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第一篇：客戶經(jīng)理崗位職責

1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作，組織部門和協(xié)調(diào)公司資源開展重大客戶維護、拓展的重大客戶，培養(yǎng)團隊接班人提升整體運營服務(wù)能力。

2.負責統(tǒng)籌重大客戶體系建設(shè)，制定并組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業(yè)，推進GPS項目開展。

3.協(xié)調(diào)公司資源，協(xié)同相關(guān)部門，實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶，提高客戶滿意度和續(xù)保率。

4.維護、拓展與現(xiàn)有和目標客戶的`合作關(guān)系。

5.組織開展市場調(diào)研、收集同業(yè)數(shù)據(jù)，及時把握市場動態(tài)。

第二篇：理財團隊長崗位職責

理財團隊長崗位職責

【篇1：保險團隊長主要職責】

團隊長主要職責 1、渠道維護

通過維護支行層級渠道、協(xié)助團隊成員進行網(wǎng)點溝通及柜員交流等，不斷增進渠道關(guān)系，提高渠道的合作、支持力度。2、隊伍建設(shè)

從輔導、培訓、留存等各個方面出發(fā)，通過做好團隊成員的規(guī)劃與激勵、加強培訓輔導、追蹤業(yè)績成長等方式，不斷促進團隊及團隊成員的持續(xù)成長，打造一只素質(zhì)過硬的隊伍。3、經(jīng)營管理

從目標制定、過程管理、結(jié)果導向出發(fā)，結(jié)合考勤、會議的管理以及規(guī)劃面談、三標等方法和工具的使用，加強對團隊日常經(jīng)營行為、網(wǎng)點合作情況的管理，不斷提升團隊執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力以及應(yīng)急處理能力，帶領(lǐng)團隊實現(xiàn)團隊目標。4、營造文化

利用各種形式，打造“晉升、鉆石、品質(zhì)”三大文化，并樹立團隊的“共好文化”和“用心經(jīng)營理念”，積極營造良好的團隊合作與競爭氛圍。

5、增員推動

通過各種形式，建立儲備人才庫；經(jīng)常審視團隊的人才狀況，將不合適的人請下車；不斷拓展合適人員，選拔并培養(yǎng)為團隊力量。6、營銷推動

緊跟總部節(jié)奏，根據(jù)實際需要，規(guī)劃、組織團隊的銷售、宣傳、推動以及激勵、考核等市場營銷活動和策略，加強主動經(jīng)營和創(chuàng)新，切實落實目標制定、資源管理和過程追蹤，并及時評估經(jīng)營效果、不斷改進與完善。

【篇2：理財經(jīng)理崗位職責及工作流程】

1、請簡述理財經(jīng)理崗位職責。

（一）執(zhí)行總分行下達的營銷指引，執(zhí)行營銷計劃，并組織完成相應(yīng)工作；

（二）按照總分行政策制度，合規(guī)經(jīng)營，防范風險；

（三）負責支行中高端客戶開發(fā)、維護、資產(chǎn)提升；（四）負責營銷、推廣理財產(chǎn)品，完成理財業(yè)務(wù)操作；

（五）負責做好客戶的日常理財業(yè)務(wù)咨詢和理財規(guī)劃，指導客戶辦理理財業(yè)務(wù)；

（六）做好支行客戶深度挖掘；

（七）交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業(yè)務(wù)；

（八）負責理財類業(yè)務(wù)營銷活動的組織實施；

（九）負責理財及代理產(chǎn)品銷售錄音錄像及系統(tǒng)操作、辦理貴賓卡及部分簽約類業(yè)務(wù)；

（十）完成支行交辦的其他工作。

2、請簡述理財經(jīng)理營業(yè)前的工作流程。

（1）準備工作

①了解宏觀經(jīng)濟形勢及近期重點工作。瀏覽當天各渠道的財富資訊信息。包括股市、債市、貨幣市場、貴金屬、主要匯率等市場走勢、價格等咨詢；同業(yè)理財產(chǎn)品類型、收益情況；各類產(chǎn)品信息、政策；近期工作安排，本網(wǎng)點營銷工 作的重點等信息。

②了解目標客戶。掌握不同客戶群體的典型特征、現(xiàn)金流特征。熟悉營銷切入話題、客戶的產(chǎn)品偏好、購買產(chǎn)品的理由、購買的渠道、與客戶聯(lián)系的時間、電話邀約及面訪客戶的要點等。

