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第一篇：金融經(jīng)理崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】：

1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

【任職資格】：

1、22-35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)；

2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、 有敏銳的`市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

要求：

1、年齡18-45歲,中?；蛞陨蠈W(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

2、熱愛(ài)銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力；

3、通過(guò)電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達(dá)成合作，完成銷售業(yè)績(jī)；

4、搜集客戶、項(xiàng)目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護(hù)工作；

6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第二篇：理財(cái)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)

理財(cái)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)

【篇1：保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé)】

團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé) 1、渠道維護(hù)

通過(guò)維護(hù)支行層級(jí)渠道、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)溝通及柜員交流等，不斷增進(jìn)渠道關(guān)系，提高渠道的合作、支持力度。2、隊(duì)伍建設(shè)

從輔導(dǎo)、培訓(xùn)、留存等各個(gè)方面出發(fā)，通過(guò)做好團(tuán)隊(duì)成員的規(guī)劃與激勵(lì)、加強(qiáng)培訓(xùn)輔導(dǎo)、追蹤業(yè)績(jī)成長(zhǎng)等方式，不斷促進(jìn)團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)成員的持續(xù)成長(zhǎng)，打造一只素質(zhì)過(guò)硬的隊(duì)伍。3、經(jīng)營(yíng)管理

從目標(biāo)制定、過(guò)程管理、結(jié)果導(dǎo)向出發(fā)，結(jié)合考勤、會(huì)議的管理以及規(guī)劃面談、三標(biāo)等方法和工具的使用，加強(qiáng)對(duì)團(tuán)隊(duì)日常經(jīng)營(yíng)行為、網(wǎng)點(diǎn)合作情況的管理，不斷提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力以及應(yīng)急處理能力，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。4、營(yíng)造文化

利用各種形式，打造“晉升、鉆石、品質(zhì)”三大文化，并樹(shù)立團(tuán)隊(duì)的“共好文化”和“用心經(jīng)營(yíng)理念”，積極營(yíng)造良好的團(tuán)隊(duì)合作與競(jìng)爭(zhēng)氛圍。

5、增員推動(dòng)

通過(guò)各種形式，建立儲(chǔ)備人才庫(kù)；經(jīng)常審視團(tuán)隊(duì)的人才狀況，將不合適的人請(qǐng)下車；不斷拓展合適人員，選拔并培養(yǎng)為團(tuán)隊(duì)力量。6、營(yíng)銷推動(dòng)

緊跟總部節(jié)奏，根據(jù)實(shí)際需要，規(guī)劃、組織團(tuán)隊(duì)的銷售、宣傳、推動(dòng)以及激勵(lì)、考核等市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)和策略，加強(qiáng)主動(dòng)經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新，切實(shí)落實(shí)目標(biāo)制定、資源管理和過(guò)程追蹤，并及時(shí)評(píng)估經(jīng)營(yíng)效果、不斷改進(jìn)與完善。

【篇2：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)及工作流程】

1、請(qǐng)簡(jiǎn)述理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)。

（一）執(zhí)行總分行下達(dá)的營(yíng)銷指引，執(zhí)行營(yíng)銷計(jì)劃，并組織完成相應(yīng)工作；

（二）按照總分行政策制度，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)；

（三）負(fù)責(zé)支行中高端客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)、資產(chǎn)提升；（四）負(fù)責(zé)營(yíng)銷、推廣理財(cái)產(chǎn)品，完成理財(cái)業(yè)務(wù)操作；

（五）負(fù)責(zé)做好客戶的日常理財(cái)業(yè)務(wù)咨詢和理財(cái)規(guī)劃，指導(dǎo)客戶辦理理財(cái)業(yè)務(wù)；

（六）做好支行客戶深度挖掘；

（七）交叉營(yíng)銷儲(chǔ)蓄存款、個(gè)人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業(yè)務(wù)；

（八）負(fù)責(zé)理財(cái)類業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的組織實(shí)施；

