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第一篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、深入研究市場(chǎng)及理財(cái)客戶需求，研究、分析、掌握理財(cái)客戶心理，研究客戶痛點(diǎn)，向公司提出理財(cái)產(chǎn)品建議。

2、研究跟蹤理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)情況，分析市場(chǎng)現(xiàn)況，研究客戶群體特征，向公司提出關(guān)于市場(chǎng)發(fā)展和客戶投資理財(cái)行為的各類分析報(bào)告。

3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談，引入理財(cái)產(chǎn)品。

4、配合市場(chǎng)推廣部，開展市場(chǎng)推廣活動(dòng)、客戶聯(lián)誼活動(dòng)。

任職要求：

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營(yíng)銷或管理類相關(guān)專業(yè)。

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中有2年以上三方、信托、銀行、證還盡⒒稹⑺僥嫉瓤突Ь碭諼淮右稻欏

3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，思路清晰。

4、良好的`行業(yè)分析、研究能力，文字功底好。

5、擁有cfp/afp者優(yōu)先。

第二篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、主要負(fù)責(zé)通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的`理財(cái)產(chǎn)品，掌握客戶信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求。

2、負(fù)責(zé)處理高端客戶的各種服務(wù)需求，為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)。

3、邀請(qǐng)客戶參加理財(cái)中心組織的客戶見面會(huì)，與客戶保持溝通，反饋客戶感受。

任職要求：

1、年齡20-35歲。男女不限。

2、人品端正，處事積極，目標(biāo)感強(qiáng)。

3、有基本的電腦操作能力，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力，能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作氛圍。

4、有團(tuán)隊(duì)精神，執(zhí)行力強(qiáng)。