千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《高級理財經(jīng)理的崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《高級理財經(jīng)理的崗位職責》。
第一篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責：
1.日?？蛻舻腵開發(fā)、溝通和維護工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù)。
2.提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見。
3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù)，做好團隊工作計劃安排。
任職要求：
1、男女不限，有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。
2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識。
3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn)。
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標，有高度的責任心和團隊協(xié)作精神。
5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。
第二篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責：
1、深入研究市場及理財客戶需求，研究、分析、掌握理財客戶心理，研究客戶痛點，向公司提出理財產(chǎn)品建議。
2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場情況，分析市場現(xiàn)況，研究客戶群體特征，向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財行為的各類分析報告。
3、配合機構(gòu)合作部與金融機構(gòu)洽談，引入理財產(chǎn)品。
4、配合市場推廣部，開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。
任職要求：
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、心理學、營銷或管理類相關(guān)專業(yè)。
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，其中有2年以上三方、信托、銀行、證還盡⒒?、藘e嫉瓤突Ь碭諼淮右稻欏
3、具備良好的溝通、學習能力，認真負責，思路清晰。
4、良好的`行業(yè)分析、研究能力，文字功底好。
5、擁有cfp/afp者優(yōu)先。
第三篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責：
1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶。
2、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的'日常經(jīng)營維護與提升工作。
3、綜合分析客戶理財需求，提供資產(chǎn)配置方案，解決客戶在投資理財方面的疑問，為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù)。
4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動，做好客戶的邀約及后續(xù)跟進、關(guān)單工作。
5、其他領(lǐng)導安排的工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，金融、經(jīng)濟學、市場營銷類相關(guān)專業(yè)。
2、熱愛金融投資行業(yè)，有較強的團隊合作精神和工作熱情。
第四篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責：
1)負責指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作。
2)負責所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標。
3)制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶。
4)搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案。
5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標。
6)制定銷售費用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤。
7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題。
8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃。
9)接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。
任職要求：
1)大?；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮。
2)2年以上工作經(jīng)驗，有金融銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3)具有良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力。
4)具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源。
5)強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的談判技巧。
6)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。
7)誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。
第五篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標。
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格：
1、大專及以上學歷，金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先。
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能。
3、具有極強的'學習、創(chuàng)新及溝通能力。
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗。
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力。
6、具有良好的書面表達能力。
7、熟練使用辦公軟件。
第六篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責：
1、搜集客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶。
2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。
3、定期與有意向的'客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
4、維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力。
任職要求：
1、大專及以上學歷，口齒清晰，善于表達，有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
2、對理財銷售工作有較高的熱情。
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力。
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力。
5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用。
6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
