千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《理財經(jīng)理人的崗位職責(推薦6篇)》，但愿對你工作學(xué)習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《理財經(jīng)理人的崗位職責(推薦6篇)》。

第一篇：理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

第二篇：理財經(jīng)理崗位職責

1、負責p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

3、完成運營經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

4、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

7、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

9、負責公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

10、完成公司規(guī)定的銷售指標；

11、通過各種渠道開發(fā)和維護新老客戶；

12、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，達成銷售任務(wù)。

13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財富規(guī)劃建議。

15、負責p2p理財產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計劃，完成部門指標。

16、負責p2p平臺開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

21、完成公司制定的銷售目標。

第三篇：理財經(jīng)理崗位職責

針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：

1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);

2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;

4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的'時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。

第四篇：理財經(jīng)理崗位職責

1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績;

3、獨立、進取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。