（2）尋找潛在客戶。

（3）做好銷售前準備。

① 通過crm系統(tǒng)或與資源人溝通方式充分分析客戶，組織邀約客戶，準備銷售和宣傳資料。

② 針對邀約客戶的情況，與大堂經(jīng)理、柜員商議接待客戶的方式。3、請簡述理財經(jīng)理如何做好客戶拓展與維護工作。

（1）挖掘、培育、拓展新客戶。

①根據(jù)預先準備的聯(lián)絡(luò)方案與客戶聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行有效的接觸營銷流程，爭取客戶的信任，力求達到營銷目的。

②在crm系統(tǒng)中記錄聯(lián)絡(luò)結(jié)果以及待辦事宜，對仍需要跟進處理的客戶或客戶同意進一步會面的，制定跟進計劃。

③對到網(wǎng)點客戶進行產(chǎn)品營銷，提供客戶需求的金融服務(wù)。

（2）做好客戶維護工作。①制定維護計劃。維護是指銷售人員通過與客戶的關(guān)系互動，掌握客戶的各種信息與金融需求，建立與客戶之間的信任關(guān)系，提升客戶對我行的滿意度、忠誠度和貢獻度的一系列舉措。

重要客戶實行一對一的服務(wù)，以首次接觸或客戶要求確定客戶專屬銷售人員。銷售人員應(yīng)根據(jù)自己管理的客戶情況制定相適應(yīng)的客戶關(guān)系維護目標、策略及實現(xiàn)方案，具體步驟如下：

設(shè)定客戶關(guān)系維護目標。根據(jù)市場環(huán)境及自身的發(fā)展需要，制定客戶發(fā)展目標以及營銷產(chǎn)品的目標。

客戶群體特征分析、分類。根據(jù)客戶基本特征、購買行為特征、賬戶動態(tài)特征、服務(wù)需求特征等維度對客戶進行分層、分類，為確定核心客戶和營銷活動中的目標客戶提供依據(jù)。

客戶基本特征包括:性別、年齡、職業(yè)、家庭狀況、收入、教育程度、興趣愛好、地理分布等。

客戶購買行為特征包括:活躍度、價格敏感度、風險承受度、產(chǎn)品偏好、習慣等。

客戶賬戶特征包括:資產(chǎn)規(guī)模、賬戶所轄產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類（存款、貸款、中間業(yè)務(wù)等）、賬戶余額等。

客戶服務(wù)需求特征包括:最關(guān)心的與最不關(guān)心的服務(wù)要素，如需要理財知識培訓、個貸知識、信用卡嘗試、沙龍交流、理財規(guī)劃或最關(guān)心服務(wù)的及時性等。

②制定行動計劃。根據(jù)客戶實際情況，將客戶分成不同的子類，選擇不同的頻度和方式（子方案）開展維護活動，制定年、月、周、日的行動計劃。

③計劃的執(zhí)行和控制。根據(jù)事先擬定的計劃進行客戶關(guān)系維護活動；事先預估、事中控制維護活動所需要的資源，以保證維護的效率和效果；每日營業(yè)終了填寫crm工作日志；定期檢查計劃執(zhí)行的進展情況，根據(jù)進度對計劃方案進行調(diào)整。

④評估與修正。根據(jù)預先設(shè)定的目標，不斷評估活動效果，總結(jié)經(jīng)驗、分析問題，及時修正計劃。

（3）日常維護工作安排。

①銷售人員每日上班應(yīng)首先查閱以下信息，并根據(jù)信息變化情況與客戶溝通聯(lián)系： a.當日預約情況；

b.客戶大額資金變動或理財產(chǎn)品到期提醒； c.行內(nèi)重要信息提示，近期活動提示等； d.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問候； e.重要財經(jīng)信息； f.其他信息。

了解以上信息后，客戶經(jīng)理應(yīng)迅速通過會面、電話、手機短信、信函、電子郵件等適當方式與客戶取得聯(lián)系，傳遞信息，鞏固關(guān)系。

②接待客戶，要重視服務(wù)禮儀，并執(zhí)行有效的接觸營銷流程（注意控制會面時間，以確保當日的客戶維護計劃得到落實），引導客戶辦理各項業(yè)務(wù)。

③營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，銷售人員應(yīng)做好以下事項： a.對近期需會見的客戶做出會面安排；

b.根據(jù)近期重點銷售產(chǎn)品，尋找目標客戶，制定銷售計劃；

c.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排； d.整理銷售資料，整理信用卡、個貸業(yè)務(wù)申請資料； e.追蹤客戶委托事項以及上級主管指派工作，以免遺漏工作內(nèi)容；

f.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等； g.查閱其他重要信息。

【篇3：理財經(jīng)理崗位職責(共10篇)】

篇1：理財經(jīng)理崗位職責文字版

理財經(jīng)理崗位職責

一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

二、專項工作 （一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

篇2：銀行理財經(jīng)理工作內(nèi)容

職位概要：

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學歷； 2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有cfp或afp等資格證書者優(yōu)先；

