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第一篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系。

2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)。執(zhí)行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)渠道等）。

3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶;

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶。

第三篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開(kāi)發(fā)，為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)貴賓客戶的維護(hù)，為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。

3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

第四篇：保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、參與制定企業(yè)的銷(xiāo)售戰(zhàn)略、具體銷(xiāo)售計(jì)劃和進(jìn)行銷(xiāo)售預(yù)測(cè)；

2、組織與管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售目標(biāo)；

3、控制銷(xiāo)售預(yù)算、銷(xiāo)售費(fèi)用、銷(xiāo)售范圍與銷(xiāo)售目標(biāo)的平衡發(fā)展；

4、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的'任務(wù)指標(biāo)；

5、收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門(mén)；

6、參與制定和改進(jìn)銷(xiāo)售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展；

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系；

8、協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理；

9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行；

10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來(lái)訪。

任職要求：

1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

2、認(rèn)同公司文化；

3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無(wú)不良記錄；

4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力與管理能力；

5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。

第五篇：保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、按照酒店的營(yíng)業(yè)計(jì)劃，制訂酒店的全年?duì)I銷(xiāo)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的主要目標(biāo)，并經(jīng)常向總經(jīng)理提出新的營(yíng)銷(xiāo)策略，以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化。

二、對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行合理分工，保證整個(gè)部門(mén)的工作有序、有效、協(xié)調(diào)地進(jìn)行。

三、對(duì)客源市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，收集有關(guān)市場(chǎng)信息并匯集整理分析，為總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

四、根據(jù)酒店的總預(yù)算，編制本部門(mén)年度預(yù)算報(bào)告并報(bào)告經(jīng)理審批執(zhí)行。

五、安排并陪同重要客戶及新客戶參觀、了解酒店的設(shè)施和服務(wù)。

六、與團(tuán)隊(duì)、會(huì)議及其他重要團(tuán)隊(duì)的組織者討論住店的具體安排。

七、接待來(lái)訪的重要客戶，與之洽淡并代表酒店簽定協(xié)議書(shū)。

八、處理有關(guān)電話訂房，確定房間安排并檢查職權(quán)范圍內(nèi)的房?jī)r(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

九、查閱所有發(fā)出的訂房確認(rèn)、變更及取消通知。

十、建立銷(xiāo)售有關(guān)客戶檔案資料。

十一、每月排出預(yù)訂客情日程表。

十二、控制超額預(yù)訂的.房間分配及協(xié)調(diào)。

十三、組織和參與有關(guān)促銷(xiāo)各類(lèi)大型活動(dòng)。

十四、負(fù)責(zé)各類(lèi)宣傳印刷品、廣告制作工作并督促下屬人員具體執(zhí)行。

十五、與行政部經(jīng)理合作、監(jiān)督、管理并培訓(xùn)部門(mén)內(nèi)員工。確保員工了解部門(mén)的工作程序和制度，并按此認(rèn)真執(zhí)行。

十六、掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷(xiāo)策略、價(jià)格政策、促銷(xiāo)手段，提出有效的改進(jìn)措施，供總經(jīng)理決策和參考。

十七、參加每日晨會(huì)、工作指令和有關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)，主持本部門(mén)每日銷(xiāo)售會(huì)議及其他會(huì)議。

十八、負(fù)責(zé)所屬員工考核考勤工作。

十九、按總經(jīng)理的指示，負(fù)責(zé)和參與酒店重點(diǎn)賓客的接待工作。

二十、定期拜訪各類(lèi)客戶，開(kāi)發(fā)新客戶，保持老客戶。

第六篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報(bào)；

7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

二、專(zhuān)項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。