(huì)討論，各委員收到項(xiàng)目資料后需做到不通氣，不試探，不串聯(lián)；

二、基金管理公司總經(jīng)理助理 職位職責(zé)： 負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司各職能部門的溝通與協(xié)調(diào)，包括不限于： ○ 協(xié)調(diào)法務(wù)部，為項(xiàng)目投資制訂整套法律文書，并轉(zhuǎn)投資部或融資部使用; ○ 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部，代發(fā)投資決策委員會(huì)放款或回收款項(xiàng)決議指令； ○ 協(xié)調(diào)行政人事部，對(duì)各部門績(jī)效進(jìn)行考核； ○ 其它工作；

附：薪資構(gòu)成圖表：

[基金 基礎(chǔ)工資 及 職位補(bǔ)貼 設(shè)置表] 級(jí)別 職位

薪金范圍 職位補(bǔ)貼

P0 實(shí)習(xí)生 無(wú) 餐補(bǔ)220/月，交通通訊280/月； P1 助理/專員 1200-2500 餐補(bǔ)220/月，通訊50/月； P2 副經(jīng)理 2000-4000 餐補(bǔ)220/月，通訊100/月； P3 經(jīng)理

3500-5500 餐補(bǔ)220/月，通訊100/月； P4 高級(jí)經(jīng)理 4500-6500 餐補(bǔ)220/月，通訊100/月；

P5 總監(jiān)

5500-8000 餐補(bǔ)220/月，通訊150/月，車補(bǔ)220； P6 高級(jí)總監(jiān) 6500-10000 餐補(bǔ)220/月，通訊150/月，車補(bǔ)220； P7 副總經(jīng)理 面議 待定； P8 總經(jīng)理 面議 待定； P9 副總裁 面議 待定； P10 總裁

面議 待定； P11 副董事長(zhǎng) / / P12 董事長(zhǎng) / / [基金公司收益分配原則] 基金管理公司標(biāo)準(zhǔn)收益按照管理規(guī)模按管理費(fèi)2%，超額收益20%計(jì)算； 內(nèi)部實(shí)行3：3：4分配原則，即業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)占30%，外部資源（包括審計(jì)、法律、會(huì)計(jì)公司及營(yíng)銷費(fèi)用）占30%，公司占40%，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)過(guò)去的12個(gè)月業(yè)績(jī)進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)；

團(tuán)隊(duì)留成部分，既實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人能力的褒獎(jiǎng)，又加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的凝聚力，按照四六原則，即六成可分配收益用于獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人業(yè)績(jī)，四成作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金，團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金中四成用于銷售團(tuán)隊(duì)，六成用于服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

銷售團(tuán)隊(duì)包括投資部與融資部,服務(wù)團(tuán)隊(duì)包括營(yíng)銷策劃部及協(xié)調(diào)崗位。 績(jī)效工資考核項(xiàng)目權(quán)重分配] 績(jī)效工資將就這兩個(gè)方面的多個(gè)考核指標(biāo)進(jìn)行0-5分的評(píng)測(cè)，結(jié)合完成的任務(wù)額度計(jì)算獎(jiǎng)金。 每月可分配總金額為 Q=[（前12個(gè)月總投資額或總募資額低值）ⅹ2% / 12] ⅹ30% ； 其中個(gè)人績(jī)效總可分配金額 P=Qⅹ ；團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金總可分配金額為 T=Qⅹ ； 個(gè)人績(jī)效每評(píng)分價(jià)值 P1= P / 滿分總數(shù) 投融資團(tuán)隊(duì)績(jī)效每評(píng)分價(jià)值 P2= / 滿分總數(shù) 運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)績(jī)效每評(píng)分價(jià)值 P3= / 滿分總數(shù) 個(gè)人績(jī)效Pa=個(gè)人綜合得分 ⅹP1；

投融資部個(gè)人分享團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金， Pb=個(gè)人綜合得分 ⅹ P2； 運(yùn)營(yíng)服務(wù)個(gè)人分享團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金， Pc=個(gè)人綜合得分 ⅹ P3； 綜上所述：

1、投融資部員工績(jī)效工資 = Pa+Pb； 2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)員工績(jī)效工資 = Pc；

（退出獲利超額收益的20%中的30%，按如上方式結(jié)合工作時(shí)間權(quán)重分配給團(tuán)隊(duì)成員及管理層，另解；）

4 / 14 金手指基金管理公司架構(gòu) 總經(jīng)理

投資部

融資部 營(yíng)銷部 投資決策委員會(huì) 股東會(huì) 董事會(huì)

