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        證券理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)是(合集)

        發(fā)布時(shí)間:2024-01-17 22:38:18

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        第一篇:證券營(yíng)業(yè)部崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)證券承銷與發(fā)行、資產(chǎn)管理、與證券交易相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù),包括但不限于IPO、并購(gòu)與重組、新三板掛牌、區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)、資產(chǎn)證券化、中小企業(yè)私募債、企業(yè)債等券商投融資創(chuàng)新業(yè)務(wù);

        2、拓展與維護(hù)投資機(jī)構(gòu)、銀行、信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)渠道、從而拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目;

        3、及時(shí)了解、掌握行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)動(dòng)向和專業(yè)知識(shí),協(xié)助營(yíng)業(yè)部組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與支持工作。

        4、在法律法規(guī)允許范圍內(nèi),根據(jù)企業(yè)需求創(chuàng)新各類型業(yè)務(wù),達(dá)成考核業(yè)績(jī)目標(biāo);

        任職要求:

        1、本科(含)以上學(xué)歷,3年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),1年以上創(chuàng)新業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

        2、具有銀行、政府平臺(tái)公司、上市公司、私募機(jī)構(gòu)、新三板潛在掛牌企業(yè)等客戶資源,并能有效維系客戶關(guān)系,持續(xù)開發(fā)業(yè)務(wù)資源;

        3、具有證券從業(yè)資格,掌握豐富的投資銀行、資產(chǎn)管理等方面的金融知識(shí);

        4、積極進(jìn)取,表達(dá)力強(qiáng),具備良好的溝通、協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)攻關(guān)能力。

        崗位待遇:

        1、簽訂正式勞動(dòng)合同,享受五險(xiǎn)一金;

        2、薪資構(gòu)成:崗位工資+創(chuàng)收獎(jiǎng)勵(lì)+產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)+績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+福利;

        3、擁有證券管理、證券營(yíng)銷、證券分析等多重發(fā)展機(jī)會(huì);

        4、公平合理的晉升制度,為個(gè)人發(fā)展提供廣闊空間。

        第二篇:證券公司崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1.全面負(fù)責(zé)證券營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制工作;

        2.按照公司要求,負(fù)責(zé)建設(shè)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷體系與客戶服務(wù)支持系統(tǒng);

        3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)比、激勵(lì)、推薦和評(píng)價(jià);

        4.制定和落實(shí)營(yíng)業(yè)部每月、季、年度的.工作計(jì)劃,完成公司下達(dá)的營(yíng)業(yè)目標(biāo);

        5.負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T及工商稅務(wù)等部門的溝通和協(xié)調(diào)工作;

        任職要求:

        1.全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

        2.從事證券業(yè)務(wù)3年以上或其他金融業(yè)務(wù)4年以上;

        3.具有證券從業(yè)資格或通過(guò)相關(guān)考試;

        4.具有一定的客戶資源,有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓精神和團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。

        第三篇:證券工作崗位職責(zé)

        1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

        2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

        3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

        4、積極主動(dòng)地去開發(fā)新客戶,完成公司制定的銷售目標(biāo)。

        第四篇:證券公司崗位職責(zé)

        客服總監(jiān)

        1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵(lì)制度、投訴處理制度、流程檢點(diǎn)、信息管理制度、回訪制度等

        2.負(fù)責(zé)推進(jìn)并監(jiān)控回訪、保養(yǎng)提醒、客戶維系活動(dòng)、流程檢點(diǎn)、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作

        3.負(fù)責(zé)與銷售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的開展及改善效果監(jiān)控

        4.負(fù)責(zé)定期開展部門內(nèi)訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)

        5.負(fù)責(zé)開展月度總結(jié)匯報(bào)及過(guò)程問題處理通報(bào)

        6.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān)、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項(xiàng)原因識(shí)別,并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善,反饋改善結(jié)果

        7.負(fù)責(zé)與上汽大眾公司對(duì)口工作,如客戶維系活動(dòng)總結(jié)、日常信息反饋等 滿意度回訪專員

        1、電話回訪

        1.根據(jù)銷售 售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到95%,回訪規(guī)范率每月必須達(dá)到90%,并對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對(duì)客戶的安撫解釋工作,及時(shí)反饋至對(duì)應(yīng)部門處理,同時(shí)跟蹤處理結(jié)果。

        2、保養(yǎng)提醒

        1.根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到90%,定保邀約率不低于20%,首保邀約率不低于50%

        3、流失招攬

        根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶及外出掃街客戶登記信息進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到90%。每月招攬流失客戶不低于20單

        4、5S 6S衛(wèi)生點(diǎn)檢

        1.每天9:30點(diǎn)檢售后區(qū)衛(wèi)生,照片發(fā)送工作群,及時(shí)跟進(jìn)整改,每月月底計(jì)算出售后衛(wèi)生點(diǎn)檢成績(jī)。

        5、戰(zhàn)敗回訪

        1.依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量,并做好反饋工作。

        第五篇:證券公司崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

        2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

        3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

        4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

        5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

        6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

        7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

        8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/qywd/gwzz/1879363.html

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