（九）負(fù)責(zé)理財(cái)及代理產(chǎn)品銷售錄音錄像及系統(tǒng)操作、辦理貴賓卡及部分簽約類業(yè)務(wù)；

（十）完成支行交辦的其他工作。

2、請(qǐng)簡(jiǎn)述理財(cái)經(jīng)理營(yíng)業(yè)前的工作流程。

（1）準(zhǔn)備工作

①了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及近期重點(diǎn)工作。瀏覽當(dāng)天各渠道的財(cái)富資訊信息。包括股市、債市、貨幣市場(chǎng)、貴金屬、主要匯率等市場(chǎng)走勢(shì)、價(jià)格等咨詢；同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品類型、收益情況；各類產(chǎn)品信息、政策；近期工作安排，本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷工 作的重點(diǎn)等信息。

②了解目標(biāo)客戶。掌握不同客戶群體的典型特征、現(xiàn)金流特征。熟悉營(yíng)銷切入話題、客戶的產(chǎn)品偏好、購(gòu)買產(chǎn)品的理由、購(gòu)買的渠道、與客戶聯(lián)系的時(shí)間、電話邀約及面訪客戶的要點(diǎn)等。

（2）尋找潛在客戶。

（3）做好銷售前準(zhǔn)備。

① 通過(guò)crm系統(tǒng)或與資源人溝通方式充分分析客戶，組織邀約客戶，準(zhǔn)備銷售和宣傳資料。

② 針對(duì)邀約客戶的情況，與大堂經(jīng)理、柜員商議接待客戶的方式。3、請(qǐng)簡(jiǎn)述理財(cái)經(jīng)理如何做好客戶拓展與維護(hù)工作。

（1）挖掘、培育、拓展新客戶。

①根據(jù)預(yù)先準(zhǔn)備的聯(lián)絡(luò)方案與客戶聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行有效的接觸營(yíng)銷流程，爭(zhēng)取客戶的信任，力求達(dá)到營(yíng)銷目的。

②在crm系統(tǒng)中記錄聯(lián)絡(luò)結(jié)果以及待辦事宜，對(duì)仍需要跟進(jìn)處理的客戶或客戶同意進(jìn)一步會(huì)面的，制定跟進(jìn)計(jì)劃。

③對(duì)到網(wǎng)點(diǎn)客戶進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷，提供客戶需求的金融服務(wù)。

（2）做好客戶維護(hù)工作。①制定維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)是指銷售人員通過(guò)與客戶的關(guān)系互動(dòng)，掌握客戶的各種信息與金融需求，建立與客戶之間的信任關(guān)系，提升客戶對(duì)我行的滿意度、忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度的一系列舉措。

重要客戶實(shí)行一對(duì)一的服務(wù)，以首次接觸或客戶要求確定客戶專屬銷售人員。銷售人員應(yīng)根據(jù)自己管理的客戶情況制定相適應(yīng)的客戶關(guān)系維護(hù)目標(biāo)、策略及實(shí)現(xiàn)方案，具體步驟如下：

設(shè)定客戶關(guān)系維護(hù)目標(biāo)。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及自身的發(fā)展需要，制定客戶發(fā)展目標(biāo)以及營(yíng)銷產(chǎn)品的目標(biāo)。

客戶群體特征分析、分類。根據(jù)客戶基本特征、購(gòu)買行為特征、賬戶動(dòng)態(tài)特征、服務(wù)需求特征等維度對(duì)客戶進(jìn)行分層、分類，為確定核心客戶和營(yíng)銷活動(dòng)中的目標(biāo)客戶提供依據(jù)。

客戶基本特征包括:性別、年齡、職業(yè)、家庭狀況、收入、教育程度、興趣愛(ài)好、地理分布等。

客戶購(gòu)買行為特征包括:活躍度、價(jià)格敏感度、風(fēng)險(xiǎn)承受度、產(chǎn)品偏好、習(xí)慣等。

客戶賬戶特征包括:資產(chǎn)規(guī)模、賬戶所轄產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類（存款、貸款、中間業(yè)務(wù)等）、賬戶余額等。

客戶服務(wù)需求特征包括:最關(guān)心的與最不關(guān)心的服務(wù)要素，如需要理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)、個(gè)貸知識(shí)、信用卡嘗試、沙龍交流、理財(cái)規(guī)劃或最關(guān)心服務(wù)的及時(shí)性等。

②制定行動(dòng)計(jì)劃。根據(jù)客戶實(shí)際情況，將客戶分成不同的子類，選擇不同的頻度和方式（子方案）開(kāi)展維護(hù)活動(dòng)，制定年、月、周、日的行動(dòng)計(jì)劃。