風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

運(yùn)營(yíng)部

渠道經(jīng)理

營(yíng)銷中心客服中心 三方審計(jì)

投資經(jīng)理

項(xiàng)目渠道 項(xiàng)目池統(tǒng)籌 業(yè)務(wù)需求 任務(wù)核發(fā) 總經(jīng)理助理 銀行/基金/擔(dān)保 外部渠道

直銷經(jīng)理 VIP客戶

策劃經(jīng)理

行政部財(cái)務(wù)部風(fēng)控部法務(wù)部 協(xié)調(diào)工作

媒體關(guān)系會(huì)議營(yíng)銷業(yè)績(jī)季報(bào)

第二篇：某基金公司崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程

第一章：投資部崗位職責(zé)

工作核心：根據(jù)公司托管基金的投資方向，定向拓展目標(biāo)投資項(xiàng)目，篩選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目通

過(guò)評(píng)審委員會(huì)批準(zhǔn)投資，不斷擴(kuò)充基金項(xiàng)目池，根據(jù)市場(chǎng)宏觀分析及市場(chǎng)機(jī)會(huì)，建議發(fā)起新的行業(yè)/項(xiàng)目基金，同時(shí)對(duì)已投入項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警。

工作流程：項(xiàng)目渠道拓展 → 項(xiàng)目考察 → 《盡職調(diào)查初稿》 → 初評(píng)通過(guò) → 第三 方《盡職調(diào)查》→ 評(píng)審決策

→ 投資

→ 監(jiān)管預(yù)警 → 退出；

崗位職責(zé)：

1、投資項(xiàng)目渠道拓展；

a.項(xiàng)目渠道:分行業(yè)、區(qū)域開拓投資咨詢公司/園區(qū)管委會(huì)/發(fā)改委/個(gè)人等為基金項(xiàng)目報(bào)送渠道，各渠道提供符合我方要求規(guī)范的項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)及商業(yè)計(jì)劃書（BP），居間服務(wù)協(xié)議按投資額單邊獲酬。

b.拓展方式: 個(gè)人社會(huì)關(guān)系、向集團(tuán)營(yíng)銷中心提請(qǐng)營(yíng)銷安排。

2、項(xiàng)目初審與內(nèi)部盡職調(diào)查；

內(nèi)部盡職調(diào)查: 對(duì)BP制作規(guī)范，符合我方產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃，且達(dá)到基本數(shù)據(jù)要求的企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，完成《內(nèi)部盡職調(diào)查報(bào)告》，要求全面準(zhǔn)確，包括上下游企業(yè)回訪，為投資決策提供可靠依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)警示；

3、第三方（會(huì)計(jì)、審計(jì)、律師）盡職調(diào)查；

對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)項(xiàng)目,聘請(qǐng)第三方審計(jì)\\\\會(huì)計(jì)公司進(jìn)行權(quán)威的《融資企業(yè)盡職調(diào)查》，出具具有法律效力的調(diào)查文件，發(fā)起投資委員會(huì)召開專項(xiàng)決策會(huì)；

4、投資全程參與；

配合法務(wù)部起草相關(guān)文件、進(jìn)行項(xiàng)目簽約和監(jiān)控預(yù)警與退出等步驟；

5、營(yíng)銷支撐；

協(xié)調(diào)組織及開展公司金融產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì)或講座，協(xié)助完成公司業(yè)績(jī)指標(biāo)。

基本工作流程：

初步審核業(yè)務(wù)渠道 業(yè)務(wù)渠道 業(yè)務(wù)渠道 業(yè)務(wù)渠道

項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)商業(yè)計(jì)劃書 否

現(xiàn)場(chǎng)考察 《內(nèi)部盡調(diào)》 風(fēng)控委員會(huì) 否 通過(guò)

第三方盡調(diào)機(jī)構(gòu)《項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告》 投資決策委員會(huì) 否

項(xiàng)目投資 監(jiān)管預(yù)警 退出機(jī)制

入職條件：

1、本科及以上學(xué)歷，管理、財(cái)會(huì)、金融或法律專業(yè)，三年銀行、PE、VC業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2、主導(dǎo)投資過(guò)兩個(gè)以上股權(quán)投資項(xiàng)目，參與過(guò)從投資到退出的全過(guò)程；

3、遵紀(jì)守法，具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；

4、具備良好的財(cái)務(wù)、管理、金融、法律等相關(guān)專業(yè)的理論知識(shí)；

5、具備學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，優(yōu)秀的文案、策劃和口頭表達(dá)能力； 考核標(biāo)準(zhǔn)：