負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；

4、獨立、進取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。工作內(nèi)容：

2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

職業(yè)操守:

篇3：銀行各種客戶經(jīng)理工作職責

銀行行長分很多級別，各級別要負責的事也不一樣，從下往上說： 對公客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理

工作職責：

1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結(jié)算、代收代付等產(chǎn)品和服務(wù)，推動與客戶在各 項業(yè)務(wù)上的深度合作；

2、根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營指標；

3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質(zhì)素；

對私客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理：

工作職責： 1、2、3、4、外資銀行的客戶經(jīng)理（對私）：

工作職責：

1、高端客戶關(guān)系維護；

2、制定和運作個人購房貸款方案； 3、制定和推薦個人理財規(guī)劃方案；

產(chǎn)品經(jīng)理：

工作職責：

負責組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計、生產(chǎn)營銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實施工作的營銷人員。

人員配置：

零售客戶經(jīng)理： 在主要商業(yè)區(qū)附近的二級支行或代理網(wǎng)點配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點人員兼職。

對公客戶經(jīng)理：每個開辦對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點至少配備1名對公客戶經(jīng)理。

信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開辦情況，每增設(shè)一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng) 理。

理財經(jīng)理：

大堂經(jīng)理：

營業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點可配備專職大堂經(jīng)理1人。產(chǎn)品經(jīng)理： 在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。篇4：理財總經(jīng)理崗位職責

工作職責描述

圖片已關(guān)閉顯示，篇5：理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責

錢道坊投資管理公司理財營業(yè)部經(jīng)理

崗位職責

營業(yè)部經(jīng)理職責

概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。

第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標：完成公司下達的指標，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標。

第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。

第八條、做好團隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。

第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會。

篇6：理財團隊經(jīng)理崗位職責

概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。

1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預定指標；

2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；

篇7：大客戶經(jīng)理崗位職責 大客戶經(jīng)理崗位職責

一、工作權(quán)限

二、工作綜述

三、工作職責

1、全面負責大客戶部日常事務(wù)管理，編寫部門工作計劃與工作總結(jié)工作；

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門年度預算計劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標，擬訂并實施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計劃，確保達成業(yè)績目標；

3、負責政府采購、集團購買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準確信息，并按照廠家的要求反饋信息；

4、貫徹廠家的標準銷售流程，特別是對大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風險，應(yīng)對突發(fā)事件；

5、對保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應(yīng)對策和解決方案，指導、協(xié)助客服部處理個案客戶投訴，確?？蛻魸M意；

6、協(xié)調(diào)部門與集團內(nèi)、外部各項關(guān)系，同代表各個單位和組織的人員進行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會、其他經(jīng)銷商、媒體等）；

7、甄選、培訓以及指導下屬人員；

篇8：理財業(yè)務(wù)四部理財經(jīng)理崗位---職位說明書

理財業(yè)務(wù)四部理財經(jīng)理崗位

圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇9：理財業(yè)務(wù)二部理財管理經(jīng)理崗位---職位說明書

理財業(yè)務(wù)二部理財管理經(jīng)理崗位

圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇10：客戶經(jīng)理崗位職責

客戶經(jīng)理崗位職責

2.負責接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

4.準備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實性； 7.負責解答客戶的疑問。

第三篇：理財經(jīng)理崗位職責

1、組織建設(shè)團隊，創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2、收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3、按領(lǐng)導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4、對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5、執(zhí)行上級領(lǐng)導交代的其他工作。

第四篇：理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責：

1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；

4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作；

5、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。

任職要求：

1、?？萍耙陨蠈W歷，金融學、經(jīng)濟學、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強的學習能力；

4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。

第五篇：理財經(jīng)理崗位職責

學歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生

崗位描述:

1.負責理財資金的投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

第六篇：客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責公司產(chǎn)品（智能家居、智能鏡面顯示設(shè)備、智能化解決方案）的銷售及推廣，完成年度銷售目標；

2、深度開發(fā)新市場，新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍，提高市場占有率；

3、向客戶提供專業(yè)的`產(chǎn)品講解、跟蹤回訪、與中高層客戶進行商務(wù)談判；

4、負責與戰(zhàn)略合作伙伴及相關(guān)機構(gòu)建立并保持良好的合作關(guān)系。