③計(jì)劃的執(zhí)行和控制。根據(jù)事先擬定的計(jì)劃進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)；事先預(yù)估、事中控制維護(hù)活動(dòng)所需要的資源，以保證維護(hù)的效率和效果；每日營(yíng)業(yè)終了填寫(xiě)crm工作日志；定期檢查計(jì)劃執(zhí)行的進(jìn)展情況，根據(jù)進(jìn)度對(duì)計(jì)劃方案進(jìn)行調(diào)整。

④評(píng)估與修正。根據(jù)預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)，不斷評(píng)估活動(dòng)效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析問(wèn)題，及時(shí)修正計(jì)劃。

（3）日常維護(hù)工作安排。

①銷售人員每日上班應(yīng)首先查閱以下信息，并根據(jù)信息變化情況與客戶溝通聯(lián)系： a.當(dāng)日預(yù)約情況；

b.客戶大額資金變動(dòng)或理財(cái)產(chǎn)品到期提醒； c.行內(nèi)重要信息提示，近期活動(dòng)提示等； d.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問(wèn)候； e.重要財(cái)經(jīng)信息； f.其他信息。

了解以上信息后，客戶經(jīng)理應(yīng)迅速通過(guò)會(huì)面、電話、手機(jī)短信、信函、電子郵件等適當(dāng)方式與客戶取得聯(lián)系，傳遞信息，鞏固關(guān)系。

②接待客戶，要重視服務(wù)禮儀，并執(zhí)行有效的接觸營(yíng)銷流程（注意控制會(huì)面時(shí)間，以確保當(dāng)日的客戶維護(hù)計(jì)劃得到落實(shí)），引導(dǎo)客戶辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

③營(yíng)業(yè)中，沒(méi)有訪問(wèn)或接待客戶的時(shí)候，銷售人員應(yīng)做好以下事項(xiàng)： a.對(duì)近期需會(huì)見(jiàn)的客戶做出會(huì)面安排；

b.根據(jù)近期重點(diǎn)銷售產(chǎn)品，尋找目標(biāo)客戶，制定銷售計(jì)劃；

c.在系統(tǒng)中隨時(shí)記錄、查看工作日志以及日程安排； d.整理銷售資料，整理信用卡、個(gè)貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料； e.追蹤客戶委托事項(xiàng)以及上級(jí)主管指派工作，以免遺漏工作內(nèi)容；

f.策劃客戶活動(dòng)方案，聯(lián)系社會(huì)團(tuán)體、合作伙伴等； g.查閱其他重要信息。

【篇3：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(共10篇)】

篇1：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)文字版

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

二、專項(xiàng)工作 （一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

篇2：銀行理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容

職位概要：

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷； 2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有cfp或afp等資格證書(shū)者優(yōu)先；

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績(jī)；

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛(ài)投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。工作內(nèi)容：

2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；

職業(yè)操守:

篇3：銀行各種客戶經(jīng)理工作職責(zé)

銀行行長(zhǎng)分很多級(jí)別，各級(jí)別要負(fù)責(zé)的事也不一樣，從下往上說(shuō)： 對(duì)公客戶經(jīng)理、高級(jí)客戶經(jīng)理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)為客戶提供存款、貸款、國(guó)際結(jié)算、代收代付等產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)與客戶在各 項(xiàng)業(yè)務(wù)上的深度合作；

2、根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶及開(kāi)拓新客戶，確保完成銀行分配的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

3、撰寫(xiě)授信報(bào)告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質(zhì)素；

對(duì)私客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理：

工作職責(zé)： 1、2、3、4、外資銀行的客戶經(jīng)理（對(duì)私）：

工作職責(zé)：

1、高端客戶關(guān)系維護(hù)；

2、制定和運(yùn)作個(gè)人購(gòu)房貸款方案； 3、制定和推薦個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案；

產(chǎn)品經(jīng)理：

工作職責(zé)：

負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。

人員配置：

零售客戶經(jīng)理： 在主要商業(yè)區(qū)附近的二級(jí)支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級(jí)支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。

對(duì)公客戶經(jīng)理：每個(gè)開(kāi)辦對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對(duì)公客戶經(jīng)理。