【價(jià)值觀指標(biāo)】

占20%；

1、職業(yè)操守與道德：盡調(diào)過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)程度，嚴(yán)謹(jǐn)/全面/基本/疏漏/作假； （5%）

2、專業(yè)知識(shí)與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享投資環(huán)節(jié)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，做到學(xué)以致用；（5%）

3、溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%）

4、策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長(zhǎng)提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%）

業(yè)績(jī)指標(biāo)】

占80%；

1、獲取符合基金投資方向的項(xiàng)目數(shù)量（15%）及通過(guò)初評(píng)審核的項(xiàng)目池質(zhì)量（25%）； （40%）

2、撰寫《盡職調(diào)查內(nèi)部報(bào)告》，評(píng)審會(huì)評(píng)分，過(guò)會(huì)項(xiàng)目與第三方盡調(diào)進(jìn)行對(duì)比評(píng)分；（15%）

3、對(duì)投資項(xiàng)目的全程運(yùn)維進(jìn)行監(jiān)督預(yù)警，對(duì)法律文書簽署的合法性、完整性負(fù)責(zé)；（15%）

4、融資環(huán)節(jié)中協(xié)助融資經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)一推介外個(gè)性問(wèn)題的解答；（10%）

工資構(gòu)成：

1、基本工資：實(shí)現(xiàn)專

一、專注此項(xiàng)工作的基礎(chǔ)保障；

2、個(gè)人績(jī)效：任務(wù)額外按投資額的一定比例提??；（詳細(xì)參見《薪資構(gòu)成圖表》）

負(fù)責(zé)項(xiàng)目退出獲益按照收益的比例提?。?/p>

3、團(tuán)隊(duì)績(jī)效：按個(gè)人業(yè)績(jī)權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績(jī)效中按季度提?。?/strong>

4、職位補(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級(jí)別給予補(bǔ)貼；

5、其它：四險(xiǎn)一金

第二章：融資部崗位職責(zé)

工作核心：根據(jù)公司托管基金的投資方向和項(xiàng)目池項(xiàng)目的個(gè)性特征，根據(jù)不同的募集 渠道制定不同側(cè)重點(diǎn)的資金募集計(jì)劃。拓展融資渠道與VIP客戶數(shù)量，定期向目標(biāo)投資人進(jìn)行基金推介路演工作。協(xié)辦投資人投資過(guò)程中財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)事務(wù)。

工作流程： 拓展融資渠道 → 拓展VIP投資人數(shù)量 → 制定融資計(jì)劃 → 定期基金 推介會(huì)或路演 → 投資人回訪 → 完成募資目標(biāo)；

崗位職責(zé)：

1、制定基金募集的方案

根據(jù)項(xiàng)目特征設(shè)計(jì)基金募集方案，明確募資渠道和策略，整理目標(biāo)投資人數(shù)據(jù)；

2、拓展募資渠道，擴(kuò)大客戶群體

渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)（FOF、保險(xiǎn)、企業(yè)家聯(lián)合會(huì)）、第三方理財(cái)作為渠道；

直銷經(jīng)理整理行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，提交營(yíng)銷中心進(jìn)行初步溝通，對(duì)意向客戶進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)，并利用自身社交關(guān)系網(wǎng)擴(kuò)大投資客戶數(shù)量，實(shí)現(xiàn)募資目標(biāo)。

3、向投資人進(jìn)行基金推介，維護(hù)投資者關(guān)系；

定期舉辦基金項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)、商業(yè)路演、老客戶答謝會(huì)等推介活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)募資目標(biāo)；

4、辦理基金擴(kuò)募過(guò)的法律、財(cái)務(wù)工作；

指導(dǎo)客戶辦理基金集資的相關(guān)法律、財(cái)務(wù)文件的簽署與資格審核。

5、配合企宣、品牌建設(shè)等工作。

主要集中于業(yè)務(wù)規(guī)范、會(huì)議營(yíng)銷現(xiàn)場(chǎng)制度等工作；

基本工作流程：

企業(yè)家 協(xié)會(huì) 銀行客戶 金融機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)營(yíng)銷

《募集方案初稿》 基金項(xiàng)目池目標(biāo)投資人 《基金募集方案》 修正

項(xiàng)目推介會(huì) 路演/會(huì)務(wù)營(yíng)銷 一對(duì)一營(yíng)銷 完成募資目標(biāo)

