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第一篇：理財經(jīng)理述職報告

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結。

一、各項任務指標、學習和工作情況

1、任務指標:

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。

理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。

理財客戶新增戶，完成111%。

貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。

白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。

貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

20xx年xx月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來萬元。

2）、細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3）、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協(xié)助行領導積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了、、和單位的'的電子結算業(yè)務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、工作打算：

1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！

第二篇：理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度;

2、根據(jù)公司總體對員工素質的需求，結合有關職能端和財富端的培訓需求，統(tǒng)籌培訓需求，制定及實施年度培訓計劃，并組織、推進和實施，對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

3、整個公司內(nèi)外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

4、完善并開發(fā)相關課程，開發(fā)培訓課題，編制培訓教材，編寫培訓教案;

5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類證書的考證和保管工作;

6、完成上級交辦的其他任務。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷，3年以上培訓工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識;

2、具有培訓課程及教案的開發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓課程并負責推動和執(zhí)行，主持會議及活動;

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

5、能夠適應快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求，務實、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。