千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《理財(cái)經(jīng)理人的崗位職責(zé)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《理財(cái)經(jīng)理人的崗位職責(zé)》。

第一篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);

2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財(cái)產(chǎn)品，提高公司理財(cái)產(chǎn)品在社會(huì)上的認(rèn)知度;

3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊(duì)人員的理財(cái)專業(yè)知識(shí)及營銷技巧;

4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);

5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

第二篇：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)實(shí)施公司指定的區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)推廣、渠道拓展和銷售計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)合作伙伴的開發(fā)、培訓(xùn)、督導(dǎo)和管理工作；配合和協(xié)助合作伙伴完成年度銷售任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，協(xié)助各類合作伙伴解決在項(xiàng)目推進(jìn)中的問題；

4、帶領(lǐng)解決方案專家完成合作伙伴和重要客戶的技術(shù)交流、方案宣講、系統(tǒng)應(yīng)用演示等工作，并參與商務(wù)談判等活動(dòng)；

5、負(fù)責(zé)跟蹤收集所在區(qū)域的.市場(chǎng)和產(chǎn)品信息，并及時(shí)反饋產(chǎn)品和研發(fā)部，配合改進(jìn)更新產(chǎn)品功能；

6、代表公司參加各類客戶、行業(yè)和市場(chǎng)會(huì)議，宣傳公司的理念和產(chǎn)品。

第三篇：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣；

2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶需求收集與分析；

3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷售指標(biāo)的完成；

4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源；

5、負(fù)責(zé)做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的.客戶維護(hù)工作；

6、負(fù)責(zé)陪同客戶進(jìn)行合同簽訂及審核工作，確保準(zhǔn)確無誤。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財(cái)富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；

（2）負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù)；

（3）負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

（4）為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù)；

（5）完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。

第五篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點(diǎn);

③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;

④數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營、研發(fā)、測(cè)試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。

要求:

①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶增長項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

③對(duì)c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。互金頭部公司背景