資格條件：

1、本科以上金融、財(cái)會(huì)、法律專業(yè)，了解相關(guān)金融政策及行業(yè)政策的變化；

2、三年融資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)，或有銀行渠道部門從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德，極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)擴(kuò)展能力；

4、具備金融、法律或媒體相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，能對(duì)客戶投資行為進(jìn)行專業(yè)解答；

5、良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力、營(yíng)銷技巧和信息分析能力、文字表達(dá)能力；

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考核標(biāo)準(zhǔn)：

【價(jià)值觀指標(biāo)】

占20%；

1、職業(yè)操守與道德：客戶資料的保密與專一維護(hù)； （5%）

2、專業(yè)知識(shí)與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享融資環(huán)節(jié)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，做到學(xué)以致用；（5%）

3、溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%）

4、策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長(zhǎng)提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%） 【業(yè)績(jī)指標(biāo)】

占80%

1、開拓募資渠道，召開日常性和會(huì)務(wù)性募資會(huì)議，完成募資目標(biāo)；（40%）

2、設(shè)計(jì)《**基金募集方案 - 執(zhí)行手冊(cè)》，協(xié)調(diào)內(nèi)外部協(xié)同執(zhí)行的流暢；（15%）

3、配合法務(wù)部，對(duì)投資人投資全過(guò)程法律文書簽署的合法性、完整性負(fù)責(zé)；（5%）

4、組織負(fù)責(zé)對(duì)潛在投資人進(jìn)行項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)，并能有充分的能力進(jìn)行路演講解；（20%）

工資構(gòu)成：

1、基本工資：實(shí)現(xiàn)專

一、專注此項(xiàng)工作的基礎(chǔ)保障；

2、個(gè)人績(jī)效：融資任務(wù)外按融資額的一定比例提?。唬ㄔ敿?xì)參見《工資構(gòu)成圖表》）

3、團(tuán)隊(duì)績(jī)效：按個(gè)人業(yè)績(jī)權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績(jī)效中按季度提?。?/strong>

4、職位補(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級(jí)別給予補(bǔ)貼；

5、其它：五險(xiǎn)一金

第三章：營(yíng)銷部崗位職責(zé)

工作核心：基金募集工作的渠道宣傳與落地服務(wù)，包括不限于廣告創(chuàng)意與投放、文書 設(shè)計(jì)與制作，公共、媒體關(guān)系維護(hù)、危機(jī)公關(guān)等。同時(shí)負(fù)責(zé)基金投資人業(yè)績(jī)季報(bào)的編制與發(fā)放。其中組織定期的會(huì)務(wù)營(yíng)銷是重要的日常工作內(nèi)容。

工作流程：制定基金募集的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃 → 宣傳、路演資料的設(shè)計(jì)印發(fā) → 會(huì)務(wù)營(yíng)銷 →

業(yè)績(jī)季報(bào) → 公共政策與媒體關(guān)系 → 效果評(píng)測(cè)與改進(jìn)；

崗位職責(zé)：

1、基金募集的宣傳推廣執(zhí)行工作；

根據(jù)《基金募集方案》制定預(yù)算，打通需要的宣傳資源與媒體渠道；

編制執(zhí)行計(jì)劃表，配合募集方案展開鋪墊與形象提升工作；

2、媒體關(guān)系維護(hù)；

定期軟文發(fā)布，專業(yè)期刊雜志的長(zhǎng)期合作，維護(hù)長(zhǎng)期合作渠道；

制定公關(guān)政策，保持良好媒體關(guān)系，做好危機(jī)公關(guān)準(zhǔn)備；

3、會(huì)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)；

組織每周定期的基金推介會(huì)，重點(diǎn)客戶的商業(yè)路演，投資人的答謝會(huì)等。

負(fù)責(zé)審核與會(huì)人員的素質(zhì)情況，并對(duì)會(huì)務(wù)營(yíng)銷的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)。

4、設(shè)計(jì)制作內(nèi)刊《業(yè)績(jī)季報(bào)》；

針對(duì)投資項(xiàng)目，為投資人制作內(nèi)刊《業(yè)績(jī)季報(bào)》

資格條件：

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷， 3年以上金融營(yíng)銷相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，形象氣質(zhì)佳；

2、二年以上營(yíng)銷策劃團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有組織大型會(huì)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)；

3、精力充沛，有很好的洞察力，有創(chuàng)新精神，行事細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)；