信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況，每增設(shè)一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng) 理。

理財(cái)經(jīng)理：

大堂經(jīng)理：

營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人。產(chǎn)品經(jīng)理： 在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。篇4：理財(cái)總經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé)描述

圖片已關(guān)閉顯示，篇5：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)

錢道坊投資管理公司理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理

崗位職責(zé)

營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。

第三條、履行營(yíng)銷管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。

第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略，定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色。

第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷人員例會(huì)全體員工例會(huì)，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析營(yíng)銷案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。

第十條、例會(huì)管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì)，每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì)。

篇6：理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。

1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

2、對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；

篇7：大客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、工作權(quán)限

二、工作綜述

三、工作職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)大客戶部日常事務(wù)管理，編寫(xiě)部門工作計(jì)劃與工作總結(jié)工作；

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標(biāo)，擬訂并實(shí)施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計(jì)劃，確保達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

3、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、集團(tuán)購(gòu)買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準(zhǔn)確信息，并按照廠家的要求反饋信息；

4、貫徹廠家的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，特別是對(duì)大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；

5、對(duì)保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應(yīng)對(duì)策和解決方案，指導(dǎo)、協(xié)助客服部處理個(gè)案客戶投訴，確?？蛻魸M意；

6、協(xié)調(diào)部門與集團(tuán)內(nèi)、外部各項(xiàng)關(guān)系，同代表各個(gè)單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會(huì)、其他經(jīng)銷商、媒體等）；

7、甄選、培訓(xùn)以及指導(dǎo)下屬人員；

篇8：理財(cái)業(yè)務(wù)四部理財(cái)經(jīng)理崗位---職位說(shuō)明書(shū)

理財(cái)業(yè)務(wù)四部理財(cái)經(jīng)理崗位

圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇9：理財(cái)業(yè)務(wù)二部理財(cái)管理經(jīng)理崗位---職位說(shuō)明書(shū)

理財(cái)業(yè)務(wù)二部理財(cái)管理經(jīng)理崗位

圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇10：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

2.負(fù)責(zé)接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

4.準(zhǔn)備與客戶簽定的合同并填寫(xiě)各種合同文本及相關(guān)法律文書(shū)附件，保證客戶資料的完整及真實(shí)性； 7.負(fù)責(zé)解答客戶的疑問(wèn)。

第三篇：保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理：

1、專業(yè)為銀行服務(wù)的'理財(cái)規(guī)劃師，負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)銷售，客戶開(kāi)拓。

2、銀行銷售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

營(yíng)業(yè)經(jīng)理：

1、從客戶經(jīng)理晉升營(yíng)業(yè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)渠道維護(hù)與開(kāi)拓，業(yè)務(wù)推動(dòng)及培訓(xùn)。

2、輔導(dǎo)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

區(qū)域總監(jiān)：

1、負(fù)責(zé)渠道開(kāi)拓及維護(hù)。

2、所轄團(tuán)隊(duì)的管理和輔導(dǎo)，

3、達(dá)成所轄團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)。

任職要求：

要求：大專及以上學(xué)歷，

有學(xué)習(xí)能力及團(tuán)隊(duì)合作能力

有銷售經(jīng)驗(yàn)

能吃苦耐勞，有賺錢欲望

形象氣質(zhì)佳

有渠道經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

歡迎有興趣的伙伴投遞簡(jiǎn)歷。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

第五篇：金融經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開(kāi)拓并營(yíng)銷各類企業(yè)客戶,包括但不限于上市公司,央企財(cái)務(wù)公司,大中型民營(yíng)企業(yè),創(chuàng)業(yè)型公司,各類私募公司等;

2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作,包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品,二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品,消費(fèi)金融產(chǎn)品等;

3、與產(chǎn)品部門、資本市場(chǎng)部門以及各中后臺(tái)部門保持良好合作;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先;

2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)公業(yè)務(wù)過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)異;

3、了解金融市場(chǎng)、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績(jī)優(yōu)秀者亦可;

4、具有較強(qiáng)的.溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。

第六篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);

4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫(xiě)培訓(xùn)教案;

5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書(shū)的考證和保管工作;

6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);

2、具有培訓(xùn)課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的.文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;

5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。