千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《理財經(jīng)理的5條崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《理財經(jīng)理的5條崗位職責(zé)》。

第一篇：保險部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1.溝通與維護銀行網(wǎng)點關(guān)系，提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力，達(dá)成既定的個人業(yè)績目標(biāo)；

2.組織銀行網(wǎng)點的培訓(xùn)和執(zhí)行各類客戶活動；

3.協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售，并達(dá)成既定的業(yè)績目標(biāo)；

4.為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見；

5.輔導(dǎo)網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù)；

6.配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務(wù)工作；

7.按公司規(guī)定參加培訓(xùn)及會議，完成活動量管理工作。

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷；

2.三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用)；

3.熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，具備較好的培訓(xùn)能力，能獨立承擔(dān)對銀行相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓(xùn)的.工作，提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì)；

4.熟悉保險及金融業(yè)務(wù)知識；

5.通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓(xùn)及資格認(rèn)證考試；

6.較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

第二篇：保險部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司銀保發(fā)展戰(zhàn)略及需要，研究與制訂具有前瞻性的`銀行保險發(fā)展戰(zhàn)略；

2、籌劃并落實執(zhí)行相關(guān)市場策略，制定渠道發(fā)展計劃；

3、全力發(fā)展銀保渠道，完成公司銀保業(yè)務(wù)指標(biāo)；

4、拓展業(yè)務(wù)模式，合理使用人才；

5、組織實施部門管理的日常工作，為銀行保險各項工作的正常運轉(zhuǎn)提供指引和保障。

任職要求：

1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、管理相關(guān)專業(yè)；

2、保險行業(yè)管理經(jīng)驗三年以上；

3、熟悉壽險各種業(yè)務(wù)知識，熟悉公司及銀保運作方式；

4、具有組織協(xié)調(diào)能力，良好的團隊建設(shè)與合作精神。

第三篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)理財高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù);

2、拓展募集渠道金融機構(gòu)第三方機構(gòu)或個人，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者;

3、通過對高端客戶私人及機構(gòu)的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)4

1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

2. 推廣公司財富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。

第四篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

第五篇：保險部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

(一)經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；

(二)負(fù)責(zé)網(wǎng)點各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

(三)做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

(四)收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時上報并落實改善措施；

(五)完成公司交辦的.其他工作。

任職要求：

(一)熱愛銷售工作，認(rèn)同銀行保險業(yè)務(wù)；

(二)年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

(三)國家承認(rèn)的大專(含)以上學(xué)歷；

(四)身體健康，品貌端正，無不良?xì)v史記錄；

(五)語言表達(dá)能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務(wù)精神；

(六)具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。