4、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神和決斷力、領(lǐng)導(dǎo)力；

5、表達(dá)溝通能力和自信心強(qiáng)，有很好的執(zhí)行力和應(yīng)變能力；

考核標(biāo)準(zhǔn)：

【價(jià)值觀指標(biāo)】

占20%；

1、職業(yè)操守與道德：營(yíng)銷費(fèi)用資金的高效使用； （5%）

2、專業(yè)知識(shí)與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享營(yíng)銷環(huán)節(jié)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)；（5%）

3、溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%）

4、策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長(zhǎng)提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%）

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【業(yè)績(jī)指標(biāo)】

占80% ；

1、營(yíng)銷活動(dòng)的投入產(chǎn)出比；（40%）

2、公關(guān)策略、媒體關(guān)系、危機(jī)處理；（15%）

3、內(nèi)部刊物（業(yè)績(jī)季報(bào)）的規(guī)劃、設(shè)計(jì)及制作；（15%）；

4、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)組織嚴(yán)謹(jǐn)程度（10%）

工資構(gòu)成：

1、基本工資：維持專業(yè)、專

一、專注此項(xiàng)工作的優(yōu)秀人才；

2、績(jī)效工資：按個(gè)人業(yè)績(jī)權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績(jī)效中按月度提取

3、職位補(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級(jí)別給予補(bǔ)貼；

4、其它：五險(xiǎn)一金，年底雙薪；

第四章：非常設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)

在基金運(yùn)營(yíng)初期，基金公司非常設(shè)機(jī)構(gòu)主要有：

1、投資決策委員會(huì)；

2、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)；此外還有用于與集團(tuán)內(nèi)部職能部門，如法務(wù)、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、行政部門進(jìn)行日常交流的協(xié)調(diào)崗位：

3、總經(jīng)理助理。

一、投資決策委員會(huì)

機(jī)構(gòu)職責(zé)：

針對(duì)投資部提交的《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》決定是否開展第三方審計(jì)，并在第三方完成《盡職調(diào)查》后，做出是否投資的判決。

組成人員： 集團(tuán)董事會(huì)2名，LP代表1名，基金管理公司管理層2名，首席律師1名，首席行業(yè)顧問(wèn)1名；

行權(quán)規(guī)范：項(xiàng)目資料與會(huì)前一周發(fā)放各委員，5票（含）以上贊同可直接投資，3或4票需匯總反對(duì)意見修正方案后重新發(fā)起投票，2票（含）以下項(xiàng)目不

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再上會(huì)討論，各委員收到項(xiàng)目資料后需做到不通氣，不試探，不串聯(lián)，集團(tuán)董事長(zhǎng)擁有一票否定權(quán)；

二、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

機(jī)構(gòu)職責(zé)：

投資部編制《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》需協(xié)同集團(tuán)風(fēng)控部協(xié)同考察，并對(duì)采用數(shù)據(jù)、證照等資料采取雙重認(rèn)可；進(jìn)行最終投資決策之前，項(xiàng)目需得到風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的通過(guò)方可上決策會(huì)議。

組成人員： 集團(tuán)董事會(huì)總經(jīng)理1名，基金公司（GP）2名，律師1名，行業(yè)顧問(wèn)1名，集團(tuán)風(fēng)控部2名；

行權(quán)規(guī)范：項(xiàng)目考察做到全面嚴(yán)謹(jǐn)，公司證照關(guān)鍵合同應(yīng)查閱原件，必要時(shí)要求公正，項(xiàng)目可行性分析需引用行業(yè)案例及企業(yè)上下游探訪。項(xiàng)目資料與會(huì)前一周發(fā)放各委員，4票（含）以上贊同通過(guò)，3票需匯總反對(duì)意見修正方案后重新發(fā)起投票，2票（含）以下項(xiàng)目不再上會(huì)討論，各委員收到項(xiàng)目資料后需做到不通氣，不試探，不串聯(lián)；

二、基金管理公司總經(jīng)理助理

職位職責(zé)：

負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司各職能部門的溝通與協(xié)調(diào)，包括不限于： ○ 協(xié)調(diào)法務(wù)部，為項(xiàng)目投資制訂整套法律文書，并轉(zhuǎn)投資部或融資部使用; ○ 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部，代發(fā)投資決策委員會(huì)放款或回收款項(xiàng)決議指令； ○ 協(xié)調(diào)行政人事部，對(duì)各部門績(jī)效進(jìn)行考核； ○ 其它工作；

附：薪資構(gòu)成圖表：

[基金 基礎(chǔ)工資 及 職位補(bǔ)貼 設(shè)置表] 級(jí)別 職位

薪金范圍 職位補(bǔ)貼

P0 實(shí)習(xí)生 無(wú) 餐補(bǔ)220/月，交通通訊280/月； P1 助理/專員 1200-2500 餐補(bǔ)220/月，通訊50/月； P2 副經(jīng)理 2000-4000 餐補(bǔ)220/月，通訊100/月； P3 經(jīng)理

3500-5500 餐補(bǔ)220/月，通訊100/月； P4 高級(jí)經(jīng)理 4500-6500 餐補(bǔ)220/月，通訊100/月；

P5 總監(jiān)

5500-8000 餐補(bǔ)220/月，通訊150/月，車補(bǔ)220； P6 高級(jí)總監(jiān) 6500-10000 餐補(bǔ)220/月，通訊150/月，車補(bǔ)220； P7 副總經(jīng)理 面議 待定； P8 總經(jīng)理 面議 待定； P9 副總裁 面議 待定； P10 總裁

面議 待定； P11 副董事長(zhǎng) / / P12 董事長(zhǎng)

/ /

[基金公司收益分配原則]

基金管理公司標(biāo)準(zhǔn)收益按照管理規(guī)模按管理費(fèi)2%，超額收益20%計(jì)算； 內(nèi)部實(shí)行3：3：4分配原則，即業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)占30%，外部資源（包括審計(jì)、法律、會(huì)計(jì)公司及營(yíng)銷費(fèi)用）占30%，公司占40%，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)過(guò)去的12個(gè)月業(yè)績(jī)進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)；

團(tuán)隊(duì)留成部分，既實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人能力的褒獎(jiǎng)，又加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的凝聚力，按照四六原則，即六成可分配收益用于獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人業(yè)績(jī)，四成作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金，團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金中四成用于銷售團(tuán)隊(duì)，六成用于服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

銷售團(tuán)隊(duì)包括投資部與融資部,服務(wù)團(tuán)隊(duì)包括營(yíng)銷策劃部及協(xié)調(diào)崗位。

績(jī)效工資考核項(xiàng)目權(quán)重分配]

績(jī)效工資將就這兩個(gè)方面的多個(gè)考核指標(biāo)進(jìn)行0-5分的評(píng)測(cè)，結(jié)合完成的任務(wù)額度計(jì)算獎(jiǎng)金。 每月可分配總金額為

Q=[（前12個(gè)月總投資額或總募資額低值）ⅹ2% / 12] ⅹ30% ；

其中個(gè)人績(jī)效總可分配金額 P=Qⅹ0.6 ；團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金總可分配金額為 T=Qⅹ0.4 ；

個(gè)人績(jī)效每評(píng)分價(jià)值 P1= P / 滿分總數(shù)

投融資團(tuán)隊(duì)績(jī)效每評(píng)分價(jià)值 P2=0.4T / 滿分總數(shù)

運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)績(jī)效每評(píng)分價(jià)值 P3=0.6T / 滿分總數(shù)

個(gè)人績(jī)效Pa=個(gè)人綜合得分 ⅹP1；

投融資部個(gè)人分享團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金，

Pb=個(gè)人綜合得分 ⅹ P2；

運(yùn)營(yíng)服務(wù)個(gè)人分享團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金，

Pc=個(gè)人綜合得分 ⅹ P3；

綜上所述：

1、投融資部員工績(jī)效工資 = Pa+Pb；

2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)員工績(jī)效工資 = Pc；

（退出獲利超額收益的20%中的30%，按如上方式結(jié)合工作時(shí)間權(quán)重分配給團(tuán)隊(duì)成員及管理層，另解；）

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金手指基金管理公司架構(gòu)

總經(jīng)理

投資部

融資部 營(yíng)銷部

投資決策委員會(huì)

股東會(huì) 董事會(huì)

風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

運(yùn)營(yíng)部

渠道經(jīng)理

營(yíng)銷中心客服中心

三方審計(jì)

投資經(jīng)理

項(xiàng)目渠道

項(xiàng)目池統(tǒng)籌

業(yè)務(wù)需求 任務(wù)核發(fā)

總經(jīng)理助理 銀行/基金/擔(dān)保 外部渠道

直銷經(jīng)理

VIP客戶

策劃經(jīng)理

行政部財(cái)務(wù)部風(fēng)控部法務(wù)部 協(xié)調(diào)工作

媒體關(guān)系會(huì)議營(yíng)銷業(yè)績(jī)季報(bào)

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